Augmedix, Inc. annonce l’augmentation de la cotation au Nasdaq et le prix de l’offre publique de 40 000 000 $ d’actions ordinaires
SAN FRANCISCO, 25 octobre 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Augmedix, Inc. (Nasdaq : AUGX) (« Augmedix »), l’un des principaux fournisseurs de documentation médicale virtuelle et d’assistance clinique en direct, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique souscrite de 10 000 000 d’actions ordinaires (« actions ordinaires ») à un prix d’offre publique de 4,00 $ par action. En outre, Augmedix a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 500 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique moins les remises et les commissions de prise ferme. Le produit brut de l’offre avant frais et commissions de prise ferme devrait s’élever à 40 000 000,00 $. L’offre devrait être clôturée le ou vers le 28 octobre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Augmedix prévoit d’utiliser le produit net qu’il reçoit de l’offre pour financer des investissements accrus dans les ventes et le marketing, la recherche et le développement et les frais généraux et administratifs à mesure qu’Augmedix augmente son échelle.
L’action ordinaire a été approuvée pour la cotation sur le marché des capitaux du Nasdaq et devrait commencer à être négociée sous le symbole « AUGX » le mardi 26 octobre 2021. L’action ordinaire ne sera plus négociée sur le marché des valeurs mobilières de gré à gré. .
William Blair & Company, LLC agit en tant que seul teneur de livre actif pour l’offre. B. Riley Securities, Inc. et Maxim Group LLC agissent en tant que teneurs de livre passifs. The Benchmark Company, LLC et Lake Street Capital Markets, LLC ont agi en tant que conseillers financiers de la Société.
Les actions ordinaires ont été offertes en vertu d’un prospectus préliminaire faisant partie de la déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission le 7 octobre 2021.
À propos d’Augmedix
Augmedix, Inc. (Nasdaq : AUGX) est une plate-forme de santé numérique de premier plan qui offre une documentation médicale virtuelle et une assistance clinique en direct aux grands systèmes de santé et aux cabinets de médecins, soutenant les cabinets médicaux, les cliniques, les hôpitaux, les services d’urgence et les pratiques de télémédecine à l’échelle nationale. La plate-forme d’automatisation ambiante de la société convertit la conversation naturelle entre les médecins et les patients en notes médicales précises et complètes en temps opportun et fournit une suite de services auxiliaires de pointe. La note médicale est générée à l’aide de la plate-forme exclusive d’Augmedix, qui intègre des modèles de données structurés, une reconnaissance vocale automatisée et un traitement du langage naturel et est supervisée par des spécialistes de la documentation médicale formés. Augmedix peut faire gagner aux médecins 2 à 3 heures par jour, améliorer la productivité jusqu’à 20 % et augmenter la satisfaction vis-à-vis de l’équilibre travail-vie personnelle de plus de 40 %. Pour en savoir plus sur Augmedix, visitez augmedix.com.
Avis important
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Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » qui impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, nos attentes en matière de croissance et de cotation sur les marchés publics. Des mots tels que « croit », « peut », « sera », « estime », « possible », « continue », « anticipe », « a l’intention de », « s’attend à », « pourrait », « pourrait », « pourrait », « projets, « les « plans », les « objectifs » et les variations de ces mots et expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant nos attentes concernant le début de la négociation des actions ordinaires sur le marché des capitaux Nasdaq et l’achèvement de la offre. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes de la direction à la date de ce dépôt et sont soumises à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle. Nos résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, les risques détaillés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’année clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 31 mars 2021, nos rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10-Q et dans notre déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 déposé auprès de la SEC le 3 septembre , 2021, tel que modifié, ainsi que d’autres documents que nous pouvons déposer de temps à autre auprès de la SEC. En particulier, les facteurs suivants, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives : nos attentes concernant les changements dans les exigences réglementaires ; notre capacité à interagir avec les systèmes de dossiers de santé électroniques de nos clients ; notre dépendance vis-à-vis des fournisseurs ; notre capacité à attirer et à retenir le personnel clé ; le concours pour attirer et retenir les spécialistes de la documentation à distance ; les tendances, les taux de croissance et les défis prévus dans notre entreprise et sur les marchés sur lesquels nous opérons ; notre capacité à pénétrer davantage notre clientèle existante ; notre capacité à protéger et à faire respecter notre protection de la propriété intellectuelle et la portée et la durée de cette protection ; les développements et projections relatifs à nos concurrents et à notre industrie, y compris les fournisseurs de logiciels de dictée concurrents, les générateurs de notes médicales tiers en temps différé et les services de documentation de notes médicales en temps réel ; l’impact des lois et réglementations actuelles et futures ; l’impact de la crise du COVID-19 sur notre activité, nos résultats d’exploitation et nos perspectives de croissance future. Une performance précédente n’est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse représentent notre point de vue à la date de ce communiqué de presse. Nous prévoyons que les événements et développements ultérieurs feront changer notre point de vue. Nous n’assumons aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant nos points de vue à une date postérieure à la date de ce communiqué de presse.
Contacts:
Investisseurs :
Caroline Paul
Groupe Gilmartin
investisseurs@augmedix.com
Médias:
Kaila Grafeman
Augmedix
pr@augmedix.com
