ASX ouvrira à plat, Wall St tombe sur le pétrole, l’inflation s’inquiète
Sur bitstamp.net, le bitcoin a baissé de 4,8 % pour atteindre 19 490,00 $ US à 6 h 25 AEST.
Le rendement du billet américain à 10 ans a glissé de 2 points de base à 2,97% à 16h30 à New York.
Le rendement du billet américain à 10 ans a chuté de 8 points de base en dessous du taux à deux ans vers 16h30 à New York après un élargissement antérieur de 12 points de base.
À Wall Street, les actions ont baissé tard avec l’énergie rythmant les 11 S&P 500 groupes industriels en baisse après que le pétrole de référence ait glissé en dessous de 100 dollars le baril.
Edward Moya d’Oanda sur le pétrole : « À moins d’une perturbation majeure de l’approvisionnement, le pétrole semble devoir se négocier à moins de 100 $ US pendant un certain temps jusqu’à ce que les perspectives de la demande de brut s’améliorent.
« En ce moment, la Chine semble pouvoir revenir en mode de verrouillage, l’Europe se précipite pour ralentir la demande de brut alors qu’une récession se profile et l’économie américaine ralentit assez rapidement. »
Le minerai de fer a chuté de plus de 7 % dans un contexte de nouvelles inquiétudes concernant les perspectives économiques mondiales et l’émergence d’une autre variante d’omicron COVID-19.
L’ordre du jour d’aujourd’hui
Local : confiance des consommateurs en juillet à 10h30 AEST ; Décision politique de la RBNZ à 12h00 AEST
Données d’outre-mer : Balance commerciale de juin de la Chine ; Production industrielle de mai de la zone euro et du Royaume-Uni ; IPC américain de juin à 22h30 AEST, livre beige de la Fed
Faits saillants du marché
Contrats à terme ASX en baisse de 1 point à 6507 vers 6h30 AEST
- AUD +0,3% à 67,55 cents US
- Bitcoin -4,8 % à 19 490,00 $ US à 6 h 25 AEST
- Sur Wall St: Dow -0.6% S&P 500 -0,9 % Nasdaq -1 %
- A New York : BHP -1,8% Rio -1% Atlassian -8,7%
- Tesla -0,5 % Apple +0,7 % Amazon -2,3 % Microsoft -4,1 %
- En Europe : Stoxx 50 +0,4% FTSE +0,2% CAC +0,8% DAX +0,6%
- L’or au comptant -0,5 % à 1 725,20 $ l’once à 15 h 50 à New York
- Brent -7,6% à 98,98 dollars le baril à 15h37 à New York
- Pétrole américain -8,2% à 95,57 dollars le baril à 15h37 à New York
- Minerai de fer -7,2 % à 105,80 $ la tonne
- Rendement 10 ans : États-Unis 2,97 % Australie 3,41 % Allemagne 1,13 %
- Prix US à partir de 16h30 à New York
États-Unis
Boeing a livré 51 avions en juin pour porter son total au premier semestre à 216 jets, en hausse de 38% par rapport à la même période l’an dernier, selon les données de l’entreprise publiées mardi.
Les livraisons de juin ont dépassé le seuil des 50 pour la première fois depuis mars 2019 et comprenaient 43 Boeing 737 MAX, qui se remettent d’une crise de sécurité de près de deux ans.
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La Fédération nationale des entreprises indépendantes (NFIB) a déclaré que son indice d’optimisme pour les petites entreprises avait chuté de 3,6 points le mois dernier à 89,5, le niveau le plus bas depuis janvier 2013.
Trente-quatre pour cent des propriétaires ont déclaré que l’inflation était leur plus gros problème dans la gestion de leur entreprise, une augmentation de six points par rapport à mai et le niveau le plus élevé depuis le quatrième trimestre de 1980.
L’enquête NFIB a montré que 50% des propriétaires ont signalé des offres d’emploi qu’ils n’ont pas pu pourvoir en juin, en baisse d’un point par rapport à la lecture de mai, qui a égalé le record précédent. Les postes vacants concernaient à la fois la main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée, les pénuries de main-d’œuvre étant les plus graves dans les secteurs de la construction, de la fabrication et des services.
« La persistance de niveaux record d’ouvertures non remplies indique que les propriétaires voient toujours des opportunités de développer leur entreprise, malgré leurs perspectives négatives pour l’avenir », a déclaré l’économiste en chef de la NFIB, William Dunkelberg.
Anticipations de l’IPC américain
Valeurs Mobilières TD: « Nous pensons que les prix de base sont restés élevés sur une base am/m malgré nos prévisions d’un ralentissement modeste par rapport à mai. En effet, nous prévoyons un gain encore solide de 0,5 % m/m dans la série centrale pour juin. En termes de titre, nous nous attendons à ce que l’inflation (+1,2 pour cent m/m) soit également stimulée par des prix alimentaires élevés et des coûts énergétiques plus élevés.
« Nos projections m / m impliquent que l’inflation globale s’est probablement accélérée sur une base annuelle en juin, malgré un ralentissement probable dans le segment de base: nous prévoyons que l’inflation annuelle augmentera à 8,9% pour le titre global, mais qu’elle diminuera à 5,7% cent pour les prix de base.
Rapport de Sevens: « En termes simples, les marchés et les investisseurs ont besoin d’un IPC global pour
commencer à décliner. En juin, l’IPC a augmenté de 8,6 % en glissement annuel. Si le nombre est inférieur à cela, ce sera un signal positif que les pressions inflationnistes atteignent potentiellement un sommet, surtout si l’on considère les baisses des matières premières qui apparaîtront dans les données dans les mois à venir.
« Réaction probable du marché : une poursuite de la reprise de secours. Une baisse de l’IPC maintiendra l’espoir d’une pause dans la hausse des taux de la Fed à la fin de 2022 et je m’attends à ce que les actions se redressent largement, tirées par la technologie et la croissance plutôt que par la valeur et les défensives.
Recherche Yardeni: « Les surprises sont susceptibles d’être à la hausse pour le taux global, mené par le bond des prix de l’essence le mois dernier, tandis que le noyau pourrait être aminci par des prix des voitures d’occasion plus faibles (graphiques ci-dessous). Nous prévoyons une modération des prix des autres biens de consommation durables, en particulier ceux liés au logement tels que les appareils électroménagers et les meubles, reflétant le ralentissement des ventes de maisons. Les pressions inflationnistes resteront probablement élevées dans les services, y compris les loyers et les tarifs aériens.
L’Europe
Les actions européennes ont augmenté mardi, tirées par les actions battues de l’aérospatiale, du luxe et du voyage, bien que les inquiétudes concernant une crise de l’approvisionnement énergétique et une éventuelle récession mondiale aient plafonné les gains.
L’indice paneuropéen STOXX 600 a terminé en hausse de 0,5% après avoir ouvert en baisse et rompu une séquence de victoires de trois jours lors de la session précédente.
LVMH et L’Oréal ont respectivement augmenté de 1,1% et 2,8%, tandis que l’avionneur Airbus a bondi de 3,9%, aidant le CAC 40 français à grimper de 0,8%.
Les actions de voyages et de loisirs ont augmenté de 1,6%, les prix du brut ayant chuté en raison des inquiétudes croissantes concernant un ralentissement économique mondial.
L’indice espagnol des blue chips IBEX 35 a clôturé en baisse de 0,6%, entraîné par les banques, frappées par les projets du gouvernement d’imposer des taxes extraordinaires aux institutions financières et aux compagnies d’électricité pour aider les Espagnols à faire face à la flambée de l’inflation.
Marchandises
Les contrats à terme sur le minerai de fer de Dalian et de Singapour ont chuté mardi en raison des inquiétudes persistantes concernant la faiblesse de la demande en Chine, l’annonce par le planificateur de l’État d’un plan de construction de plus de routes offrant peu de soulagement aux marchés en déclin.
Le minerai de fer le plus échangé, pour livraison en septembre, sur le Dalian Commodity Exchange de Chine a chuté de 4,7% à 709 yuans (105,38 dollars) la tonne, son plus bas niveau depuis le 6 juillet. Il a baissé de 3,5% à 718 yuans, à partir de 03h30 GMT.
À la Bourse de Singapour, le contrat du mois d’août de l’ingrédient sidérurgique a baissé de 2,4% à 107,40 $ US la tonne, après avoir chuté plus tôt à 105,80 $ US, son niveau le plus faible cette année.
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Les prix de l’aluminium ont chuté mardi à leur plus bas niveau en plus d’un an en raison des augmentations attendues de l’offre en provenance de Chine, où les fonderies ont augmenté leur production.
L’aluminium de référence sur le London Metal Exchange (LME) a baissé de 0,8% à 2360 dollars la tonne à 16h00 GMT après avoir touché son plus bas depuis mai 2021 à 2352 dollars.
Ailleurs, le cuivre a baissé de 3% à 7354 dollars la tonne, le plomb a cédé 0,4% à 1934 dollars, l’étain a chuté de 2,4% à 25 640 dollars et le nickel a perdu 2,3% à 21 325 dollars.