ASX à glisser, Wall St principalement plus bas, le pétrole recule

À Wall Street, les actions étaient en baisse dans les échanges de l’après-midi. Le Nasdaq a été le moins performant alors que les actions technologiques ont de nouveau chuté.

Oxford Economics a revu à la baisse ses perspectives pour l’économie américaine : « Une inflation plus élevée pendant plus longtemps, un resserrement plus agressif de la politique monétaire de la Fed et les effets d’entraînement négatifs d’un contexte mondial qui s’affaiblit se combineront pour pousser l’économie américaine dans une légère récession au premier semestre 2023, dans notre vision.

« Notre prévision de croissance du PIB réel pour 2022 reste inchangée à 1,7%, car la dynamique économique devrait rester résiliente au second semestre 2022. Mais nous avons réduit nos prévisions pour 2023 de 1ppt à zéro. »

Les ventes au détail ont augmenté de 0,3 % le mois dernier, également stimulées par les achats de la rentrée scolaire. Mais les données de juillet ont été révisées à la baisse pour montrer que les ventes au détail ont chuté de 0,4% au lieu de rester inchangées comme indiqué précédemment. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes resteraient inchangées, avec des estimations allant d’une baisse de 0,5% à une augmentation de 0,5%.

« Alors que les consommateurs restent généralement disposés à dépenser, de nombreuses familles, en particulier celles qui se situent à l’extrémité inférieure à médiane de l’échelle des revenus, se sentent de plus en plus contraintes par des prix élevés », a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon à New York.

La faible hausse des ventes au détail en août suggère que la chute continue des prix de l’essence n’a jusqu’à présent pas fait grand-chose pour stimuler la consommation réelle, qui est en passe d’avoir à peine augmenté le mois dernier, a écrit Andrew Hunter de Capital Economics. « Bien que le PIB global soit toujours prévu pour un rebond au troisième trimestre, la croissance de la consommation semble avoir encore ralenti. »

L’ordre du jour d’aujourd’hui

Local : PMI manufacturier de BusinessNZ, août

Données d’outre-mer : production industrielle et ventes au détail en Chine à 12 h AEST ; IPC d’août de la zone euro ; Ventes au détail au Royaume-Uni en août ; É.-U. Septembre Sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan préliminaire

Faits saillants du marché

Contrats à terme ASX en baisse de 26 points ou 0,38% à 6817 vers 4h15 AEST

• AUD -0,6 % à 67,10 cents US
• Bitcoin + 0,3 % à 19 806 $ US à 4 h 15 AEST
• Ether -4,5 % à 1 503 $ à 4h15 AEST
• Sur Wall St vers 14h15: Dow -0,04% S&P -0,7 % Nasdaq -1 %
• A New York : BHP -0,7% Rio -1,4% Atlassian -0,6%
• Tesla +1 % Apple -1,5 % Amazon -1,3 % Adobe -16,8 %
• En Europe : Stoxx 50 -0,7% FTSE +0,1% CAC -1% DAX -0,6%
• Or au comptant -1,9 % à 1 665,60 $US/oz à 14 h 10, heure de New York
• Brent brut -3,3 % à 90,99 $ US le baril
• Minerai de fer +0,2 % à 101,05 $ la tonne
• Rendement 10 ans : États-Unis 3,45 % Australie 3,68 % Allemagne 1,76 %
• Prix ​​américains à 14h14 à New York

États-Unis

Larry Summers a déclaré dans une série de tweets que « la Fed est dans une position difficile » parce que « la lecture de Summers à partir des données sur les salaires et les loyers indique que l’inflation sous-jacente a un élan substantiel ».

Summers a déclaré: « À partir d’ici, avec des fonds fédéraux terminaux dont le prix est supérieur à 4,25%, il devra être assez agressif pour éviter un assouplissement général des conditions financières. »

Adobe a accepté d’acheter la startup de conception de logiciels Figma dans le cadre d’un accord évalué à environ 20 milliards de dollars dans le but d’étendre sa suite d’outils créatifs pour les professionnels.

L’accord annoncé par Adobe, qui est à moitié en espèces et à moitié en actions, confirme un précédent rapport de Bloomberg et marquerait la plus grande prise de contrôle jamais réalisée d’une société de logiciels privée, selon les données compilées par Bloomberg. C’est aussi la plus grosse acquisition d’Adobe et le marché a trouvé l’affaire chère.

L’achat prévu par Microsoft pour 69 milliards de dollars du développeur de jeux informatiques Activision Blizzard fait l’objet d’une enquête approfondie au Royaume-Uni après que les régulateurs ont déclaré que l’accord pourrait entraver la concurrence.

L’Autorité de la concurrence et des marchés a déclaré qu’elle avait décidé de lancer un examen plus long après que Microsoft ait refusé de proposer des solutions pour répondre à ses préoccupations.

L’Europe 

Les actions européennes ont renoncé à leurs gains antérieurs pour finir en baisse jeudi, les actions de l’énergie et de la technologie ayant le plus baissé, alors que les inquiétudes concernant le resserrement de la politique monétaire et les perturbations géopolitiques ont ébranlé le sentiment de risque.

L’indice STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,7%, prolongeant les pertes à une troisième session consécutive. Une chute des prix du brut sur les inquiétudes de la demande a fait chuter les actions de l’énergie de 2,1 %.

Les actions technologiques ont chuté de 1,8% et ont été les plus gros freins au STOXX 600. Le secteur sous-performe généralement dans un environnement de taux d’intérêt élevés en raison des inquiétudes concernant la pression sur les bénéfices futurs.

Les banques européennes ont augmenté de 1,7 %, soutenues par des paris sur des taux d’intérêt plus élevés. Morgan Stanley a fait passer le secteur bancaire à « surpondéré », citant des valorisations bon marché et des bénéfices résilients.

Les actions bancaires espagnoles, dont Bankinter, Sabadell et Caixabank, ont augmenté de plus de 4% chacune après qu’un rapport a déclaré que Madrid souhaitait éviter les conflits avec la Banque centrale européenne et pourrait modifier une taxe bancaire.

H&M a chuté de 4,7% après que le détaillant ait enregistré des ventes trimestrielles inférieures aux attentes, les acheteurs se serrant la ceinture au milieu de la flambée des factures énergétiques et alimentaires et alors qu’il luttait pour rivaliser avec son rival Zara.

L’Allemagne est en pourparlers avancés pour reprendre Uniper SE et deux autres grands importateurs de gaz dans une étape historique pour éviter un effondrement de son marché de l’énergie, selon des personnes proches du dossier.

La propriété publique d’Uniper, VNG AG et Securing Energy for Europe GmbH, anciennement Gazprom Germania GmbH, est la principale solution en cours de discussion, ont déclaré les personnes, refusant d’être identifiées car les informations sont privées. Les détails exacts doivent encore être convenus, mais une conclusion pourrait être atteinte dans les prochains jours, ont déclaré les gens.

Marchandises

Le marché du minerai de fer s’est stabilisé avec les impacts des fermetures de Covid-19 en Chine et les problèmes immobiliers déjà pris en compte, selon un grand producteur de l’ingrédient sidérurgique.

« La bonne nouvelle est qu’à partir de maintenant, cela ne peut que s’améliorer », a déclaré Luciano Siani, responsable de la stratégie et de la transformation des activités chez Vale SA, le deuxième producteur mondial de minerai de fer.

Contrairement aux précédents ralentissements de la demande chinoise qui ont fait chuter les prix du minerai de fer, ils devraient désormais se maintenir près du niveau actuel de 95 à 100 dollars la tonne, car les mineurs ont du mal à approvisionner les marchés, a-t-il déclaré dans une interview.

« Il n’y a pas de minerai disponible à court terme », a déclaré Siani.