Ag Resource Management achève une titrisation historique pour le secteur de la finance agricole
FORT WORTH, Texas, 11 juin 2021 /PRNewswire/ — Ag Resource Management (ARM), l’un des principaux fournisseurs nationaux de services de prêt agricole et de gestion des risques, a annoncé avoir conclu avec succès la première titrisation de ce type dans le secteur agricole. L’offre 144A de 225 millions de dollars Les billets adossés à des prêts de récolte constituent une étape importante pour ARM et l’industrie en accédant à de nouvelles sources de financement pour le produit de prêt de récolte d’ARM. Guggenheim Securities, LLC a agi en tant que conseiller en structuration unique et teneur de livre unique.
« La dernière décennie a été difficile pour l’agriculture. Les agriculteurs ont besoin de solutions de garantie des cultures qui fonctionnent d’une manière propice à leur succès », a déclaré le PDG d’ARM, John Hoffmann. Il a ajouté : « Ici chez ARM, nous sommes loin de la norme. ARM est tout simplement le choix intelligent pour tout agriculteur.
La titrisation de la fiducie principale permet à ARM de faire correspondre les fonds de son obligation aux besoins de ses agriculteurs et de permettre une meilleure exécution, ce qui permettra à son tour une plus grande portée et des solutions de capital plus compétitives pour la communauté agricole.
« La réussite de cette première transaction de titres adossés à des actifs représente une étape importante pour Ag Resource Management en ouvrant l’accès à de nouvelles sources de capitaux efficaces qui nous permettent de mieux répondre aux besoins de financement des agriculteurs et de l’agroalimentaire », a déclaré le directeur financier d’ARM et Président des marchés des capitaux Rasoul Alizadeh.
« L’objectif d’Ag Resource Management a toujours été de maintenir les agriculteurs en activité. C’est un privilège pour Guggenheim Securities d’amener ARM sur les marchés des capitaux d’emprunt grâce à un titre innovant adossé à des actifs qui aide ARM à se connecter et à s’associer avec des agriculteurs à travers le pays tout en répondant besoins de la communauté des investisseurs », a déclaré Cory Wishengrad, responsable des titres à revenu fixe pour Guggenheim Securities.
Les billets garantis et les garanties de billets connexes ont été offerts dans le cadre d’une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») et à des personnes non américaines conformément aux règlements en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Les billets échangeables et les garanties de billets connexes ont été offerts à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la Securities Act. Les billets, les garanties liées aux billets et toutes actions ordinaires pouvant être émises lors de l’échange des billets échangeables n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État. Les billets, les garanties de billets connexes et de telles actions ne peuvent être offerts ou vendus en les États Unis ou à, ou au profit de, des personnes des États-Unis sans inscription en vertu des exigences d’inscription de la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières de l’État applicables, ou d’une dispense applicable.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des billets ou de tout autre titre et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction dans laquelle, ou à toute personne à qui, une telle offre, la sollicitation ou la vente serait illégale.
À propos de la gestion des ressources agricoles
Fondée en 2009, Ag Resource Management (ARM) est une société financière spécialisée qui propose des solutions financières et de gestion des risques aux agriculteurs et aux agro-industries. Nos équipes sont hautement spécialisées dans la finance agricole et l’assurance récolte. Nous combinons cela avec une technologie de prêt exclusive et une compréhension approfondie de l’agriculture pour élaborer une stratégie personnalisée pour chaque exploitation agricole. Cela a commencé comme un seul bureau dans le delta de la Louisiane, et maintenant, dont le siège est à Fort Worth, Texas, l’empreinte d’ARM s’est étendue pour servir les clients à partir de 29 sites de terrain dans 18 États. Ils sont dirigés par des leaders expérimentés de l’industrie agricole qui se sont engagés à la croissance et au succès de chaque exploitation.
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