Dow Jones Futures : le rallye du marché se clôture à nouveau mal ; Tesla Stock se prépare pour la journée des investisseurs
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé du jour au lendemain, de même que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. First Solar a fait la une de ses bénéfices mardi soir, Nio et d’autres fabricants chinois de véhicules électriques publiant des chiffres clés tôt mercredi. L’action TSLA se met en place avec la journée des investisseurs de Tesla prévue mercredi soir.
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Le rallye boursier reste limité, les principaux indices baissant et s’effaçant à nouveau vers la clôture. Quelques actions de premier plan ont émis des signaux d’achat, tandis que d’autres se mettent en place. Mais la tendance haussière reste sous pression avec une résistance clé à court terme.
Premier Solaire (FSLR), Axon Entreprise (AXONE), Boisson monstre (MNST), Duolingo (DUOL) et Tesla rival Rivien (RIVN) a rapporté mardi soir. Les actions FSLR, Axon et Duolingo pourraient être actionnables mercredi, tandis que les actions Monster Beverage et RIVN se sont retirées dans des échanges prolongés.
Nvidia (NVDA) a déposé une demande d’offre mixte de titres de 10 milliards de dollars. L’action NVDA a légèrement baissé dans le commerce étendu.
Tôt mercredi, Nio (NIO) publiera ses résultats du quatrième trimestre, avec Nio, Li Auto et XPeng (XPEV) signalant également les livraisons de février. Li Auto a dépassé les vues du quatrième trimestre tôt lundi et a donné une prévision de livraison du premier trimestre haussière. Le géant chinois des véhicules électriques et des batteries BYD (BYDDF) devrait publier les ventes de février d’ici vendredi.
Les inscriptions de véhicules électriques en Chine pour la semaine terminée le 26 février ont montré une reprise des inscriptions BYD, mais toujours bien en deçà du rythme de fin 2022. Nio, Li Auto et XPeng ont également affiché une augmentation.
Tesla (TSLA) Les immatriculations de véhicules électriques en Chine ont rebondi au cours de la dernière semaine, mais ont manqué les prévisions, suggérant que les ventes locales pourraient tomber en dessous des niveaux du quatrième trimestre malgré de fortes baisses de prix.
Tous les regards se tourneront vers l’événement de la journée des investisseurs de Tesla, avec la grande nouvelle qui devrait débuter à la clôture du marché de mercredi. Attendez-vous à une nouvelle plate-forme Tesla EV et à la confirmation d’une usine prévue au Mexique. Elon Musk prévoit de présenter son « Master Plan 3 » et pourrait proposer d’autres nouvelles.
L’action Tesla a légèrement baissé mardi, mais prépare une possible entrée agressive.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont légèrement augmenté par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont baissé.
Le rendement du Trésor à 10 ans a grimpé de 2 points de base à 3,93 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont légèrement augmenté.
Le Hang Seng de Hong Kong a bondi de 3% en cours de journée sur de solides données économiques chinoises. L’indice manufacturier officiel de la Chine a augmenté de 2,5 points en février à 52,6, le meilleur depuis près de 11 ans et bien au-dessus des vues pour 50,5. Lectures supérieures à 50 expansion du signal. La jauge non manufacturière gagne 1,9 point à 56,3.
L’indice ISM manufacturier américain de février sera publié à 10 h HE. L’indice ISM des services doit être publié vendredi matin.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Gains clés
Le stock de FSLR a augmenté de 4% dans une action prolongée après que First Solar a annoncé une perte au quatrième trimestre inférieure aux prévisions, des revenus en ligne et une prévision haussière. L’action First Solar a progressé de 1,8 % mardi à 169,14, passant de la ligne de 50 jours et cassant une ligne de tendance, offrant une entrée anticipée en dehors du risque lié aux bénéfices. L’action FSLR a un point d’achat de 185,38 à partir d’une consolidation peu profonde.
L’action AXON a grimpé de près de 4 % en fin de séance, les bénéfices d’Axon Enterprise ayant dépassé les vues. Les actions du Taser et du fabricant de caméras corporelles ont augmenté de 2,7% à 200,31 mardi. C’est dans la fourchette d’un point d’achat de 193,95. Les investisseurs pourraient utiliser 205.09 comme entrée alternative.
Les actions de MNST ont chuté de près de 4 % dans l’action du jour au lendemain, les bénéfices et les ventes de Monster Beverage étant tombés en deçà. Les actions ont chuté de 0,55 % mardi à 101,76, juste en dessous de la ligne de 50 jours. L’action Monster Beverage a un point d’achat de 104,75 à partir d’une base plate de 6% de profondeur, faisant partie d’une formation base sur base. Les actions ont éclaté le 15 février mais ont immédiatement reculé. Fonds Celsius (CELH), le rival plus petit mais à croissance plus rapide de Monster, rapporte mercredi soir.
L’action DUOL a bondi de près de 8 % dans le commerce du jour au lendemain après que la perte et les revenus de Duolingo aient dépassé les vues, avec une augmentation des utilisateurs actifs. L’action Duolingo a augmenté de 2% à 90,79, rebondissant de la ligne de 200 jours et clôturant juste sur la ligne de 21 jours. L’action DUOL pourrait offrir une entrée anticipée mercredi si elle brise la forte tendance à la baisse d’une poignée à partir d’une base de tasse profonde. Le point d’achat officiel est de 105,56.
L’action RIVN a plongé de 10% alors que Rivian a annoncé une perte plus faible que prévu, mais les revenus ont été inférieurs. Le fabricant de véhicules électriques de luxe s’attend à ce que la production double environ en 2023 pour atteindre 50 000 voitures, mais c’est en deçà des prévisions. L’action Rivian a augmenté de 4,6% à 19h30 mardi, de retour au-dessus de la ligne des 50 jours mais bien en dessous des 200 jours.
Rassemblement boursier
Le rallye boursier a tenté de progresser mardi mais s’est essoufflé en fin d’après-midi.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,7% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a chuté de 0,3 %. Le composite Nasdaq a chuté de 0,1%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a clôturé juste au-dessus du seuil de rentabilité.
Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1,8 % pour atteindre 77,05 $ le baril mardi. Les contrats à terme sur le brut ont chuté de 2,1 % en février, la quatrième baisse consécutive.
Les prix du cuivre ont grimpé de 2,2 % mardi, mais ont chuté de 3,1 % pour le mois.
Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement baissé de 1 point de base à 3,91 % après avoir atteint 3,98 % en intrajournalier. C’est toujours en hausse de 58 points de base par rapport au plus bas intrajournalier du 2 février.
ETF
Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 0,2 %, tandis que le FNB Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a légèrement augmenté de 0,2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 0,1 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) était juste au-dessus du seuil de rentabilité.
Reflétant les actions avec des histoires plus spéculatives, l’ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 2,1 %. ARK Genomics ETF (ARKG) a viré de 1,4 %. L’action Tesla est un élément majeur des ETF d’Ark Invest.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a rebondi de 1,9 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a progressé de 0,4 %. Les Global Jets américains (JETS) ont augmenté de 1,2 %. SPDR S&P Homebuilders (XHB) a augmenté de 0,5 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 1,4 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a grimpé de 0,2 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a reculé de 0,7 %.
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Journée des investisseurs Tesla
La journée des investisseurs de Tesla est mercredi, avec la grande nouvelle attendue peu après la clôture du marché. Voici six grandes annonces que les investisseurs recherchent, ainsi que d’autres nouvelles possibles.
Nouvelle plateforme EV : Tesla a déclaré qu’il dévoilerait les détails d’une nouvelle plate-forme de véhicules électriques, probablement pour un modèle moins cher qui peut rivaliser en Chine et en Europe. Mais combien d’informations Tesla fournira-t-elle et quand le nouveau modèle arrivera-t-il ? Toute Tesla bon marché ferait déjà face à une myriade de rivaux en Chine, notamment de BYD.
Mises à niveau du modèle 3 : Tesla peut confirmer une mise à niveau du modèle 3 « Project Highland » dont on parle depuis longtemps et dire quand la production commence.
Nouvelle usine de véhicules électriques : Le président mexicain a déclaré mardi que Tesla construirait une usine dans le pays, près de la frontière avec le Texas. Tesla peut également discuter de son projet d’expansion de l’usine du Nevada pour la protection de la batterie 4680 et l’assemblage Tesla Semi.
HW 4.0 : Tesla peut vanter sa suite matérielle mise à jour qui sera bientôt lancée pour les systèmes d’assistance à la conduite des véhicules électriques Tesla, avec des puces améliorées, plus de caméras et le retour du radar. En 2016, Tesla a déclaré que tous ses véhicules électriques étaient « prêts pour le matériel » pour une conduite entièrement autonome.
Intelligence artificielle : Elon Musk a tweeté mardi qu’il travaillerait sur un chatbot IA « anti-réveil ». Tesla va probablement promouvoir fortement l’intelligence artificielle, alors que les entreprises se précipitent pour jouer tout ce qui est lié à distance à l’IA.
Plan directeur 3 : Elon Musk a laissé entendre qu’il publierait son troisième « plan directeur », exposant sa vision de Tesla pour les années à venir. Son deuxième plan directeur, publié en 2016, est encore largement une liste de choses à faire.
Tesla discutera également probablement de son activité de stockage d’énergie en expansion. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles le géant des véhicules électriques annoncera un rachat d’actions TSLA.
Action Tesla
L’action Tesla a chuté de 0,9 % à 205,71 mardi, après avoir bondi de 5,5 % lundi. Les actions ont sans doute un modèle de tasse avec poignée remontant au début de novembre (ou une poignée trop basse dans une base à partir de septembre). Cela suggérerait un point d’achat de 217,75. Mais les investisseurs devraient probablement attendre que l’action TSLA efface sa ligne de 200 jours, actuellement juste au-dessus de 221.
L’action Tesla a doublé par rapport à son creux du marché baissier de 101,81 le 6 janvier. Une grande partie de cela reflète le buzz de la journée des investisseurs de Tesla. Alors, combien de ces bonnes nouvelles sont comptabilisées ?
Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a eu une séance relativement calme, s’estompant une fois de plus vers la clôture.
Le S&P 500 est tombé une fraction en dessous de sa ligne de 50 jours après avoir juste récupéré ce niveau lundi. La ligne des 200 jours n’est pas loin en dessous.
Le composite Nasdaq s’est également légèrement inversé, s’échangeant au-dessus de ses 200 jours et en dessous de ses 21 jours en baisse.
Le Dow Jones, qui a été à la traîne ces derniers mois, a glissé à un plus bas de deux mois et à la pire clôture depuis début novembre.
Le Russell 2000, qui semble meilleur que les indices à grande capitalisation, a atteint la résistance à la ligne mobile de 21 jours pour une deuxième session consécutive.
Certaines actions de premier plan ont émis des signaux d’achat mardi, notamment Réserver des avoirs (BKNG), Matériaux appliqués (AMAT), Pontiers en plein air (PONT) et Métaplates-formes (MÉTA).
Mais la reprise du marché reste sous pression.
Le S&P 500 et le Nasdaq doivent maintenir leurs niveaux actuels et reprendre les lignes de 21 jours avec le Russell 2000. Les sommets de début février constitueraient une résistance supplémentaire. Mais le rendement du Trésor à 10 ans et le dollar américain se situent également en dessous des niveaux clés. Si les rendements et le billet vert augmentent, les actions connaîtront probablement des difficultés.
Le marché pourrait être en attente jusqu’à ce que les investisseurs obtiennent un nouveau lot de données économiques critiques pour la Fed. Le rapport sur l’emploi de février n’est pas avant le 10 mars, avec le rapport sur l’inflation de l’IPC de février la semaine suivante.
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Que faire maintenant
Le rallye boursier se négocie dans une fourchette très étroite. Les principaux indices ont disparu des sommets intrajournaliers pour une deuxième session consécutive.
Avec le S&P 500 et le Nasdaq en dessous de leurs lignes de 21 jours et risquant de casser d’autres niveaux clés, il est temps d’être patient avec une position de trésorerie importante. Ne vous enthousiasmez pas pour une ouverture forte.
Mais si le rallye du marché montre une force renouvelée, les investisseurs voudront être prêts avec leurs listes de surveillance.
Réseaux Arista (UN FILET), Alteryx (AYX) et United Airlines (UAL) sont des exemples d’actions qui se mettent en place, proches des points d’achat officiels ou des entrées précoces. Il en va de même pour l’action Tesla.
De plus, ne négligez pas les actions qui affichent une force relative, même si elles n’ont pas encore de point d’achat clair.
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