3 OPCVM d’énergie alternative pour 2022

L’industrie des énergies alternatives se développe rapidement à mesure que les particuliers, les entreprises et les gouvernements utilisent davantage l’énergie produite par l’énergie solaire, éolienne, géothermique, hydraulique et d’autres sources. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la capacité mondiale d’électricité renouvelable devrait augmenter de plus de 60% d’ici 2026 pour atteindre 4 800 gigawatts, ce qui équivaut à la capacité électrique mondiale totale actuelle des combustibles fossiles et du nucléaire combinés. En conséquence, les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les sociétés d’énergie alternative en tant que générateurs potentiels à long terme de croissance des bénéfices et des revenus. Les sociétés d’énergie alternative bien connues dans l’industrie comprennent SunPower Corp. (SPWR), First Solar Inc. (FSLR) et Enphase Energy Inc. (ENPH).

Les fonds communs de placement d’actions d’énergie alternative offrent aux investisseurs une exposition gérée par des professionnels à de nombreuses sociétés impliquées dans un large éventail d’activités liées à l’énergie propre à toutes les étapes de la production d’énergie solaire, hydrogène, éolienne, géothermique et hydroélectrique. Certains de ces fonds s’aventurent au-delà de l’énergie et ont des participations dans les biotechnologies. Les investisseurs qui souhaitent investir dans ce secteur peuvent considérer ces fonds communs de placement comme une option.

Nous examinons trois fonds communs de placement d’énergie alternative classés par leur rendement total glissant sur un an (TTM) au 20 décembre 2021. Les deux premiers fonds de notre liste, GAAEX et NALFX, peuvent être comparés à l’indice de référence des petits fonds mondiaux. et la catégorie des actions à moyenne capitalisation et l’indice Morningstar Global Markets SMID Cap. Le rendement total sur un an pour la catégorie plus large était de 8,7 % et le rendement total de l’indice était de 11,6 %. GAAEX a surperformé la catégorie mais sous-performé l’indice sur la même période, et NALFX sous-performé à la fois la catégorie et l’indice.

Le troisième fonds de notre liste, NEXTX, peut être comparé à la catégorie de croissance des moyennes capitalisations de référence et à l’indice Morningstar US Mid Cap Broad Growth. La catégorie plus large a fourni des rendements totaux glissants sur un an de 7,4 %, et l’indice a un rendement total de 12,8 %. NEXTX a sous-performé à la fois la catégorie et l’indice.

Les données de performance ci-dessus et tous les chiffres ci-dessous sont en date du 20 décembre 2021.

• Rendement glissant sur 1 an : 10,2 %
• Ratio de dépenses : 1,98%
• Rendement des dividendes sur les douze derniers mois (TTM) : 0,00 %
• Actifs sous gestion : 32,4 millions de dollars
• Date de création : 31 mars 2006

GAAEX est géré par Will Riley et Jonathan Waghorn. Le fonds investit au moins 80 % de son actif net dans des titres de participation de sociétés d’énergie alternative basées aux États-Unis et dans d’autres pays. Bien que le fonds investisse sur l’ensemble du spectre de la capitalisation boursière, il cible les sociétés ayant une capitalisation boursière minimale de 500 millions de dollars. Les valeurs technologiques représentent plus d’un tiers des actifs investis, suivies des services publics et des produits industriels. Le fonds est à peu près réparti entre des actions américaines et non américaines, bien que ces dernières occupent une part légèrement plus importante du portefeuille. Les principaux avoirs de GAAEX comprennent First Solar Inc. (FSLR), un fabricant de panneaux solaires, d’équipements et d’infrastructures ; actions de catégorie A d’Ameresco Inc. (AMRC), une société de solutions d’énergie renouvelable ; et Aptiv PLC (APTV), une entreprise américaine de fabrication de pièces automobiles domiciliée en Irlande.

• Rendement glissant sur 1 an : 2,5 %
• Ratio de dépenses : 0,96 %
• Rendement des dividendes sur les douze derniers mois (TTM) : 4,88%
• Actifs sous gestion : 445,0 millions de dollars
• Date de création : 3 septembre 1982

NALFX est géré par David J. Schoenwald et Murray D. Rosenblith. Le fonds investit dans des actions d’industries qui fabriquent des produits et exploitent des installations qui profitent à la fois à l’environnement et remplacent l’utilisation de combustibles fossiles. NALFX se concentre sur les énergies renouvelables. Plus de 60 % des avoirs du fonds sont des actions non américaines, tandis qu’environ un tiers sont des sociétés basées aux États-Unis. Le fonds privilégie les sociétés à moyenne capitalisation et utilise un mélange d’actions de valeur et de croissance. Les principaux avoirs de NALFX comprennent EDP Renováveis ​​SA (EDPR.LS), un développeur et exploitant de centrales électriques basé en Espagne ; Clearway Energy Inc. (CWEN), une société d’énergie éolienne, solaire et d’autres énergies renouvelables ; et NextEra Energy Partners LP (NEP), une société d’énergie renouvelable.

• Rendement glissant sur 1 an : -0,7 %
• Ratio de dépenses : 1,28 %
• Rendement des dividendes sur les douze derniers mois (TTM) : 0,00 %
• Actifs sous gestion : 328,0 millions de dollars
• Date de création : 12 mars 2013

NEXTX est géré par Jeremy Deems et Garvin Jabusch. Le fonds vise à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions de l’économie verte. NEXTX investit principalement dans des actions sélectionnées par Green Alpha Advisors, le sous-conseiller en investissement du fonds. Green Alpha se concentre sur les entreprises qui ont un potentiel de croissance supérieur à la moyenne et qui sont raisonnablement valorisées. Un peu plus des deux tiers des actifs du fonds sont alloués à des actions américaines, et le fonds tend vers des positions de croissance à moyenne capitalisation. Les principaux avoirs de NEXTX comprennent Moderna Inc. (MRNA), une société pharmaceutique et biotechnologique ; les certificats de dépôt américains (ADR) de Vestas Wind Systems A/S (VWDRY), un fabricant danois d’éoliennes et de produits connexes ; et les ADR de JinkoSolar Holding Co. Ltd. (JKS), un fabricant de panneaux solaires basé en Chine.