3 conseils du conseiller en gestion de patrimoine, Andrew Rogel, pour vous aider à faire passer vos finances au niveau supérieur
LA JOLLA, CA / ACCESSWIRE / 12 février 2021 / WestPac Wealth Partners a démarré il y a 13 ans à Hawaï. Aujourd’hui, ils ont un total de 8 bureaux dans six États différents et ont reçu de nombreux prix et reconnaissances. En 2019, le magazine Fortune a reconnu WestPac comme l’un des meilleurs endroits où travailler et, en 2020, le magazine Inc. les a reconnus comme l’une des entreprises à la croissance la plus rapide.
Leur objectif ultime est d’aider leurs clients à avoir la confiance nécessaire pour prendre le contrôle de leur vie et les guider pour qu’ils se frayent un chemin clair vers leur avenir financier.
Avec toute la reconnaissance d’être un lieu de travail incroyable avec une grande culture, il est tout à fait naturel que les gens qui y travaillent soient aussi incroyables.
Rencontrez Andrew Rogel, conseiller en gestion de patrimoine de WestPac Wealth Partners. La passion d’Andrew pour les investissements a commencé à l’université après avoir suivi un cours d’analyse des valeurs mobilières, et il ne savait pas à quel point ce cours affecterait le reste de sa vie.
«Après avoir suivi le cours, mon intérêt pour les investissements s’est transformé en ma plus grande passion. L’idée d’apprendre tout ce qui était possible sur les investissements et leur fonctionnement m’a consumé. J’ai commencé à négocier des actions et je suis devenu fasciné par cela. Au cours de ma dernière année à l’université , Je me suis demandé comment cette passion pouvait se transformer en carrière, puis Westpac Wealth Partners est arrivé. La transition vers la gestion de patrimoine avait du sens pour moi. Je suis maintenant en mesure de travailler avec des particuliers et des propriétaires d’entreprise pour les guider vers la clarté financière », déclare Andrew.
La passion d’Andrew pour les investissements et son amour de la connexion avec les autres lui fournissent les compétences nécessaires pour aider les gens dans leur gestion de patrimoine, et cela lui permet de bien le faire.
«J’ai bâti ma réputation en allant au-delà des attentes de chaque client. Si un client souhaite se rencontrer à 2 h du matin pour parler, je suis plus que disposé à le rencontrer. Je suis fier de traiter chaque client comme s’il était mon propre famille. »
La loyauté d’Andrew envers ses clients est considérable. Il essaie d’aider tous ceux qui veulent son aide. Il n’a pas de minimum et il ne refuse personne. «Bien sûr, tout le monde veut que les clients qui ont 10 millions de dollars investissent, mais je suis vraiment satisfait d’aider les personnes qui ne sont pas sûres de pouvoir prendre leur retraite, à créer un plan de A à Z qui les aidera à faire exactement cela.»
La gestion des investissements est la plus grande passion d’Andrew. Il suit actuellement un cours d’analyste certifié en gestion des investissements à Yale et discute avec ses clients pour le plaisir des investissements. Les investissements sont importants, mais pas pour tous les clients. Chez WestPac, nous planifions à un niveau élevé. Nous considérons chaque détail et nous nous assurons que tout ce qu’ils font fonctionne avec notre plan pour eux. C’est un peu comme une équipe de football, l’entraîneur parle à toute l’équipe à la mi-temps. L’entraîneur ne peut pas parler à un ou deux joueurs seulement et oublier tout le monde. Tout le monde doit être synchronisé et savoir quel est le plan.
Pour vous aider à démarrer du bon pied ou à atteindre le niveau suivant, Andrew a trois conseils pour améliorer votre monde financier.
Astuce 1) Soyez organisé financièrement
« L’organisation financière est la première chose que nous faisons pour les clients. Nous avons besoin que chaque pièce du puzzle s’emboîte, sinon elle ne se réunira pas. D’après mon expérience, les clients ont tendance à avoir de nombreux comptes et ne savent pas comment ils s’intègrent. Notre objectif est d’aider les clients à comprendre pleinement leurs finances. Cela peut sembler simple en pratique, mais lorsque les clients s’assoient avec nous pour la première fois, 99% d’entre eux apprennent ce qu’est la véritable organisation financière. «
Astuce 2) Protégez ce que vous avez construit
«Tous mes clients ont eu de belles carrières, et cela s’accompagne d’obligations financières très élevées la plupart du temps. Souvent, les clients ont des enfants et un conjoint et ne savent pas comment s’assurer que leur héritage se perpétue sans eux. temps, cela provoque un désastre financier pour les gens. C’est pourquoi nous nous efforçons de nous assurer que tout ce pour quoi vous avez travaillé si dur dans la vie ne pourra jamais être enlevé à vos proches. «
Astuce 3) Devenez un économiseur de classe mondiale
« Notre objectif est d’aider les gens à économiser de 15 à 20% de leurs revenus bruts chaque mois. C’est un long processus, et cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais nous travaillons ensemble pour y arriver. Pourquoi? Parce que même si vous investissez, le taux de retour sur votre épargne sera toujours plus important que votre retour sur investissement. » Vous pouvez économiser 300 $ par mois et à la fin de l’année 3600 $. Maintenant, disons que vous économisez 100 $ par mois et obtenez un taux de retour sur vos investissements de 100% (ce retour sur investissement est incroyablement élevé), vous n’auriez toujours que 2400 $ à la fin de l’année.
« Beaucoup de gens ne savent pas que si vous commencez à cotiser à un fonds indiciel à un jeune âge, vous pouvez vous préparer à la retraite. Soyez bon avec votre argent, et votre argent sera bon pour vous. »
Quand Andrew ne travaille pas en étroite collaboration avec ses clients, il passe du temps avec ses deux petits Alexander et Angel. Ils sont la raison de tout ce qu’il fait dans la vie.
Andrew adore se connecter avec les gens. Si vous pensez qu’il peut être utile pour vous, consultez son site Web et ses réseaux sociaux.
Représentant inscrit et conseiller financier de Park Avenue Securities LLC (PAS). OSJ: 4275 Executive Square # 800 La Jolla, CA 92037 619.684.6400. Produits de valeurs mobilières et services de conseil offerts par PAS, membre FINRA, SIPC. Représentant financier de The Guardian Life Insurance Company of America® (Guardian), New York, NY. PAS est une filiale à 100% de Guardian. WestPac Wealth Partners, LLC n’est ni une société affiliée ni une filiale de PAS ou de Guardian. Produits d’assurance offerts par WestPac Wealth Partners and Insurance Services, LLC, un DBA de WestPac Wealth Partners, LLC. Licence d’assurance CA # 4013800 | 2021-115743 Exp. -2/23
Contacter:
Nom du contact: Andrew Rogel
Nom commercial: WestPac Wealth Partners
Numéro de téléphone: 760-803-4774
Envoyer un e-mail
Lien du site Web: https://www.westpacwealth.com/team/andrew-rogel
LA SOURCE: Andrew Rogel
Consultez la version source sur accesswire.com:
https://www.accesswire.com/629308/3-Tips-From-Wealth-Management-Advisor-Andrew-Rogel-To-Help-You-Take-Your-Finances-to-the-Next-Level
