Les contrats à terme du Dow Jones se profilent après Nvidia et Super Micro Plunge ; Tesla réduit ses prix avec les bénéfices attendus
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Gains de Microsoft (MSFT), Métaplateformes (META) et bien d’autres sont sur le pont. Tesla, qui a publié son rapport mardi, a réduit les prix des véhicules électriques et des FSD au cours du week-end.
X
La bourse a subi de fortes pertes la semaine dernière. Le Dow Jones a en fait augmenté d’une fraction. Mais le S&P 500 et le Nasdaq composite ont plongé en dessous de leurs moyennes mobiles respectives sur 50 jours, connaissant leur pire semaine depuis plus d'un an.
Ce sont surtout les principales valeurs qui ont été les plus perdantes. Nvidia (NVDA), l'action et la société ultimes en matière d'IA, ont plongé en dessous du support clé.
Les actions de puces et d'IA se sont vendues suite aux commentaires prudents de ASML (ASML) et Fabrication de semi-conducteurs à Taiwan (TSM).
Créateur de serveurs IA Super micro-ordinateur (SMCI) s'est écrasé vendredi après pas la publication de résultats préliminaires, suscitant des craintes quant à la demande globale en IA.
L’environnement de marché est décidément faible. Les investisseurs devraient être en grande partie en liquidités, en attendant de nouveaux signes de force dans les principaux indices et les principales actions.
Baisse de prix Tesla
Samedi, Tesla a réduit les prix des modèles Y, S et X aux États-Unis de 2 000 dollars, tout en réduisant également la conduite entièrement autonome de 12 000 dollars à 8 000 dollars.
Dimanche, Tesla a réduit les prix chinois des modèles 3 et Y de près de 2 000 dollars, tout en réduisant les prix des modèles S et X jusqu'à 22 %. Tesla a également réduit les prix du modèle 3 sur les principaux marchés européens d'environ 2 100 à 3 200 dollars.
Le méta-stock figure dans le classement IBD. L'action Microsoft figure sur la liste des leaders à long terme d'IBD. Les actions Meta, Dexcom et Google sont sur l'IBD 50. Les actions Meta Platforms, Google et ServiceNow sont sur l'IBD Big Cap 20.
Futures Dow Jones aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,2 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé de 0,3 % et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont grimpé de 0,4 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans s'est élevé à 4,66 %.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.
Résultats clés à venir
Microsoft, méta-plateformes, société mère de Google Alphabet (GOOGL) et Tesla (TSLA) titre une énorme semaine de bénéfices. General Electric (GE), ServiceMaintenant (MAINTENANT), Grill mexicain chipotle (CMG), Dexcom (DXCM) et chenille (CAT) font partie des nombreux autres rapports notables disponibles.
L'action Google est dans une zone d'achat. Les actions Meta, Chipotle et Caterpillar pourraient s'installer, tandis que Dexcom a reculé légèrement en dessous d'un point d'achat. GE est largement étendu tandis que Microsoft et ServiceNow commencent à craquer. L’action Tesla a plongé à son plus bas niveau depuis 52 semaines au milieu d’une multitude de mauvaises nouvelles.
Ces rapports et orientations auront un impact énorme sur leurs secteurs et sur le marché global. Microsoft, Google, Meta et ServiceNow offriront des informations sur l'intelligence artificielle, ainsi que sur le cloud computing, la publicité en ligne et les logiciels d'entreprise.
Pour Tesla, d’énormes questions se posent concernant la stratégie de croissance du géant des véhicules électriques. Et surtout, Elon Musk abandonne-t-il une Model 2 de nouvelle génération ?
Rejoignez les experts IBD alors qu'ils analysent les principales actions et le marché sur IBD Live
Le marché boursier subit de grosses pertes
Le marché boursier a subi de lourdes pertes la semaine dernière, en particulier le Nasdaq et les principales valeurs de croissance.
Le Dow Jones Industrial Average a légèrement augmenté de 0,01% lors des échanges boursiers de la semaine dernière. L'indice S&P 500 a chuté de 3,05 %, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2023. L'indice composite Nasdaq a plongé de 5,5 %, sa pire semaine depuis novembre 2022. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 2,8 %.
La tendance de puissance du marché, en vigueur depuis novembre, est terminée puisque la moyenne mobile exponentielle sur 21 jours du Nasdaq a sous-coté la ligne de 50 jours.
Certaines actions conservent un support, quelques-unes effectuant des mouvements encourageants. Mais en général, les principales actions semblent endommagées ou cassées.
Les actions d’IA et de puces ont assez bien résisté. Mais ils ont mené la baisse la semaine dernière, avec la chute de Nvidia et surtout de Super Micro vendredi.
L'indice de volatilité CBOE, ou VIX, a brièvement atteint vendredi les niveaux les plus élevés de l'indicateur de peur du marché depuis fin octobre. Parallèlement, divers indicateurs suggèrent que le marché est nettement survendu. Mais il est survendu depuis un certain temps.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 11 points de base à 4,61 %, atteignant mardi un sommet intrajournalier sur cinq mois de près de 4,7 %. Les marchés s’attendent désormais à une seule baisse des taux de la Fed en 2024.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 2,9% à 83,14 dollars le baril pour la semaine.
Tesla se lance avec une grande question pour l'appel aux résultats
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a plongé de 5,1 %. Microsoft est un énorme holding IGV, dont l'action ServiceNow est un élément clé. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a plongé de 9,7 %. L'action Nvidia est le titre n°1 de SMH, avec des membres clés de Taiwan Semi et ASML.
L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a chuté de 0,8 % la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a reculé de 2,8 %. L’ETF américain Global Jets (JETS) a bondi de 4,7 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a dérapé de 3,9 %.
L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 1,25 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a clôturé en légère hausse. Le Fonds SPDR Industrial Select Sector (XLI) a cédé 2 %, Caterpillar et GE étant les deux principaux titres.
L’ETF Financial Select SPDR (XLF) a progressé de 0,85 % et l’ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) a grimpé de 1,8 %.
Reflétant des actions plus spéculatives, l'ARK Innovation ETF (ARKK) a cédé 9,6 % la semaine dernière et l'ARK Genomics ETF (ARKG) 10 %. Les actions Tesla représentent une part importante des ETF d'Ark Invest.
Chronométrez le marché avec la stratégie de marché ETF d'IBD
Les stocks de matériel IA plongent
Les titres de puces et de matériel informatique d'IA, moteur de la reprise du marché de fin octobre à début mars, ont été les grands perdants la semaine dernière.
ASML a plongé de 10,6 % sur la semaine en raison de la faiblesse des ventes et des prévisions du premier trimestre. Cela a également entraîné la chute d’autres fabricants d’équipements à puces.
L'action de Taiwan Semiconductor a plongé de 10,4 % malgré des vues supérieures et une hausse, alimentée par la demande de puces d'IA. Mais le géant de la fonderie s’est montré prudent quant à la demande globale de puces.
Nvidia a chuté de 13,6%, y compris la plongée de 10% de vendredi au cours des 50 jours. Il a désormais renoncé à plus des deux tiers de ses gains après la publication des résultats du premier trimestre du 21 février.
Prises de bras (ARM) a chuté de 31 % pour la semaine
L'action SMCI a plongé de 20,6 % sur la semaine, malgré le pic de 10,6 % de mardi. Les actions ont plongé de 23,1% vendredi, littéralement sans nouvelles. Décevant les investisseurs, Super Micro n'a pas donné de résultats préliminaires alors que le fabricant de serveurs d'IA a annoncé la date de ses prochains résultats pour le premier trimestre. Cela aurait également pu susciter des inquiétudes quant à la demande de puces IA.
Toutes ces actions ont émis des signaux de vente.
SMCI et Nvidia sont les deux plus grands gagnants du S&P 500 en 2024, mais ils ont été les plus gros perdants du S&P 500 vendredi.
Attrapez la prochaine grande action gagnante avec MarketSurge
Que faire maintenant
La bourse est en mauvaise posture. Les principaux indices sont tous bien en dessous de leurs moyennes mobiles sur 50 jours. Nvidia et d’autres géants de la technologie ne résistent plus aux ventes, mais commencent plutôt à mener la chute.
Ce n’est pas le moment d’acheter des actions. Les investisseurs devraient avoir une exposition faible à modeste, ne gardant généralement que les gagnants avec un coussin important.
C’est le moment de créer des listes de surveillance. Vous souhaitez rechercher des actions trouvant un support et montrant une force relative.
Certains noms résistent, notamment GE, Google, Meta, Chipotle, Glaukos (GKOS), Martin Mariette (MLM) et Allstate (TOUS).
N'oubliez pas que dans une tendance à la baisse, les actions résilientes aujourd'hui pourraient ne pas le rester demain, comme l'ont montré Nvidia, Super Micro et ServiceNow.
Et les gagnants relatifs peuvent être des perdants absolus.
La saison des résultats pourrait constituer un catalyseur positif pour les actions. Mais, comme les investisseurs l’ont constaté la semaine dernière, ils pourraient déclencher de nouvelles ventes.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Threads à @edcarson1971 et X/Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour boursières et plus encore.
VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER:
Pourquoi cet outil IBD simplifie la recherche des meilleures actions
Vous voulez obtenir des bénéfices rapides et éviter de grosses pertes ? Essayez SwingTrader
Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller
S&P 500 Giants, leader de l'IA parmi 5 actions à surveiller
Probabilités de baisse des taux de la Fed : et puis il y en a eu une