Futures Dow Jones : un autre vilain renversement du marché ; Nvidia dérape, Tesla dégringole lors d’un « jour sombre »
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement baissé tôt mardi, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Géants du Dow Jones Groupe UnitedHealth (UNH) et Johnson & Johnson (JNJ) rapport tôt mardi.
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Le rallye boursier a tenté de rebondir lundi matin, mais s'est rapidement replié, provoquant un autre vilain renversement. Le S&P 500 et le Nasdaq ont franchi des niveaux clés. Les rendements du Trésor ont atteint de nouveaux sommets en 2024, même dans un contexte d'incertitude quant à la manière dont Israël réagira à l'attaque de drones et de missiles iraniens samedi.
Tesla (TSLA) a plongé dans de gros licenciements et une multitude d'autres gros titres, tandis que Salesforce.com (CRM) s'est penché sur des informations selon lesquelles il serait en pourparlers à un stade avancé pour acheter un fabricant de logiciels de gestion de données Informatique (INFA).
Entre-temps, Nvidia (NVDA) et Microsoft (MSFT), deux leaders de l'IA à mégacapitalisation, sont tombés en dessous de certains niveaux clés lundi, même s'ils ne s'effondrent pas encore.
Mardi matin, Microsoft a annoncé un investissement important dans G42, une société d'IA des Émirats arabes unis.
L'action Nvidia figure sur le classement IBD et l'IBD 50. L'action Microsoft figure sur la liste des leaders à long terme IBD.
Futures Dow Jones aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,15 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont perdu 0,2%. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont baissé.
Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement baissé à 4,62 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont légèrement augmenté.
L'économie chinoise a connu une croissance de 5,3 % au premier trimestre par rapport à un an plus tôt, meilleure que les estimations de 4,6 % et en légère hausse par rapport aux 5,2 % du quatrième trimestre. Pendant ce temps, les ventes au détail en mars ont augmenté de 3,1% par rapport à un an plus tôt, tandis que la production industrielle a augmenté de 4,5%, toutes deux inférieures aux prévisions.
Quant à l'économie américaine, les investisseurs recevront avant l'ouverture les chiffres de mars sur les mises en chantier et la production industrielle.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.
Gains clés
UnitedHealth, Johnson & Johnson et Morgan Stanley (MS) rapport tôt mardi.
Les actions UnitedHealth et J&J sont proches des plus bas de 2024. Morgan Stanley se situe entre ses limites de 50 et 200 jours après avoir chuté la semaine dernière suite à des informations selon lesquelles les régulateurs enquêtaient sur ses activités de gestion de patrimoine.
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Rassemblement boursier
La vente massive de vendredi a contrecarré les attentes en matière de rallye boursier. Lundi était une continuation de cette tendance, surtout compte tenu du renversement à la baisse d'une forte ouverture.
Le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé sous la barre des 50 jours pour la première fois depuis début novembre, alors que la reprise boursière commençait tout juste. Le Nasdaq a chuté de 1,8 %, sortant finalement de la fourchette du jour de retournement du 4 avril. Le S&P 500 a atteint la résistance à la ligne des 21 jours avant de reculer de 1,2 % lors des échanges boursiers de lundi.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,7%, atteignant son plus bas niveau depuis fin janvier. L'action Salesforce a chuté de 7,3 %, les investisseurs n'ayant pas apprécié le buzz autour du rachat d'Informatica. Ce décalage Goldman Sachs (GS), qui a augmenté de 2,9% sur les bénéfices.
L'indice à petite capitalisation Russell 2000 a glissé de 1,4%, atteignant son plus bas niveau depuis deux mois.
Le marché dans son ensemble était en difficulté depuis un certain temps, avec Nvidia, Microsoft et d’autres grands acteurs de l’IA et des mégacaps soutenant le Nasdaq. Mais avec les défaites des deux séances précédentes, ces leaders sont mis à terre.
Le Nasdaq a maintenant subi trois revers importants à la baisse au cours des dernières semaines, à commencer par la chute du 8 mars menée par Nvidia. De manière générale, le marché s'est redressé sur des volumes plus légers tandis que les jours de distribution ont augmenté.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 0,3% à 85,41 dollars le baril.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 13 points de base à 4,63 %, atteignant de nouveaux sommets en 2024. Le flux de valeurs refuges vers les bons du Trésor de vendredi s'est inversé lundi alors que les craintes au Moyen-Orient s'estompaient, tandis que les ventes au détail robustes ont fait grimper les rendements.
L’indicateur de la peur du marché augmente à nouveau
Notamment, l’indice de volatilité CBOE, ou VIX, a bondi de 11 % lundi pour atteindre un sommet de clôture de 2024. Vendredi, l'indicateur de la peur du marché a atteint ses plus hauts niveaux depuis fin octobre en raison des inquiétudes concernant l'Iran. Les craintes au Moyen-Orient restent plus vives tandis que la flambée des rendements ajoute à l’anxiété des investisseurs.
Mais le VIX ne semble pas se situer à des niveaux extrêmes qui pourraient signaler un creux du marché.
Cependant, le VIX élevé, ainsi que les indicateurs signalant des conditions de marché profondément survendues, méritent d'être surveillés.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a chuté de 2,75 %, Microsoft et Salesforce étant deux géants de l’IGV. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a perdu 1,5%. L’action Nvidia est la participation dominante de SMH.
Reflétant des actions plus spéculatives, l'ARK Innovation ETF (ARKK) a cédé 4,6 % et l'ARK Genomics ETF (ARKG) 3,8 %. L’action Tesla constitue un titre majeur parmi les ETF d’Ark Invest.
L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a chuté de 0,2 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a baissé de 1,3 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a reculé de 0,9 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a légèrement baissé de 0,2 %.
Le Fonds SPDR Industrial Select Sector (XLI) a reculé de 0,7 %. L'ETF Financial Select SPDR (XLF) a perdu 0,5%, avec Goldman comme membre clé.
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Actions NVIDIA
L'action Nvidia a chuté de 2,5% à 860,01 après avoir atteint 906,13 lundi matin. Le leader des puces IA est tombé en dessous de sa ligne de 21 jours et teste à nouveau sa ligne de 10 semaines. L’action NVDA a un point d’achat à base plate de 974.
Fabricant de puces Nvidia Taïwan Semi-conducteur (TSM) rapporte tôt jeudi.
Actions Microsoft
L'action Microsoft a chuté de 2 % à 413,65, sous-cotant un point d'achat précédent de 420,82 et clôturant en dessous de la ligne des 50 jours pour la première fois depuis le 6 octobre.
L'action MSFT présente une tendance serrée sur trois semaines avec une entrée à 429,37, ce qui serait encore relativement proche des 50 jours. Le titan de la technologie du Dow pourrait travailler sur une nouvelle base plate.
Les résultats de Microsoft pour le troisième trimestre fiscal 2024 sont attendus le 25 avril.
Mardi matin, Microsoft a annoncé qu'il investirait 1,5 milliard de dollars dans le G42, qui s'est récemment engagé à réduire ses liens avec la Chine.
Tesla tombe sur « une autre mauvaise journée »
Tesla a annoncé qu'elle supprimerait plus de 10 % de ses effectifs mondiaux, ce qui représenterait plus de 14 000 emplois. Cela fait suite à des livraisons incroyablement faibles au premier trimestre, les résultats du premier trimestre étant attendus le 23 avril.
Tesla a également réduit les remises sur l'inventaire du Model Y aux États-Unis, malgré l'augmentation des stocks.
Ces mesures pourraient consolider les bénéfices et les marges, mais suggèrent également que de nouvelles réductions de production sont probables.
Plusieurs hauts dirigeants de Tesla travaillant sur des projets clés ont démissionné ou ont été licenciés, ce qui est un mauvais signe pour ces efforts.
Le véhicule électrique de nouvelle génération a été mis en veilleuse, a rapporté Electrek lundi. Cela confirme largement un rapport de Reuters d’il y a deux semaines, malgré les vagues démentis de Musk.
De plus, les livraisons de Cybertruck auraient été interrompues ces derniers jours.
Lundi a été « un autre jour sombre » pour Tesla, selon l'analyste de Wedbush Dan Ives, un taureau de longue date de TSLA.
Cette série de mauvaises nouvelles et d'incertitudes fait monter les enjeux pour le rapport sur les résultats du premier trimestre du 23 avril et la conférence téléphonique qui suit.
Ives a souligné dans la note de lundi que « The Street veut et A BESOIN de réponses la semaine prochaine lors de la conférence téléphonique du premier trimestre de Tesla ».
L'action Tesla a chuté de 5,6% lundi à 161,48, proche du récent plus bas de 11 mois de 160,51.
Que faire maintenant
Le marché boursier a commencé la semaine avec une « tendance haussière sous pression ». L'action de lundi n'a certainement pas aidé.
Les investisseurs devraient réduire leur exposition.
En outre, la saison des résultats s’accélérera et frappera de plein fouet la semaine prochaine, créant ainsi une énorme quantité d’incertitude.
Mais restez engagé et gardez vos listes de surveillance à jour.
De nombreuses actions ont de nouvelles bases ou sont en train de s'établir, même si la plupart ont subi des revers récemment. Concentrez-vous sur ceux qui maintiennent des niveaux clés et font preuve d’une force relative. Si le marché reprend rapidement son élan, ce sont ces actions qui pourraient ouvrir la voie.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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