Futures Dow Jones : le marché est proche des sommets mais les données sur l'inflation se profilent ; Taiwan Semiconductor dans la zone d'achat
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé dimanche soir, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Les données sur l’inflation seront essentielles la semaine prochaine.
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Le rallye boursier a connu une semaine solide, les indices clés évoluant vers des records ou des sommets sur 52 semaines.
Nvidia (NVDA) fabricant de puces Taïwan Semi-conducteur (TSM) a éclaté vendredi grâce à de fortes ventes en avril, alimentées par la demande de puces IA. Le stock de Nvidia est sur le point de se tailler une poignée. Broadcom (AVGO), un autre client de Taiwan Semi, fait une entrée agressive.
Entre-temps, JPMorgan Chase (JPM) et le géant des granulats de construction Martin Mariette (MLM) a autorisé les premières entrées.
D'un autre côté, Tesla (TSLA) est retombé en dessous du support clé alors qu'il franchissait son écart du 29 avril.
Walmart (WMT) et Matériaux appliqués (AMAT) sont des rapports de bénéfices notables cette semaine, aux côtés de géants asiatiques du commerce électronique tels que Mer (SE) et Alibaba (BABA).
Rapports sur l'inflation
Mais les investisseurs se concentreront sur les principaux rapports sur l’inflation. L'indice des prix à la production est attendu mardi, et l'indice des prix à la consommation mercredi. Le rapport PPI est important car ses composants clés alimentent directement l'indice de prix de base PCE, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed.
Les données sur l'inflation sont restées stables, voire se sont accélérées, ces derniers mois, ce qui a incité la Fed à repousser ses attentes en matière de baisse des taux. L'indice de confiance des consommateurs publié vendredi par l'Université du Michigan a montré une hausse des anticipations d'inflation.
Les actions Nvidia, Martin Marietta et Taiwan Semiconductor figurent dans le classement IBD. Les actions Nvidia et JPMorgan sont sur SwingTrader et l'IBD 50. Taiwan Semiconductor était l'action IBD du jour de vendredi.
Futures Dow Jones aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont perdu une fraction par rapport à leur juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont légèrement baissé et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 sont restés stables.
Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement baissé à 4,49 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont légèrement baissé.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a commencé la semaine en force, le Dow Jones, le S&P 500 et le Russell 2000 ayant récupéré leur ligne de 50 jours lundi. Le Dow Jones et le S&P 500 ont continué à progresser vers des sommets records le reste de la semaine, tandis que le Nasdaq et le Russell ont fait une pause.
Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 2,2 % lors des échanges boursiers de la semaine dernière, prolongeant ainsi sa séquence de victoires à huit séances. L'indice S&P 500 a bondi de 1,85%. L'indice composite Nasdaq a progressé de 1,1%. La petite capitalisation Russell 2000 grimpe de 1,2%
La progression du rallye du marché a été large. Les principales actions proviennent de divers secteurs.
Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement augmenté à 4,5% après avoir atteint mardi un plus bas d'un mois à 4,42% en intrajournalier.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 0,2% à 78,26 dollars le baril la semaine dernière.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a augmenté de 0,7% lors des échanges de la semaine dernière. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 2,6 %. Nvidia et Taiwan Semiconductor sont les deux plus grands titres de SMH, les actions AVGO et Applied Materials étant également des positions clés.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a avancé de 1,25 % la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a bondi de 2,85 %, l’action Martin Marietta étant une composante majeure. L'ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a augmenté de 2,2 %, l'action PulteGroup représentant une participation importante.
L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a gagné 1,3 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a augmenté de près de 2 %. L'Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) a bondi de 2,4 %. L'ETF Financial Select SPDR (XLF) a bondi de 3,2 %, avec JPMorgan comme élément clé.
Reflétant des actions plus spéculatives, l'ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 5,6 % et l'ARK Genomics ETF (ARKG) a légèrement baissé de 0,5 %. L'action Tesla est le titre n°1 parmi les ETF d'Ark Invest.
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Le stock de semi-conducteurs de Taiwan éclate
L'action TSM a bondi de 4,5% vendredi à 149,26, franchissant un double point d'achat à 148,43. Les actions ont gagné 5,4% sur la semaine.
Vendredi, Taiwan Semiconductor a annoncé que ses revenus d'avril avaient grimpé de 59,6 % par rapport à un an plus tôt en monnaie locale, grâce aux puces IA.
Actions NVIDIA
L'action Nvidia a augmenté de 1,2% à 898,78 pour la semaine, s'arrêtant après que le gain de 3,8% de lundi ait plafonné une hausse de 11% sur trois séances. Le leader des puces IA a un point d’achat de consolidation de 974, selon MarketSurge. L'action NVDA est en passe d'avoir une poignée APRÈS une séance supplémentaire, offrant un point d'achat inférieur de 922,20.
Les résultats de Nvidia sont attendus le 22 mai.
Actions Broadcom
L'action Broadcom a augmenté de 4,3% la semaine dernière à 1 332,82. Vendredi, les actions ont rebondi au-dessus de la ligne des 50 jours, flirtant avec une entrée agressive autour de 1 355. L’action AVGO a un point d’achat de consolidation de 1 438,17. Les investisseurs pourraient utiliser 1 403,98 comme entrée anticipée.
Actions JPMorgan
L'action JPMorgan a augmenté de 4,3% à 198,75, se rapprochant d'un point d'achat de base fixe de 200,94. Mercredi, les actions ont rebondi par rapport aux 50 jours, brisé une ligne de tendance et dépassé les plus hauts à court terme. Le stock JPM est toujours exploitable à partir de cette entrée.
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Martin Marietta Stock
L'action Martin Marietta a gagné 1,2% vendredi à 610,43, franchissant de manière décisive la période de 50 jours, cassant une ligne de tendance et des sommets à court terme, offrant tous une entrée anticipée. L'action MLM a une nouvelle base plate avec un point d'achat de 626,67.
Martin Marietta profite du boom des infrastructures aux États-Unis, avec une accélération de la croissance des bénéfices.
Actions Tesla
L'action Tesla a dérapé de 7 % la semaine dernière à 168,47, retombant en dessous de la barre des 50 jours. Les actions ont grimpé de 15 % le 29 avril après que Tesla ait surmonté les principaux obstacles à l'introduction de la conduite entièrement autonome en Chine.
Les investisseurs s'inquiètent des perspectives de croissance de Tesla, avec une demande en baisse malgré une série de baisses de prix depuis fin 2022. La gamme de véhicules vieillit avec un pipeline limité.
Vendredi soir, Tesla a proposé un financement à 0,99 % sur les ventes du Model Y aux États-Unis, une incitation discrète pour stimuler les ventes.
Que faire maintenant
Un certain nombre d’actions ont émis des signaux d’achat au cours de la semaine dernière. Les investisseurs peuvent continuer à accroître leur exposition si la reprise du marché continue de bien se dérouler. Mais faites-le progressivement.
Les rapports sur l'inflation de cette semaine pourraient propulser les principaux indices vers des sommets records ou les ramener vers la barre des 50 jours.
Construisez vos listes de surveillance. Il s’agit d’un rallye généralisé, alors faites attention aux principales actions d’une grande variété de secteurs.
Passez en revue vos avoirs. Y a-t-il des retardataires que vous pourriez éliminer, ou des leaders qui proposent des entrées complémentaires ?
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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