Worksport annonce le prix d’une offre publique majorée de 18,0 millions de dollars, une augmentation de la cotation au Nasdaq et une division d’actions inversée
TORONTO, 03 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sport de travail Ltd. (OTC : WKSP) (« Worksport » ou la « Société »), une entreprise qui conçoit et distribue des housses de camionnettes appelées couvre-tonneaux aux États-Unis et au Canada, y compris des couvre-tonneaux qui assurent la sécurité et la protection du fret aux propriétaires de camionnettes personnelles , a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique souscrite de 3 272 727 unités à un prix public de 5,50 $ l’unité. Chaque unité émise dans le cadre de l’offre consiste en une action ordinaire et un bon de souscription pour acheter une action ordinaire à un prix d’exercice de 6,05 $. Les actions ordinaires et les bons de souscription sont immédiatement séparables et seront émis séparément. Les actions ordinaires et les bons de souscription devraient commencer à être négociés sur le Nasdaq Capital Market le 4 août 2021, sous les symboles « WKSP » et « WKSPW », respectivement. Worksport s’attend à recevoir un produit brut de 18,0 millions de dollars, avant déduction des remises et commissions de souscription et autres dépenses d’offre estimées. Dans le cadre de l’offre, la Société procédera à une division de ses actions ordinaires émises et en circulation selon un ratio de 1 pour 20. Le regroupement d’actions devrait entrer en vigueur à 00 h 01, heure de l’Est, le mercredi 4 août 2021. Le nombre d’actions et les informations sur les prix dans ce communiqué sont ajustés pour refléter l’impact du regroupement d’actions.
Worksport a accordé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 490 909 actions ordinaires supplémentaires et/ou 490 909 bons de souscription supplémentaires au prix d’offre publique pour couvrir les surallocations, le cas échéant. L’offre devrait se clôturer le 6 août 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Maxim Group LLC agit en tant que seul gestionnaire de livre pour l’offre.
L’offre est réalisée conformément à la déclaration d’enregistrement de la Société sur le formulaire S-1 (dossier n° 333-256142), tel que modifié, précédemment déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et un organisme connexe déclaration d’enregistrement, déposée le 3 août 2021 conformément à la règle 462(b) (dossier n° 333-258429) et qui a pris effet automatiquement dès le dépôt. Un prospectus définitif relatif à l’offre sera déposé auprès de la SEC et sera disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Des copies électroniques du prospectus final relatif à cette offre, lorsqu’elles sont disponibles, peuvent être obtenues auprès de Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16e Floor, New York, NY 10022, au (212) 895-3745.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement. ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.
À propos de Sport de travail
Worksport Ltd. conçoit et distribue des housses de camionnettes appelées couvre-tonneaux aux États-Unis et au Canada. Les couvre-tonneaux sont des accessoires de rechange utiles qui assurent la sécurité et la protection du fret aux propriétaires de camionnettes personnelles. Worksport a développé des couvre-caisses en vinyle souple et des couvre-caisses en aluminium dur. Les couvertures sont proposées en trois ou quatre panneaux. Une fois installés, nos couvre-tonneaux se verrouillent contre le plateau du camion et se replient contre la vitre arrière de la cabine du camion.
Les produits actuels de Worksport comprennent les gammes SC (Soft Cover) SC3 (Tri-panel), SC3pro (Tri-panel avec système de verrouillage de câble) et TC (Tough Cover) et TC3. La société développe actuellement le SC4 (couverture souple, quatre panneaux), TC4 (couverture rigide, quatre panneaux avec système de verrouillage de câble) et le système TerraVis. TerraVis est développé en tant que système à deux composants qui se compose d’un couvercle de tonneau solaire et d’une batterie de base portable, chargeable par le couvercle solaire. Tous les produits de Worksport sont fabriqués en Chine selon nos spécifications, schémas et plans.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant le calendrier et le succès de l’offre proposée, le fractionnement d’actions en circulation par la Société d’actions ordinaires et d’actions propres, et le calendrier et l’impact financier de Sports de travail capacité à mettre en œuvre son business plan, les revenus attendus, et le succès futur. Les mots « croire », « peut », « estimer », « continuer », « anticiper », « avoir l’intention », « devrait », « planifier », « pourrait », « cibler », « possible », « est probable », « « sera », « s’attendre » et les expressions similaires, en ce qui nous concerne, sont destinées à identifier des déclarations prospectives. Nous avons basé ces déclarations prospectives en grande partie sur nos attentes et projections actuelles concernant les événements futurs et les tendances financières qui, selon nous, pourraient affecter notre situation financière, nos résultats d’exploitation, notre stratégie commerciale., et les besoins financiers. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux inclus dans ces déclarations en raison de divers facteurs, notamment : Sport de travail‘s capacité de concurrencer avec succès sur le marché pour ses courant et futurs produits, sa capacité pour protéger ses droits de propriété intellectuelle ; l’efficacité de ses ventes, et les efforts de marketing, sa capacité à conclure et à exécuter des accords de fabrication et de distribution favorables, si ses actions ordinaires et ses bons de souscription commencent à être négociés sur le marché des capitaux du Nasdaq comme prévu, la réalisation de l’offre publique comme prévu, l’impact de la pandémie de COVID-19 se poursuit , et d’autres facteurs sur lesquels Sport de travail n’a aucun contrôle.
De plus amples informations sur nos facteurs de risque sont contenues dans notre déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 (dossier n° 333-256142) que nous avons déposé auprès de la SEC et le prospectus final, lorsqu’il est disponible. Toute déclaration prospective que nous faisons ici n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite. Des facteurs ou des événements susceptibles de faire varier nos résultats réels peuvent survenir de temps à autre, et il nous est impossible de tous les prévoir. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.
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