Vous voulez 3 300 $ en revenu passif ? Investissez 10 000 $ dans ces 2 actions à haut rendement et attendez 5 ans

Ja Réserve fédérale américaine marche maintenant sur la corde raide en essayant de trouver un équilibre entre une inflation toujours croissante et une croissance économique anémique. En mars 2022, l’indice des prix à la consommation américain (IPC, une mesure utilisée pour mesurer l’inflation) a augmenté d’une année sur l’autre de 8,5 %, le plus haut jamais atteint au cours des 40 dernières années.

Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Charles Evans, estime désormais que la Banque centrale pourrait devoir relever les taux d’intérêt au-dessus du taux neutre – le taux d’intérêt auquel l’économie n’est ni stimulée ni restreinte. Cependant, plusieurs autres membres du Federal Open Market Committee estiment que la Réserve fédérale devra augmenter les taux d’intérêt au-delà du taux neutre, ce qui peut étouffer la croissance économique.

C’est une période difficile pour les valeurs de croissance, qui sont les chouchous des marchés boursiers depuis plusieurs années maintenant. Au lieu de cela, les investisseurs particuliers seront mieux lotis en se concentrant sur les actions à rendement élevé, qui offrent un certain degré de protection contre la hausse de l’inflation. Les investisseurs particuliers gagneront environ 3 300 $ en revenu de dividendes au cours des cinq prochaines années en investissant 5 000 $ chacun dans Fiducie de propriétés médicales (NYSE : MPW) et Sunoco LP (NYSE : SOLEIL).

Voici pourquoi ces deux actions à haut rendement pourraient s’avérer être des choix attrayants en avril 2022.

Source de l’image : Getty Images.

1. Fiducie des propriétés médicales

Medical Properties Trust est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui possède actuellement environ 440 établissements de soins de santé – y compris des hôpitaux généraux de soins aigus, des établissements de santé comportementale, des hôpitaux de réadaptation pour patients hospitalisés, des hôpitaux de soins aigus de longue durée et des établissements de soins d’urgence – répartis sur neuf pays à l’échelle mondiale. La société réalise la majeure partie de ses revenus en louant ces propriétés à long terme à des sociétés d’exploitation de soins de santé. Medical Properties réalise également une partie de ses revenus en proposant des prêts immobiliers garantis à ces opérateurs.

Medical Properties verse un beau rendement en dividendes de 5,75 %. Au cours de l’exercice 2021 (clos le 31 décembre 2021), le dividende annuel par action de la société de 1,12 $ a été bien couvert par ses fonds libres d’exploitation (FFO) par action (une mesure utilisée pour évaluer la rentabilité d’une FPI) de 1,80 $.

En tant que l’un des plus grands propriétaires d’hôpitaux privés au monde, Medical Properties pourrait s’avérer être un titre défensif très attractif dans l’environnement inflationniste actuel puisque plus de 99 % de ses baux incluent des augmentations de loyer annuelles basées sur l’IPC. La majorité de ces contrats de location sont également des baux nets, ce qui implique que les locataires assument toutes les dépenses courantes d’exploitation et d’entretien associées à l’installation.

La durée résiduelle moyenne pondérée des baux était de près de 17,8 ans à la fin de l’exercice 2021, ce qui assurera une visibilité importante des revenus dans les années à venir. Enfin, contrairement à la plupart des autres FPI de soins de santé qui ont choisi de se concentrer sur des domaines hautement concurrentiels tels que les résidences pour personnes âgées et les immeubles de bureaux médicaux, Medical Properties a choisi de jouer dans l’espace hospitalier moins concurrentiel, ce qui permet une croissance plus rapide de la base d’actifs et financiers améliorés.

Au cours de l’exercice 2021, le marché américain représentait 1,0 milliard de dollars, soit près de 65 % des revenus totaux de Medical Properties. Avec un portefeuille d’actifs total d’une valeur de plus de 20,5 milliards de dollars, il existe encore un potentiel important pour l’entreprise de se développer de manière organique ou inorganique dans 500 à 750 milliards de dollars d’espace immobilier appartenant à l’opérateur aux États-Unis.

L’activité de Medical Properties est très diversifiée en termes de types de propriétés, de types d’opérateurs et de zones géographiques. Pourtant, la société se négocie actuellement à seulement 14,36 fois les fonds d’exploitation ajustés (AFFO), bien inférieurs à la médiane du secteur de 19,74 fois les AFFO.

Dans le contexte d’une grande opportunité de marché adressable, d’un modèle commercial solide, de versements de dividendes robustes et sûrs et d’une valorisation raisonnable, Medical Properties pourrait s’avérer être un choix fiable en 2022.

2. Sunoco LP

Le plus grand distributeur indépendant de carburant aux États-Unis, Sunoco LP, a vendu 7,5 milliards de gallons de produits pétroliers au cours de l’exercice 2021 (clos le 31 décembre 2021), soit une augmentation de 6,4 % d’une année sur l’autre. Cette société en commandite principale (MLP) dessert actuellement environ 7 300 concessionnaires, distributeurs de carburant et clients commissionnaires, ainsi qu’environ 2 500 clients commerciaux.

Sunoco a construit un solide portefeuille d’infrastructures intermédiaires avec des terminaux et des installations de stockage situés stratégiquement à proximité de ses opérations de distribution de carburant. Cela garantit des opérations optimales de distribution en gros. Grâce à son vaste réseau de distribution en gros et à la puissance de sa marque.

Sunoco offre actuellement un rendement en dividendes de 7,69 %. Bien que la société n’ait pas augmenté son dividende par action au cours des cinq dernières années, le taux de distribution se situe à un niveau raisonnable de 62,50 %. La société a déclaré un ratio de couverture de 1,6 fois pour l’exercice 2021, ce qui est supérieur au ratio de couverture cible minimum de 1,4 fois. Le ratio de levier de Sunoco était de 4,17 fois à la fin de l’exercice 2021, assez proche de son objectif à long terme de 4,0 fois. Ces mesures impliquent que les distributions de l’entreprise sont assez sûres dans un avenir prévisible.

Malgré l’incertitude entourant la reprise de la demande mondiale, Sunoco a prévu des volumes de carburant robustes (7,7 à 8,1 milliards de gallons) et des marges élevées sur le carburant (10,5 % à 11,5 %) pour l’exercice 2022. La demande de carburants automobiles traditionnels restera forte pendant encore plusieurs années, même si nous supposons une adoption rapide des véhicules électriques à travers le monde. Selon Bloomberg New Energy Finance, dans un scénario de forte croissance, les véhicules électriques représenteront environ 44 % du parc automobile total aux États-Unis en 2040.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une entreprise à forte croissance, Sunoco est déjà une entreprise rentable. Les cours des actions n’ayant actuellement augmenté que de 5,07 % jusqu’à présent cette année, cela pourrait s’avérer être un point d’entrée attrayant pour les investisseurs particuliers pour s’approvisionner en actions sûres à haut rendement en 2022.

10 actions que nous aimons mieux que Medical Properties Trust
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* Rendements du conseiller en valeurs au 7 avril 2022

Manali Bhade n’a aucune position sur les actions mentionnées. The Motley Fool n’a aucune position sur les actions mentionnées. The Motley Fool a une politique de divulgation.

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