Vous voulez 2 000 $ en revenu passif ? Investissez 10 000 $ dans ces 3 actions à dividendes monstres et attendez 5 ans

Sepuis le 14 mars, le Composé Nasdaq a rebondi de 13 %, le S&P 500 est en hausse de 8 %, et le Moyenne industrielle Dow Jones est en hausse de 5% alors que les investisseurs digèrent la hausse des taux d’intérêt, les tensions géopolitiques et d’autres défis du marché. Pendant ce temps, le Indice de volatilité CBOE S&P 500 est en baisse de 35%, signalant moins de peur sur le marché boursier.

Les investisseurs qui craignent une reprise de la volatilité et qui s’intéressent aux actions sûres qui génèrent des revenus passifs sont au bon endroit.

Investir à parts égales Kinder Morgan (NYSE : KMI), Starbuck (NASDAQ : SBUX)et Clorox (NYSE : CLX) actions donne à l’investisseur un rendement moyen du dividende de 3,9 % et une exposition au secteur de l’énergie, au secteur de la consommation discrétionnaire et au secteur de la consommation de base. Après une période de cinq ans, un investisseur peut s’attendre à ce qu’un investissement de 10 000 $ rapporte plus de 2 000 $ en revenu de dividendes passif. Voici ce qui fait de chaque action à dividende un excellent achat maintenant.

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Kinder Morgan n’est plus la même entreprise qu’avant

La majorité des lecteurs ne connaissent peut-être pas Kinder Morgan, qui est l’un des plus grands exploitants de pipelines et d’infrastructures énergétiques en Amérique du Nord. Mais les gens qui investissent dans le pétrole et le gaz depuis plus de sept ans se souviennent peut-être quand la société a réduit son dividende de 75 %.

C’est un passé mouvementé que Kinder Morgan essaie de mettre définitivement derrière lui – et c’est un bon début. Depuis la réduction, le dividende de Kinder Morgan a plus que doublé car il cherche à récompenser les actionnaires par le biais d’un dividende soutenu par les flux de trésorerie.

Kinder Morgan est passé d’une stratégie de croissance agressive à une stratégie de préservation défensive – ce qui est une mauvaise nouvelle pour les haussiers du pétrole et du gaz, mais une excellente nouvelle pour les investisseurs à la recherche d’un stock de dividendes fiable. Au cours des dernières années, Kinder Morgan a considérablement réduit ses dépenses et remboursé sa dette. Plus de 90% de son activité est liée à des contrats stables à emporter et à honoraires qui s’étendent sur des années, ce qui protège contre le risque de baisse au détriment de la limitation du potentiel de hausse.

Il est peu probable que Kinder Morgan surperforme les autres actions pétrolières et gazières lorsque les prix augmentent. Mais il est également bien mieux placé pour générer des flux de trésorerie solides dans des environnements de prix plus bas, comme nous l’avons vu en 2020. Compte tenu de la stabilité de ses activités, Kinder Morgan est une action digne de dividendes à haut rendement qui mérite d’être considérée maintenant.

Jetez quelques haricots dans votre flux de revenus passif

Starbucks se retrouve souvent à l’écart des discussions sur les dividendes en raison de perceptions dépassées selon lesquelles l’entreprise est toujours une action de croissance. Ce n’est pas le cas, et ce n’est pas le cas depuis des années.

Le Starbucks d’aujourd’hui est une entreprise beaucoup plus ennuyeuse et stable. Au cours des cinq dernières années, Starbucks a augmenté ses revenus à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de seulement 6,4 %. Mais au cours de la même période, il a augmenté son bénéfice net à un TCAC de 8,3 % et son dividende à un TCAC de 14,4 %.

Payer le dividende fait partie intégrante de la stratégie de Starbucks. À tel point que la société a lancé son programme de dividendes et de rachat le plus agressif de son histoire. Au cours de la période de trois ans entre l’exercice 2022 et l’exercice 2024, Starbucks prévoit de dépenser 20 milliards de dollars en dividendes et en rachats d’actions. Pour mettre ce chiffre en perspective, considérons que Starbucks a dépensé un peu plus de 2 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021 en dividendes.

Les investisseurs à la recherche d’une marque forte et reconnaissable qui est également une excellente action de dividende ne devraient pas chercher plus loin que Starbucks.

Le dividende de Clorox est sûr

Clorox a eu du mal ces derniers temps, et ces difficultés se reflètent dans le cours de l’action de la société. Après avoir atteint un nouveau sommet historique en 2020, les cours des actions de Clorox oscillent désormais autour d’un creux de trois ans et sont en baisse de plus de 40 % par rapport à ce sommet.

Les problèmes de Clorox se résument tous à la réduction des marges bénéficiaires face à une inflation plus élevée. L’entreprise est convaincue que ses marques, telles que Clorox, les sacs poubelles Glad, Burt’s Bees et le charbon Kingsford sont des leaders dans leurs catégories de produits respectives. Mais des coûts plus élevés, des dépenses publicitaires plus élevées et des problèmes de chaîne d’approvisionnement brossent un tableau incertain des trimestres à venir.

En plus de la baisse des marges, le taux de croissance de Clorox pourrait être négatif au cours de l’exercice 2022, car l’entreprise a du mal à boucler des trimestres moins touchés par l’inflation.

Tout compte fait, Clorox est dans une période de plusieurs années de faible croissance. La doublure argentée est que toutes ces mauvaises nouvelles sont déjà publiques, donc les nouveaux investisseurs qui envisagent Clorox peuvent maintenant acheter le titre avec tous ces vents contraires déjà digérés par Wall Street.

L’argument haussier pour Clorox serait que l’entreprise se rétablira avec le temps, c’est une entreprise de consommation de base qui résiste à une récession, et il est probable qu’elle continuera à payer et à augmenter son dividende chaque année. Clorox est un aristocrate des dividendes, membre du S&P 500 qui a payé et augmenté son dividende pendant au moins 25 années consécutives. Avec un rendement en dividendes de 3,4 %, Clorox produit un flux de revenu passif sain.

Une approche sans intervention

Kinder Morgan, Starbucks et Clorox n’ont peut-être rien en commun en tant qu’entreprises. Mais en tant qu’actions, les trois pourraient constituer d’excellents ajouts à un portefeuille diversifié. Peu importe si le marché boursier a rebondi et est parti pour les courses – ou si la vente s’aggrave encore à partir d’ici – les investisseurs peuvent se consoler en sachant que ces trois sociétés produiront des revenus sans avoir besoin de vendre des actions.

10 actions que nous aimons mieux que Kinder Morgan
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Ils viennent de révéler ce qu’ils pensent être les dix meilleures actions que les investisseurs peuvent acheter en ce moment… et Kinder Morgan n’en faisait pas partie ! C’est vrai – ils pensent que ces 10 actions sont des achats encore meilleurs.

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* Rendements du conseiller en actions au 3 mars 2022

Daniel Foelber est propriétaire de Starbucks et dispose des options suivantes : appels longs de 80 $ en janvier 2024 sur Starbucks, appels courts de 90 $ en avril 2022 sur Starbucks, appels courts de 95 $ en janvier 2023 sur Starbucks et appels courts de 100 $ en janvier 2024 sur Starbucks. The Motley Fool possède et recommande Kinder Morgan et Starbucks. The Motley Fool recommande les options suivantes : appels courts de 100 $ en avril 2022 sur Starbucks. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.