Voici pourquoi Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) a attiré l’attention des investisseurs
Les investisseurs sont souvent guidés par l’idée de découvrir « la prochaine grande chose », même si cela signifie acheter des « actions historiques » sans aucun revenu, sans parler de profit. Malheureusement, ces investissements à haut risque ont souvent peu de chances de rapporter un jour, et de nombreux investisseurs paient un prix pour apprendre leur leçon. Les entreprises déficitaires sont toujours dans une course contre la montre pour atteindre la viabilité financière, de sorte que les investisseurs dans ces entreprises peuvent prendre plus de risques qu’ils ne le devraient.
Si ce type d’entreprise n’est pas votre style, que vous aimez les entreprises qui génèrent des revenus, voire des bénéfices, alors vous pourriez être intéressé par Voie Hamilton (NASDAQ : HLNE). Même si cette société est correctement valorisée par le marché, les investisseurs conviendraient que la génération de bénéfices constants continuera de fournir à Hamilton Lane les moyens d’ajouter de la valeur à long terme aux actionnaires.
Voir notre dernière analyse pour Hamilton Lane
À quelle vitesse Hamilton Lane se développe-t-il ?
En règle générale, les entreprises qui connaissent une croissance du bénéfice par action (EPS) devraient voir des tendances similaires du cours de l’action. Cela signifie que la croissance du BPA est considérée comme un réel avantage par la plupart des investisseurs à long terme qui réussissent. Pour le plus grand plaisir des actionnaires, Hamilton Lane a réalisé une impressionnante croissance annuelle du BPA de 41 %, composé, au cours des trois dernières années. Bien que ce type de taux de croissance ne soit pas durable longtemps, il attire certainement l’attention des investisseurs potentiels.
Il est souvent utile d’examiner les marges du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT), ainsi que la croissance des revenus, pour avoir une autre idée de la qualité de la croissance de l’entreprise. Bien que nous notions que Hamilton Lane a réalisé des marges EBIT similaires à celles de l’année dernière, les revenus ont augmenté de 21 % pour atteindre 424 millions de dollars. C’est le progrès.
Le graphique ci-dessous montre comment les résultats nets et supérieurs de l’entreprise ont progressé au fil du temps. Pour voir les chiffres réels, cliquez sur le graphique.
En investissement, comme dans la vie, l’avenir compte plus que le passé. Alors pourquoi ne pas vérifier ceci libre visualisation interactive de Hamilton Lane prévoir bénéfices?
Les initiés de Hamilton Lane sont-ils alignés sur tous les actionnaires ?
L’intérêt des initiés pour une entreprise suscite toujours un peu d’intrigue et de nombreux investisseurs sont à la recherche d’entreprises où les initiés mettent leur argent là où ils le disent. En effet, les achats d’initiés indiquent souvent que les personnes les plus proches de l’entreprise sont convaincues que le cours de l’action se comportera bien. Bien sûr, nous ne pouvons jamais être sûrs de ce que pensent les initiés, nous ne pouvons que juger de leurs actions.
Un élément positif brillant pour Hamilton Lane, au cours de la dernière année, est qu’un certain initié a acheté des actions avec beaucoup d’enthousiasme. En effet, le vice-président et responsable des affaires asiatiques Juan Delgado-Moreira a accumulé des actions au cours de la dernière année, payant un total de 1,0 million de dollars américains à un prix moyen d’environ 69,36 dollars américains. Cela ne va pas beaucoup mieux que cela, en termes d’investissements importants de la part d’initiés.
En plus des achats d’initiés, il est bon de voir que les initiés de Hamilton Lane ont un investissement précieux dans l’entreprise. En effet, ils y ont investi une richesse considérable, actuellement évaluée à 108 millions de dollars américains. Les investisseurs apprécieront que la direction ait autant de peau dans le jeu, car cela montre son engagement envers l’avenir de l’entreprise.
Alors que les initiés possèdent déjà un nombre important d’actions et qu’ils en achètent davantage, la bonne nouvelle pour les actionnaires ordinaires ne s’arrête pas là. En effet, selon notre analyse, le PDG, Mario Giannini, est payé moins que la médiane des entreprises de taille similaire. Notre analyse a révélé que la rémunération totale médiane des PDG d’entreprises comme Hamilton Lane dont la capitalisation boursière se situe entre 2,0 milliards de dollars et 6,4 milliards de dollars est d’environ 6,9 millions de dollars.
Le PDG de Hamilton Lane n’a reçu que 711 000 dollars de rémunération totale pour l’année se terminant en mars 2022. Cela ressemble à un salaire modeste et peut laisser entendre un certain respect des intérêts des actionnaires. La rémunération du chef de la direction n’est pas l’aspect le plus important d’une entreprise à prendre en compte, mais lorsqu’elle est raisonnable, cela donne un peu plus confiance que les dirigeants veillent aux intérêts des actionnaires. Généralement, on peut faire valoir que des niveaux de rémunération raisonnables attestent d’une bonne prise de décision.
Hamilton Lane mérite-t-il une place sur votre liste de surveillance?
Le bénéfice par action de Hamilton Lane a grimpé en flèche, avec des taux de croissance vertigineux. La cerise sur le gâteau, c’est que les initiés possèdent un tas d’actions, et l’un en achète plus. Ces facteurs semblent indiquer le potentiel de l’entreprise et qu’elle a atteint un point d’inflexion. Nous suggérons que Hamilton Lane appartient en haut de votre liste de surveillance. Cependant, vous devriez toujours penser aux risques. Exemple concret, nous avons repéré 2 panneaux d’avertissement pour Hamilton Lane vous devriez être au courant.
Il existe de nombreuses autres sociétés dont les initiés achètent des actions. Donc, si vous aimez le son de Hamilton Lane, vous allez probablement adorer celui-ci libre liste des entreprises en croissance que les initiés achètent.
Veuillez noter que les transactions d’initiés abordées dans cet article font référence aux transactions à déclarer dans la juridiction concernée.
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