Voici combien les consommateurs sud-africains avides de crédit doivent sur leurs maisons et leurs voitures
L’agence d’évaluation du crédit à la consommation TransUnion a publié les conclusions de son rapport sur les perspectives de l’industrie en Afrique du Sud pour le premier trimestre 2022 montrant qu’avec des risques de stagflation croissants à l’horizon, caractérisés par une inflation élevée combinée à un chômage élevé et à une demande stagnante, le secteur du crédit à la consommation est confronté à de nouveaux défis pour revenir retour aux normes d’activité d’avant la pandémie.
Le rapport montre des augmentations notables des prêts non garantis – qui mesurent les nouveaux comptes ouverts et sont fonction à la fois de la demande des consommateurs et de la volonté des prêteurs d’accorder du crédit – indiquant une demande renouvelée de crédit par les consommateurs. Cependant, les soldes créditeurs en cours ont diminué dans presque toutes les principales catégories de prêts à la consommation d’une année sur l’autre (YoY) au premier trimestre 2022.
L’étude Q1 Consumer Pulse Study de TransUnion a montré que près d’un tiers des consommateurs (32 %) ont connu une baisse du revenu du ménage. Et dans l’attente des trois prochains mois, plus de la moitié (53%) ont déclaré qu’ils prévoyaient de réduire les dépenses discrétionnaires.
Dans les catégories de prêts garantis (prêts immobiliers et de financement automobile), les montages et les soldes ont diminué. « Ici, les moteurs de la baisse des soldes impayés étaient différents de la baisse des soldes de prêts non garantis, a déclaré l’agence de crédit.
Pour les prêts immobiliers, il y a eu un afflux de montages pour des maisons de moindre valeur – et donc des prêts, avec le nouveau montant moyen des prêts en baisse de -5,8 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2021, a déclaré TransUnion.
« Dans l’industrie automobile, les consommateurs ont tendance à régler plus tôt les prêts de financement de véhicules en vendant des véhicules » supplémentaires » en raison de la hausse des prix des voitures d’occasion de qualité, le VPI TransUnion du premier trimestre 2022 montrant une inflation des prix des véhicules d’occasion passant de 3,7% à 7,9% », a-t-il déclaré.
Lee Naik, PDG de TransUnion Africa, a déclaré : « Nous voyons toujours une image mitigée de la reprise. Le marché sud-africain du crédit à la consommation revenait toujours aux niveaux d’activité d’avant la pandémie lorsque le choc des pressions inflationnistes liées au conflit en Europe de l’Est s’est produit.
« Bien que certains secteurs de notre économie, comme l’exploitation minière, aient bénéficié d’une demande accrue, le sentiment général des consommateurs et le revenu disponible des ménages ont été négativement touchés. Sur la base de nos dernières informations, il est clair que la reprise du marché sud-africain du crédit à la consommation sera prolongée et restera volatile.
Financement de véhicules
La croissance de l’origination reste faible car l’industrie automobile mondiale a connu un autre trimestre difficile, entravé par la pénurie des stocks. La pénurie de véhicules et la hausse de l’inflation ont entraîné une nouvelle augmentation des prix des véhicules neufs et d’occasion, a déclaré TransUnion.
Les montages de financement automobile sont en baisse de 7,4 % sur un an, à 135 000 rands au quatrième trimestre 2021. Aux niveaux actuels, les volumes d’origination sont inférieurs de 11,1 % aux niveaux d’avant la pandémie, a déclaré le spécialiste du crédit.
« La baisse des créations se reflète dans tous les groupes d’âge, à l’exception des consommateurs de la génération Z, qui ont enregistré une croissance, bien qu’à partir d’une base beaucoup plus faible. Les originations pour les consommateurs de la génération Y et de la génération X, qui représentent 82 % de tous les volumes de origination, ont baissé de 4,2 % et de 9,7 % vous. »
Le montant moyen des nouveaux prêts a augmenté de 8,6 % en glissement annuel pour atteindre un nouveau sommet à 354 000 randsa déclaré l’expert en crédit.
La diminution du nombre de comptes (-4,7 %), des soldes impayés (-11,4 %) et des soldes moyens (-7,0 %) s’explique par de multiples facteurs : Une baisse de l’activité des ventes de véhicules neufs résultant des pénuries d’approvisionnement.
Les consommateurs profitant de la hausse continue des prix sur le marché des véhicules d’occasion, certains ménages se sont débarrassés de leurs véhicules supplémentaires pour de la valeur et ont réglé leurs facilités de financement.
Prêt immobilier
Les volumes d’origination de prêts immobiliers pour la période sont restés relativement stables malgré ce qui est toujours considéré comme un environnement de taux d’intérêt bas.
Le montage des prêts immobiliers est resté relativement stable, en baisse de 0,7 % en glissement annuel et de 3 % d’un trimestre à l’autre pour atteindre 53 300 rands. Bien que les baisses aient été marginales, aux volumes actuels, les créations au quatrième trimestre 2021 restent similaires aux niveaux d’avant la pandémie, a déclaré TransUnion.
La croissance de l’origination sur l’ensemble du spectre des risques a été mitigée, les niveaux de risque principal et supérieur, tous enregistrant des réductions tout en représentant toujours 69 % (en baisse de 5 % en glissement annuel) du volume total d’origination.
Les emprunteurs sous-prime ont représenté 31 % (en hausse de 5 % en glissement annuel) du volume total d’origination, principalement tirés par les emprunteurs subprime (en hausse de 27,3 % en glissement annuel). Du point de vue de la répartition par âge, le volume d’origination de la génération Y a diminué de 9,1 %, la génération X ayant également diminué de 1,6 % en glissement annuel.
Seules les cohortes de la génération Z (en hausse de 42%) et des baby-boomers (en hausse de 7,6%) ont enregistré des chiffres de croissance élevés, a déclaré TransUnion.
TransUnion a déclaré que le montant moyen des nouveaux prêts avait diminué de 5,8 % en glissement annuel et peut être attribué à l’augmentation du volume d’origination des maisons de moindre valeur. Malgré l’augmentation du nombre de comptes, les soldes impayés et moyens ont considérablement diminué d’une année sur l’autre.
La cause des réductions du niveau d’équilibre peut être due à quelques facteurs : Une augmentation de l’origination de maisons de moindre valeur.
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