Veolia finalise un accord pour acheter Suez après une longue saga de rachat

Veolia Environnement SA a finalisé un accord d’achat Suez SA, renforçant son leadership mondial dans le domaine de l’eau et du traitement des déchets après une longue bataille de reprise.

L’accord annoncé vendredi s’appuie sur un accord entre les deux services publics le mois dernier et comprend un engagement de revendre environ les deux cinquièmes de son rival à un groupe d’investisseurs franco-américain.

L’accord permet à Veolia de procéder à une prise de contrôle complète de Suez dans les mois à venir en acquérant environ 70% de la société qu’elle ne détient pas déjà, en attendant les approbations réglementaires. L’opération créera un géant des services environnementaux sous l’égide de Veolia, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 37 milliards d’euros, alors que les problèmes de pollution augmentent dans le monde.

Meridiam SAS, Partenaires d’infrastructure mondiaux, Caisse des dépôts et consignations et CNP Assurances s’est engagé à racheter les actifs français de Suez et certaines de ses activités dans des pays comme la Chine, l’Inde, l’Italie et le Maroc, en vue de créer une nouvelle Suez avec un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros. Meridiam et GIP détiendront chacun une participation de 40%, tandis que CDC et CNP détiendront ensemble 20%.

Veolia propose aux actionnaires actuels de Suez 20,50 euros par action, y compris leur dividende régulier de 65 centimes d’euros. Le rachat valorise les capitaux propres de Suez à environ 13 milliards d’euros et lui confère une valeur d’entreprise de 26 milliards d’euros, y compris la dette ordinaire et hybride, selon Veolia.

Veolia a dit qu’il le ferait financer l’opération en partie par une augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros et par des ventes d’actifs.

(Ajoute un groupe d’investisseurs au quatrième paragraphe)