UPDATE 2 – Une société de capital-investissement rachète UDG Healthcare dans le cadre d’un accord de 3,7 milliards de dollars

(Ajoute le prix de l’action, les résultats intermédiaires)

LONDRES, 12 mai (Reuters) – La société de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) a accepté d’acheter UDG Healthcare, cotée à Londres, pour 2,6 milliards de livres (3,7 milliards de dollars), a annoncé mercredi la société de services pharmaceutiques.

CD&R paiera 10,23 livres en espèces par action dans UDG, ce qui représente une prime de 21,5% à la clôture de mardi. À 7 h 35 GMT, les actions cotées à Londres étaient en hausse de 22,2% à 10,30 livres.

UDG, dont le siège est à Dublin, est spécialisé dans les services de conseil en santé, de communication, commerciaux, cliniques et d’emballage.

« Nous pensons qu’il s’agit d’une offre attrayante pour les actionnaires d’UDG, qui garantit la livraison de valeur future pour les actionnaires en espèces aujourd’hui », a déclaré le président d’UDG, Shane Cooke, dans un communiqué.

UDG compte deux divisions – Ashfield et Sharp – et emploie environ 9 000 personnes dans 29 pays.

«UDG s’est depuis longtemps établi comme l’un des principaux fournisseurs de services de grande valeur aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier, soutenu par une main-d’œuvre hautement qualifiée», a déclaré Eric Rouzier, partenaire de CD&R.

L’opération devrait être déclarée effective au cours du troisième trimestre de 2021, sous réserve des approbations des actionnaires et des autorités de réglementation.

UDG a également publié des résultats semestriels à la fin du mois de mars, montrant un bénéfice avant impôts ajusté en hausse de 10% à 82,4 millions de dollars sur des revenus en baisse de 5% à 661,4 millions de dollars. (1 $ = 0,7074 livre) (Édité par Louise Heavens et David Goodman)