UBS rachète Credit Suisse dans le cadre d’une transaction d’actions de 3,2 milliards de dollars
UBS (UBS) absorbera Credit Suisse (CS) dans le cadre d’une transaction en actions de 3 milliards de CHF (3,24 milliards de dollars) négociée par le gouvernement pour empêcher la faillite de cette dernière banque en difficulté.
« Les actionnaires du Credit Suisse recevront 1 action UBS pour 22,48 actions du Credit Suisse », a indiqué UBS dans un communiqué. Cependant, cette transaction signifie une « dépréciation complète) de 16 milliards de CHF (17,28 milliards de dollars) d’obligations du Credit Suisse qui ne vaudront plus rien.
Le gouvernement suisse a offert 9 milliards de francs suisses (9,72 milliards de dollars) à UBS « en supposant que les pertes potentielles résultant de certains actifs repris par UBS dans le cadre de la transaction, si les pertes futures dépassent un certain seuil ». La Banque nationale suisse offrira également à UBS une ligne de crédit de 100 milliards de francs suisses (108 milliards de dollars) pour adoucir les conditions.
« [A]Pour le Credit Suisse, il s’agit d’un sauvetage d’urgence. Nous avons structuré une transaction qui préservera la valeur restante de l’entreprise tout en limitant notre exposition à la baisse. L’acquisition des capacités du Credit Suisse dans les domaines de la gestion de fortune, de la gestion d’actifs et de la banque universelle suisse renforcera la stratégie d’UBS visant à développer ses activités à faible capitalisation », a déclaré le président d’UBS, Colm Kelleher.
Le Financial Times a rapporté que les deux banques avaient peu d’interaction et que le gouvernement suisse travaillait à modifier les règles qui nécessitent une période de commentaires des actionnaires de six semaines.
Malgré un prêt de 50 milliards de francs (environ 54 milliards de dollars) du gouvernement suisse, le Credit Suisse n’a pas pu restaurer la confiance des investisseurs et éviter une forte baisse du cours de son action.
La banque a été en proie à une série de faux pas au cours de l’année dernière, et la crise bancaire provoquée par la faillite de la Silicon Valley Bank n’a pas aidé le cours de l’action en difficulté de la banque. Plus récemment, la société a découvert une « faiblesse matérielle » dans ses procédures comptables, retardant la publication de son rapport annuel et suscitant des questions de la part de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Il y a environ six mois, la banque a subi une restructuration dans le but de se débarrasser des scandales et des pertes.
Clarification—19 mars 2023 : plus de détails, y compris le numéro de la transaction finale, et des devis ont été ajoutés au fur et à mesure que de nouvelles informations sont apparues.