TPG RE Finance Trust, Inc. clôture un CLO immobilier commercial de 1,25 milliard de dollars
TPG RE Finance Trust, Inc. (NYSE: TRTX) («TRTX» ou la «Société») a annoncé aujourd’hui la clôture de TRTX 2021-FL4, une obligation de prêt garanti à l’immobilier commercial gérée de 1,25 milliard de dollars («CRE CLO»). La Société a placé pour 1,04 milliard de dollars d’obligations de bonne qualité auprès d’investisseurs institutionnels, fournissant à TRTX un financement à terme sans évaluation à la valeur du marché et sans recours. TRTX 2021-FL4 comprend une période de réinvestissement de deux ans, un taux d’avance de 83%, une fonction de «rampe» de 308,9 millions de dollars pour financer les futurs prêts et un taux d’intérêt moyen pondéré à l’émission du LIBOR majoré de 1,60%, avant frais de transaction. La société a reçu un produit net en espèces de TRTX 2021-FL4 d’environ 104,8 millions de dollars à des fins d’investissement et à d’autres fins de l’entreprise.
Depuis janvier 2018, TRTX a émis quatre CRE CLO totalisant 4,4 milliards de dollars à l’appui de la stratégie de longue date de la société consistant à augmenter son pourcentage de passifs sans recours et sans évaluation à la valeur du marché. À la suite de la clôture de TRTX 2021-FL4, environ 84% de la dette financée de la société n’est pas évaluée à la valeur du marché.
Au cours du premier trimestre de 2021, la société a clôturé ou exécuté des feuilles de conditions pour six prêts d’un montant d’engagement global de 335,3 millions de dollars, dont la quasi-totalité est prévue pour une contribution rapide à TRTX 2021-FL4. Ces prêts ont un coupon moyen pondéré de 3,61% et un ratio prêt / valeur moyen pondéré estimé tel quel de 76%.
Wells Fargo Securities, LLC a agi en tant qu’agent de structuration unique, co-chef de file et teneur de livre associé pour TRTX 2021-FL4. Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC ont agi en tant que co-chefs de file et teneurs de livre associés.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de la les lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.
À PROPOS DE TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc. est une société de financement immobilier commercial qui se concentre principalement sur l’octroi, l’acquisition et la gestion de prêts hypothécaires de premier rang et d’autres titres de créance liés à l’immobilier commercial garantis en grande partie par des propriétés de qualité institutionnelle situées sur des marchés primaires et secondaires sélectionnés. aux Etats-Unis. La société est gérée en externe par TPG RE Finance Trust Management, LP, qui fait partie de TPG Real Estate, qui est la plate-forme d’investissement immobilier de TPG. Pour plus d’informations sur TRTX, visitez www.tpgrefinance.com.
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