Top 3 des fonds communs de placement en matières premières

Investir dans des fonds communs de placement de matières premières est l’un des meilleurs moyens de protéger un portefeuille qui est autrement dominé par des actions contre des crises financières ou politiques inattendues ou des ralentissements économiques ordinaires.

Par exemple, à la suite de la Grande Récession, de la fin des années 2000 au début des années 2010, le prix de l’or est passé d’un peu plus de 1 000 $ l’once en 2008 à plus de 2 000 $ l’once en 2011. Il existe une tendance historique à une relation inverse entre actions et matières premières ; lorsque le marché boursier global est dans un marché baissier, les matières premières ont tendance à connaître un marché haussier.

Les fonds communs de placement offrent aux investisseurs une exposition facile aux marchés des matières premières tout en évitant les complications et les risques supplémentaires liés à la négociation directe de contrats à terme sur matières premières à fort effet de levier. Les fonds communs de placement en matières premières investissent généralement à la fois dans les actions de sociétés impliquées dans les matières premières telles que les sociétés minières et dans les matières premières proprement dites.

L’un des avantages de cette approche de l’investissement dans les matières premières est que les fonds communs de placement en matières premières peuvent bien performer même lorsque les prix des matières premières ne le sont pas dans l’ensemble. Les actions des sociétés minières peuvent augmenter même pendant une période où le prix au comptant de la matière première extraite est en baisse. D’autres facteurs en plus des prix des matières premières qui ont un impact sur les cours des actions des entreprises dans les activités liées aux matières premières comprennent les situations d’endettement et de trésorerie des entreprises.

Gabelli Gold Fund Classe A (GLDAX)

Le Gabelli Gold Fund Class A est un bon fonds commun de placement pour les investisseurs qui recherchent spécifiquement une exposition aux marchés de l’or et des métaux précieux. Lancé par Gabelli Funds en 1994, son principal objectif d’investissement est la croissance du capital à long terme.

Dans des circonstances ordinaires, au moins 80 % des actifs du fonds sont investis, ainsi que du capital emprunté pour investissement, dans des actions américaines et étrangères de sociétés principalement engagées dans des opérations commerciales liées à l’or.

Le gestionnaire de fonds recherche des actions liées à l’or qui sont actuellement sous-évaluées et qui ont un potentiel de croissance supérieur à la moyenne. Une partie importante des actifs peut être consacrée aux actions étrangères puisque bon nombre des principales sociétés minières aurifères ont leur siège social en dehors des États-Unis. Tous les dividendes ou gains en capital sont distribués annuellement.

Au 31 décembre 2021, les principaux avoirs sont des sociétés de métaux et d’exploitation minière, telles que Newmont Corp. (9,2 % des avoirs), Franco-Nevada (7,2 %), Wheaton Precious Metals (5,7 %) et Barrick Gold (5,6 %). %). Les investissements sont concentrés en Amérique du Nord, représentant 71,2 % du portefeuille.

Au 14 mars 2022, le fonds avait des actifs de 422 millions de dollars, un ratio des dépenses de 1,48 %, un rendement sur un an de 16,69 %, un rendement sur cinq ans de 10,13 % et un rendement sur 10 ans de -0,41 %. .

Le fonds s’adresse aux investisseurs qui recherchent des objectifs à long terme, comme la retraite, et si l’appétit pour le risque est plus élevé, sachant que le rendement se traduit par des rendements à long terme.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Catégorie A (BRCAX)

La catégorie A du fonds Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund offre aux investisseurs une exposition plus large à l’ensemble du marché des matières premières. Ce fonds a été lancé en 2010 et a pour objectif d’investissement un retour sur investissement (ROI) maximal.

Les actifs du fonds sont généralement investis dans des dérivés et d’autres instruments d’investissement basés sur des matières premières censés refléter la performance globale des matières premières sous-jacentes et qui offrent une exposition à quatre des principaux segments du marché des matières premières.

Ces segments sont les métaux précieux et industriels, l’énergie et l’agriculture. Ces investissements comprennent généralement des contrats à terme et des contrats de swap. Le fonds investit également dans des titres du Trésor américain et des titres de créance d’autres pays. Le fonds peut également avoir recours à des investissements dans des fonds indiciels cotés en bourse (ETF) ou des billets négociés en bourse (ETN). Les gains en capital ou les dividendes sont distribués annuellement.

Les principaux avoirs comprennent l’indice or 2,5x Citi 01 (7,97 % des avoirs), les contrats à terme sur le soja (7,58 %), les contrats à terme sur l’essence XB RBOB (6,52 %), le swap WRI roll yield BARC ER (6,05 %) et le swap aluminium MACQ Dynamic ER ( 5,30 %).

Au 28 février 2022, le fonds avait des actifs de 1,24 milliard de dollars. Il a un ratio de dépenses de 1,40 %, un rendement sur un an de 19,85 %, un rendement sur cinq ans de 5,43 % et un rendement sur 10 ans de -1,71 %.

Fonds de stratégies de matières premières BlackRock (BICSX)

Le BlackRock Commodity Strategies Fund, lancé par BlackRock en 2011, offre aux investisseurs une exposition à quatre principaux groupes de matières premières : l’énergie, les métaux précieux, les métaux industriels et l’agriculture.

L’objectif d’investissement du fonds est l’appréciation du capital à long terme. Le fonds met en œuvre deux stratégies de base pour atteindre son objectif d’investissement d’appréciation du capital. Ces stratégies sont (1) des dérivés liés aux matières premières et (2) des investissements en actions dans des sociétés liées aux matières premières, notamment des sociétés minières, énergétiques et agricoles. Le fonds est investi dans des actions américaines nationales et étrangères.

Les principaux avoirs comprennent Chevron (2,8 % des avoirs), Shell (2,27 %), Total Energies (1,77 %), ConocoPhillips (1,48 %) et Exxon (1,35 %).

Au 14 mars 2022, le fonds avait un actif de 2,2 milliards de dollars, un ratio des dépenses de 0,72 %, un rendement sur un an de 26,54 %, un rendement sur cinq ans de 8,08 % et un rendement sur 10 ans de 0,21 %.