The Glimpse Group acquiert une entreprise leader dans le domaine des technologies immersives Sector 5 Digital

L’acquisition pivot double approximativement la base de revenus annuels de Glimpse, renforce la base opérationnelle et approfondit la direction et le conseil d’administration

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 2 décembre 2021 /The Glimpse Group, Inc. (« Glimpse ») (NASDAQ:VRAR),(FSE:9DR), une société de plateforme diversifiée de réalité virtuelle (« VR ») et de réalité augmentée (« AR ») fournissant des logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée axés sur l’entreprise et de services, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour l’achat de Sector 5 Digital (« S5D »), une entreprise leader dans le domaine des technologies immersives.

S5D (www.sector5digital.com) est une entreprise de technologie immersive primée, axée sur l’entreprise, qui combine une narration brillante avec des technologies émergentes pour les organisations leaders du secteur. Il aide les entreprises à transformer leurs marques en créant du contenu numérique innovant pour le marketing, les communications, les ventes, le divertissement, les événements virtuels, la formation et la simulation. Les principaux clients sont : American Airlines, BAE Systems, Bell Flight, Ecolab, Galderma, Halliburton, Recaro, Textron Systems et autres. S5D compte environ 25 employés, a été fondée en 2014 et est basée à Fort Worth, au Texas.

Lien vers la vidéo : https://player.vimeo.com/video/651854634

S5D prévoit de générer des revenus de plus de 4,0 millions de dollars au cours de l’année civile 2021, soit une augmentation d’environ 33 % par rapport à environ 3,0 millions de dollars au cours de l’année civile 2020. Les marges brutes de S5D pour l’année civile 2021 devraient se situer entre 55 et 60 %, avec de l’équilibre à un cash-flow opérationnel légèrement positif. Les revenus et les états financiers reconnus de S5D n’ont pas encore été audités et peuvent changer après examen et audit.

Les synergies attendues de l’acquisition comprennent:

• Environ le double du chiffre d’affaires annuel pré-acquisition de Glimpse

• Placez Glimpse sur une trajectoire potentielle de 10 millions de dollars de revenus annuels, qui, selon nous, fera de Glimpse l’une des plus grandes sociétés indépendantes de logiciels et de services de réalité virtuelle et de réalité augmentée

• Améliorer considérablement l’échelle commerciale, opérationnelle et financière, en renforçant la base d’exploitation de Glimpse

• Générer des synergies de mise sur le marché convaincantes à travers l’écosystème diversifié de filiales de Glimpse

• Augmenter la base d’employés à plus de 100 développeurs de logiciels, ingénieurs et artistes 3D avec des capacités de pointe

• Approfondir l’écosystème robuste de Glimpse d’entreprises et d’expertise VR/AR

• Étendre la diversification à travers les industries, les filiales, les clients, les technologies et les zones géographiques

De plus, Jeff Meisner, co-fondateur et PDG de S5D, restera directeur général après l’acquisition et rejoindra l’équipe de direction de Glimpse en tant que directeur des revenus. M. Meisner sera également nommé au conseil d’administration de Glimpse en tant qu’administrateur non indépendant, ajoutant une expérience significative dans l’industrie des technologies immersives.

L’histoire continue

Récapitulatif des transactions:

• Prix ​​d’achat potentiel total de 27 millions de dollars, avec un paiement initial de 8 millions de dollars (4 millions de dollars en espèces et 4 millions d’actions ordinaires)

• 19 millions de dollars (ou environ 70 %) du prix d’achat potentiel dépendent de la réalisation d’étapes de croissance des revenus au cours des trois prochaines années

• Sur le prix d’achat potentiel total, jusqu’à 6 millions de dollars (ou environ 22 %) sont en espèces et 21 millions de dollars (ou environ 78 %) sont en actions ordinaires de Glimpse, dont le prix est fixé au moment de l’émission au cours des trois prochaines années lorsque les jalons de revenus sont remplies

• Il n’y a pas d’imprévus (c’est-à-dire des « outs ») à cette transaction, qui devrait se clôturer officiellement au premier trimestre de l’année ’22

• La transaction devrait être immédiatement relutive pour Glimpse

• Après l’acquisition, Glimpse devrait avoir environ 20 millions de dollars de liquidités dans son bilan, sans passif important

• De plus amples informations concernant les transactions peuvent être trouvées dans le dépôt 8K connexe

Jeff Meisner, co-fondateur et PDG de S5D a déclaré : « Au cours des 7 dernières années, nous avons construit une entreprise de technologies immersives leader et primée, avec une clientèle de premier plan. Nous n’avons jamais levé de capitaux extérieurs et avons délibérément choisi de combiner avec Glimpse afin d’atteindre une échelle critique et de bénéficier des avantages stratégiques et opérationnels importants fournis par l’écosystème de Glimpse d’entreprises VR et AR. Je crois fermement qu’il s’agit d’une opportunité où le tout est bien plus grand que la somme des parties et je suis très enthousiasmé par le succès continu au sein de l’écosystème Glimpse, d’autant plus que l’évolution du métaverse s’accélère. »

Lyron Bentovim, président et chef de la direction de Glimpse a commenté : « L’objectif déclaré de Glimpse est de devenir une société de logiciels et de services de premier plan dans le secteur émergent de la VR/AR, avec une empreinte mondiale. À cette fin, il s’agit de la plus importante acquisition que nous ayons réalisée à ce jour. , est bien structuré, aligne les incitations et a le potentiel d’être transformateur. À mesure que le métaverse prend forme et que nous cherchons à devenir un fournisseur d’infrastructures propices à son développement, il est primordial d’avoir une taille, des opérations, des technologies et des capacités à grande échelle. »

« En parallèle au cœur de métier de S5D et à l’échelle, à la croissance et aux synergies attendues qu’il créera, le fait qu’une personne du calibre et de l’expérience de Jeff Meisner dans le secteur des technologies immersives rejoigne notre équipe de direction et notre conseil d’administration est un ajout important. Jeff et son équipe ont construit une grande entreprise et nous sommes très impatients de travailler ensemble dans le cadre de Glimpse. »

À propos de The Glimpse Group, Inc.
The Glimpse Group (NASDAQ:VRAR)(FSE:9DR) est une société diversifiée de plate-forme de réalité virtuelle et augmentée, composée de plusieurs sociétés de logiciels et de services VR et AR, et conçue dans le but spécifique de cultiver des entreprises dans l’industrie émergente VR/AR . Le modèle commercial unique de Glimpse simplifie les défis auxquels sont confrontées les entreprises VR/AR et crée un écosystème robuste, tout en offrant aux investisseurs la possibilité d’investir directement dans le secteur émergent de la VR/AR via une plate-forme diversifiée. Pour plus d’informations sur The Glimpse Group, veuillez visiter www.theglimpsegroup.com

À propos du secteur 5 numérique
Sector 5 Digital aide les entreprises à transformer leurs marques en créant un contenu numérique brillant pour le marketing, les communications, les ventes, le divertissement, la visualisation et la simulation. La société dispose d’un studio interne développant des expériences immersives via la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), la modélisation et l’animation 3D, la production de films et de vidéos, la technologie des jeux interactifs et bien plus encore. Pour plus d’informations sur Sector 5 Digital, veuillez visiter www.sector5digital.com

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Aperçu des contacts :
Maydan Rothblum
Directeur financier et directeur de l’exploitation
Le groupe Aperçu, Inc.
917-292-2685
maydan@theglimpsegroup.com

Relations avec les investisseurs:
Mark Schwalenberg, CFA
Réalisateur
Groupe MZ – Amérique du Nord
312-261-6430
Aperçu@mzgroup.us
www.mzgroup.us

LA SOURCE: Le groupe Aperçu, Inc.

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