Seadrill New Finance Limited (l’« Émetteur »)

HAMILTON, Bermudes, 11 juin 2021 /PRNewswire/ — Seadrill Limited (« Seadrill » ou la « Société ») (OSE : SDRL, OTCPK : SDRLF) et l’Émetteur annoncent que les discussions de restructuration se sont poursuivies avec certains détenteurs (les « Titulaires ») de la dette senior à 12,0 % de l’Émetteur billets garantis échéant en 2025 (les « Billets ») et de bons progrès continuent d’être réalisés.

Les discussions de restructuration incluent SeaMex Ltd (« SeaMex »), une coentreprise à 50/50 que Seadrill a établie avec un fonds d’investissement contrôlé par Fintech Holdings Limited (« Fintech ») en 2014.

L’Émetteur a accepté en principe les termes clés d’une proposition de restructuration relative à SeaMex avec une majorité des Titulaires et qui prévoit un refinancement de la dette bancaire garantie de SeaMex. Les termes clés de cette proposition sont les suivants :

• désendettement important du bilan de SeaMex en équilibrant tout ou une partie significative des 454 millions de dollars de la dette subordonnée contrôlée par l’Emetteur ; et

• injecter des liquidités à court terme dans SeaMex afin de faire le pont vers un refinancement de la dette bancaire senior de SeaMex dans le cadre d’une restructuration globale du bilan de SeaMex.

Seamexholding International, Inc. (une filiale en propriété exclusive de Fintech) a signifié une requête pour placer SeaMex en liquidation provisoire en Bermudes. En l’absence d’un accord consensuel avec Fintech sur les conditions de restructuration, l’Émetteur et une majorité significative des créanciers financiers de SeaMex nomment leurs propres liquidateurs provisoires afin de pouvoir mettre en œuvre une restructuration soutenue par les créanciers de SeaMex afin de maximiser la valeur pour les créanciers et autres intervenants. Le besoin de liquidation provisoire et de restructuration est né du fait que Petróleos Mexicanos (« Pemex ») n’a pas payé des créances importantes à SeaMex sur une période prolongée ainsi que d’un objectif de désendettement du bilan de SeaMex.

L’histoire continue

Les créanciers financiers de SeaMex restent pleinement favorables à SeaMex. Une telle restructuration se fait uniquement au niveau de la société holding SeaMex et n’aura pas d’impact sur les activités opérationnelles de l’entreprise. De même, il n’y aura aucun impact sur les employés, les clients ou les fournisseurs. Tout recours à une procédure supervisée par un tribunal dans Bermudes bénéficiera d’un financement et entraînera une restructuration ordonnée du bilan de SeaMex au profit de toutes les parties prenantes, y compris les employés, les clients et les fournisseurs.

À propos de Seadrill

Seadrill est un entrepreneur de forage offshore de premier plan utilisant une technologie de pointe pour débloquer des ressources pétrolières et gazières pour des clients dans des endroits difficiles et bénins à travers le monde. La flotte de haute qualité et à la pointe de la technologie de Seadrill couvre toutes les classes d’actifs, permettant à ses équipages expérimentés de mener ses opérations dans des environnements en eau peu profonde ou ultra profonde. La société exploite 43 plates-formes, qui comprennent des navires de forage, des auto-élévatrices et des semi-submersibles.

Seadrill est cotée sur les marchés Oslo Børs et OTC Pink. Pour plus d’informations, visitez https://www.seadrill.com/.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives. De telles déclarations ne sont généralement pas de nature historique et incluent spécifiquement des déclarations sur les plans, les stratégies, les perspectives commerciales, les changements et les tendances de ses activités, les marchés sur lesquels elle opère et ses efforts de restructuration. Ces déclarations sont faites sur la base des plans, attentes, hypothèses et croyances actuels de la direction concernant des événements futurs ayant une incidence sur la Société et impliquent donc un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations, qui ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse. Par conséquent, aucune déclaration prospective ne peut être garantie. Lors de l’examen de ces déclarations prospectives, vous devez garder à l’esprit les risques décrits de temps à autre dans les documents réglementaires et les rapports périodiques de la Société. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances après la date à laquelle une telle déclaration est faite ou pour refléter la survenance d’événements imprévus. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre, et il n’est pas possible pour la Société de prédire tous ces facteurs. De plus, la Société ne peut évaluer l’impact de chacun de ces facteurs sur ses activités ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux contenus dans toute déclaration prospective.

Ces informations sont soumises aux exigences de divulgation conformément à l’article 5-12 de la loi norvégienne sur le commerce des valeurs mobilières.

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