Qu’est-ce que c’est et comment investir
Qu’est-ce qu’un ETF de biotechnologie ?
Un fonds négocié en bourse (ETF) du secteur de la biotechnologie investit dans des entreprises qui combinent biologie et technologie pour développer des produits et services innovants. Les ETF suivent généralement un indice, un secteur, une matière première ou un autre actif particulier et peuvent être achetés ou vendus en bourse.
Points clés à retenir
- Un fonds négocié en bourse (ETF) du secteur de la biotechnologie investit dans des sociétés qui opèrent dans le secteur de la biotechnologie.
- L’industrie biotechnologique comprend des entreprises impliquées dans l’utilisation de processus biologiques tels que la technologie de l’ADN, la biologie moléculaire, le génie génétique et la génomique.
- Les fonds négociés en bourse (ETF) sont un moyen d’investir dans des secteurs et peuvent être achetés et vendus comme des actions ordinaires en bourse.
Types de FNB de biotechnologie
Les ETF biotechnologiques investissent dans des sociétés dont les technologies incluent la technologie de l’ADN, la biologie moléculaire, le génie génétique, les essais de médicaments et la génomique. Une entreprise de biotechnologie peut disposer de plusieurs produits à différents stades de développement, allant de la faisabilité initiale aux essais cliniques avancés. Les produits et services de ces sociétés de biotechnologie sont généralement regroupés dans le secteur des soins de santé, mais peuvent également concerner l’agriculture et l’environnement.
En raison des coûts de recherche et développement extrêmement élevés associés à des revenus très faibles au cours des années de développement, de nombreuses entreprises de biotechnologie doivent s’associer à de plus grandes entreprises pour mener à bien le développement de produits. Les petites entreprises peuvent potentiellement produire un produit qui augmente considérablement la valorisation.
Depuis novembre 2023, les ETF biotechnologiques populaires incluent :
- FNB iShares Biotechnologie (IBB) : IBB suit les résultats d’investissement d’un indice composé d’actions du secteur des biotechnologies. Les avoirs comprennent 261 sociétés, dont Moderna nc., Gilead Sciences et Amgen Inc., avec un actif net de plus de 6,4 milliards de dollars. Le taux de dépenses est de 0,45%.
- FNB SPDR S&P Biotechnologie (XBI) : Cet ETF correspond à la performance de l’indice S&P Biotechnology Select Industry. Les principaux titres comprennent Mirati Therapeutics Inc. et CRISPR Therapeutics, avec plus de 6 milliards de dollars d’actifs sous gestion et un ratio de frais de 0,35 %.
- FNB ARK Révolution Génomique (ARKG) : ARKG est un ETF à gestion active qui investit dans des sociétés axées sur des technologies telles que les thérapies ciblées, la recherche sur les cellules souches et la biologie agricole. Parmi environ 50 titres, les sociétés comprennent Exact Sciences Corp. et Teladoc Health Inc. Le ratio des frais est de 0,75 %.
Investir dans les ETF biotechnologiques
Lorsqu’ils investissent dans la biotechnologie, les investisseurs considèrent non seulement les bénéfices ou les revenus, mais également le potentiel d’approbation de la Food and Drug Administration (FDA). Un ETF biotechnologique offre une exposition au secteur sans obliger l’investisseur à effectuer la recherche fondamentale approfondie nécessaire pour évaluer chaque société de biotechnologie.
Un ETF est un titre négociable qui suit un indice, une matière première ou un panier d’actifs comme un fonds indiciel. Contrairement aux fonds communs de placement, un ETF se négocie comme une action ordinaire en bourse. Les ETF subissent des changements de prix tout au long de la journée au fur et à mesure de leur achat et de leur vente. Les ETF ont généralement une liquidité quotidienne plus élevée et des frais inférieurs à ceux des actions de fonds communs de placement, ce qui en fait une alternative intéressante pour les investisseurs individuels.
Les investisseurs en ETF bénéficient de la diversification d’un fonds indiciel et de la possibilité de vendre à découvert, d’acheter sur marge et d’acheter aussi peu qu’une action. Un autre avantage est que les ratios de frais de la plupart des FNB sont inférieurs à ceux du fonds commun de placement moyen. Lors de l’achat et de la vente d’ETF, les investisseurs paient généralement la même commission à un courtier que pour n’importe quel ordre régulier.
Comment les investisseurs choisissent-ils un ETF de biotechnologie ?
Comme pour tout investissement, avant d’investir dans un ETF du secteur de la biotechnologie, les investisseurs doivent effectuer une analyse approfondie pour s’assurer que l’investissement répond à leur tolérance au risque, à leur concentration et à leurs coûts.
Comment les ETF sectoriels aident-ils à diversifier un portefeuille ?
Les ETF peuvent être un excellent moyen de diversifier un portefeuille et d’inclure une variété de secteurs. Les investisseurs pourraient acheter des ETF dans les domaines de la biotechnologie, de la santé, des services financiers ou de la technologie pour créer un portefeuille diversifié, permettant d’accéder à de nombreuses entreprises. Les ETF aident à supprimer l’effort requis pour acheter chaque action individuellement.
En quoi les prix des ETF diffèrent-ils de ceux des fonds communs de placement ?
Les prix des actions d’ETF fluctuent tout au long de la journée de bourse, à mesure que l’ETF est acheté et vendu. Les fonds communs de placement sont évalués en fin de journée, à la clôture du marché.
L’essentiel
Les ETF de biotechnologie investissent dans des entreprises qui combinent biologie et technologie pour développer des produits et services innovants. Le secteur se concentre généralement sur les soins de santé, les produits pharmaceutiques, les sciences moléculaires et la technologie de l’ADN. Les ETF suivent un indice, un secteur, une matière première ou un autre actif particulier que les investisseurs peuvent acheter via une bourse.