Pourquoi Musk, Zuckerberg et Silicon Valley ne peuvent pas créer une super application

• Les super applications à guichet unique sont une ambition rêvée pour les PDG de la Silicon Valley.
• Les applications qui proposent le covoiturage, le commerce électronique et les paiements ont connu du succès en dehors des États-Unis.
• Mais une version adaptée à l’Occident pourrait être une chimère étant donné les défis réglementaires et régionaux.

Les chefs de la technologie de la Silicon Valley parlent davantage de poursuivre un rêve qu’aucune entreprise n’a réalisé en Occident : créer une super application.

Imaginez une application qui vous permet de payer votre loyer, d’appeler un taxi, de partager des photos et des vidéos, d’envoyer des SMS à vos amis et de faire vos courses ou acheter un nouveau téléviseur. Un monstre de Frankenstein qui combine Amazon, Uber, Instagram, Whatsapp et Venmo, et n’importe quelle application bancaire que vous utilisez actuellement.

Ces applications polyvalentes existent en dehors des États-Unis : WeChat est la super application suprême en Chine, tandis que Careem aspire à ce statut au Moyen-Orient, Rappi en Amérique latine et Grab en Asie du Sud-Est.

Les PDG de la technologie veulent reproduire le modèle en Occident, la voix la plus forte sur les super applications ces derniers mois étant le nouveau patron de Twitter. Quelques semaines avant de finaliser son contrat Twitter de 44 milliards de dollars, Elon Musk a tweeté que « l’achat de Twitter est un accélérateur pour créer X, l’application de tout », et a depuis évoqué l’idée dans une mairie.

Mark Zuckerberg et Evan Spiegel nourrissent des ambitions de super application ; Microsoft voudrait construire sa vision d’une super application qui rivaliserait avec Google.

L’ambition a du sens. Bien que WeChat en Chine soit globalement plus petit que les grandes entreprises technologiques américaines en termes d’utilisateurs, il commande quelque chose dont ils ont tous besoin : l’attention. Il est difficile d’obtenir des statistiques à jour, mais une statistique de 2017 de l’investisseur Mary Meeker a évalué le temps que les utilisateurs chinois passent sur WeChat et QQ, une application de messagerie, à 1,9 milliard d’heures par jour – plus que toutes les autres applications combinées au temps.

Mais les tentatives de création d’une super application aux États-Unis pourraient être l’endroit où les rêves de milliardaires meurent, car les obstacles sont tout simplement trop grands.

Ce que veulent les PDG de la Silicon Valley

À quoi ressemble une « application tout » semble différer légèrement d’un milliardaire technologique à l’autre. Plus tôt cette année, Musk a fait l’éloge de WeChat en tant que « Twitter, plus PayPal, et tout un tas d’autres choses, tout en un ».

Chez Meta, la société mère de Facebook, « super application » est un mot tabou précisément parce qu’il est trop abstrait, a rapporté Kali Hays d’Insider le mois dernier. Mais il est clair que le PDG Mark Zuckerberg veut quelque chose Comme une super appli. Les tentatives de l’entreprise pour développer des capacités de paiement autonomes via le projet de blockchain Libra/Diem ont échoué, mais d’autres applications de sa famille telles qu’Instagram et WhatsApp se lancent dans les fonctionnalités de paiement et de commerce électronique.

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Comme Zuckerberg et son équipe semblent l’avoir remarqué, les paiements sont essentiels à toute super application potentielle.

La fintech fait « partie des opérations ou des aspirations de la plupart des super applications ». Payer pour les choses est au cœur du succès de WeChat, selon une étude publiée en octobre dans la revue Media, Culture & Society.

Mais les paiements sont un problème difficile à résoudre pour la Silicon Valley. Il est encore relativement rare de payer des choses en utilisant votre téléphone aux États-Unis, par rapport à l’Europe et à d’autres territoires. Selon une étude d’eMarketer, la moitié des utilisateurs américains de smartphones devraient adopter les paiements mobiles d’ici 2025. En revanche, 64% de la population chinoise avait effectué un paiement sur son téléphone à la fin de 2021, selon un rapport de China UnionPay, la société publique de services financiers.

Des applications de paiement bien développées existent sous la forme de Venmo ou Cash App, mais une tentative inverse d’intégrer des services de non-paiement dans ces applications peut être un processus plus long : la concurrence pour diriger le marché dans lequel ils se trouvent déjà est féroce, et les utilisateurs américains se sont habitués à un choix varié d’applications.

Les entreprises auront du mal à générer la rigidité nécessaire pour faire fonctionner une super application comme WeChat, qui a attiré plus d’un milliard d’utilisateurs grâce à sa combinaison de services et de paiements qui garantit que les gens n’ont pas à chercher ailleurs.

L’Amérique n’est pas la Chine, l’Afrique ou l’Inde

Feng Li/Getty

Les super applications en Europe et en Amérique du Nord devraient « évoluer différemment » par rapport à des endroits comme l’Asie et l’Amérique latine, où il existe de « graves lacunes en matière d’infrastructure », selon un livre blanc publié en 2020 par CPP Investments, une société canadienne de gestion d’actifs.

Ces écarts signifient que « la pénétration des paiements électroniques est minime » dans de nombreuses économies en développement. En Inde, par exemple, près d’un quart des adultes n’ont pas de compte bancaire, ce qui rend ces marchés mûrs pour une super application qui répond à ces besoins, suggère le document. En Chine, les smartphones ont été le premier point d’accès à Internet pour de larges pans de sa population.

Mais la banque et le commerce électronique sont déjà bien développés aux États-Unis et en Europe, où les consommateurs ont l’embarras du choix. Une super application nouvelle venue est plus difficile à vendre pour accéder à ce type d’utilisateur sophistiqué et moins confiant.

Il y a une autre raison claire pour laquelle la super application la plus réussie a émergé en Chine. Le bras armé réglementaire de Pékin a empêché les concurrents étrangers d’offrir aux consommateurs chinois une alternative.

Les gardiens de la Silicon Valley font obstacle au rêve de la super application

Les entreprises technologiques américaines nourrissant des ambitions de super applications devront repousser leurs propres régulateurs, les régulateurs étrangers et l’App Store d’Apple.

Sous Lina Khan, la FTC se concentre de plus en plus sur la concurrence et la confidentialité des utilisateurs. La création de super applications nécessiterait presque certainement une consolidation agressive par le biais d’acquisitions – un moyen infaillible d’attirer l’attention. Dans l’état actuel des choses, les régulateurs américains tendent vers une approche plus européenne de la confidentialité des données, qui favorise la concurrence et la fragmentation.

Khan est susceptible d’être une épine particulièrement douloureuse dans le flanc d’Amazon si jamais elle décidait de rejoindre la course aux super applications, la présidente de la FTC devenant célèbre pour son article de recherche sur la façon dont Amazon a exercé son pouvoir.

Il y a aussi le défi d’Apple.

Avec iOS, le système d’exploitation pour smartphone le plus populaire aux États-Unis, l’App Store d’Apple peut faire ou défaire le succès d’une application. Comme le note le livre blanc de RPC Investissements, les super applications « peuvent être considérées comme des plateformes d’exploitation pour les appareils mobiles ». Apple ne permet tout simplement pas à la plupart des applications le type d’accès au niveau de l’appareil dont elles auraient probablement besoin pour agir comme une super application.

Il est clair que les obstacles sur la route vers une super application conçue dans la Silicon Valley sont nombreux. Mais l’opportunité offerte par une super application est si attrayante – malgré tous les obstacles – que c’est un rêve que de nombreux PDG de la technologie auront du mal à laisser mourir.