Polyus Finance Plc : résultats de la sollicitation de consentement

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Polyus Finance Plc : résultats de la sollicitation de consentement
09.09.2022 / 11:00 CET/CEST
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Communiqué de presse

09 Septembre2022

Résultats de la sollicitation de consentement des Porteurs (Obligations 2028)

PJSC Polyus (LSE, MOEX : PLZL) (« Polyus » ou la « Société ») souligne l’annonce faite plus tôt dans la journée par sa filiale indirecte en propriété exclusive Polyus Finance Plc (« Émetteur ») sur les résultats du processus de sollicitation de consentement ( « Sollicitation de consentement ») pour ses billets garantis à 3,25 % de 700 000 000 USD en circulation et échéant en 2028 (« Billets 2028 »).

Les termes de la Sollicitation de Consentement annoncée précédemment sont détaillés dans le Mémorandum de Sollicitation de Consentement daté du 20 juillet 2022 (« Mémorandum »). Les termes en majuscules utilisés dans cette annonce mais non définis ici ont la signification qui leur est donnée dans le Mémorandum.

L’Émetteur remercie tous les Titulaires d’Obligations qui ont répondu rapidement et ont participé à la Sollicitation de Consentement et notifie que les Consentements Requis des Titulaires d’Obligations des Obligations 2028 ont été obtenus avant la Date Limite de Consentement (08 septembre 2022 17h00 (heure de Londres)).

Les consentements ont été répartis de la manière suivante à partir de l’encours des billets :

En conséquence, la modification et la renonciation à certains termes de l’Acte de Fiducie, du Contrat d’Agent Payeur et des Termes et Conditions des Obligations 2028 ont été approuvées par les Résolutions Ecrites.

À compter de l’heure d’entrée en vigueur, I2 Capital Trust Corporation Ltd agira en tant que nouveau fiduciaire à l’égard des billets 2028.

Le tableau suivant présente les détails des Obligations 2028 :

Des copies du mémorandum peuvent être obtenues en s’inscrivant sur le site Web de sollicitation de consentement à l’adresse https://i2capmark.com/event-details/59/Holder/polyusfinance-plc

Polyus

Polyus est la quatrième société minière aurifère au monde en termes de volumes de production et la plus grande société minière aurifère en termes de réserves de minerai d’or attribuables. La Société a les coûts de production les plus bas parmi les principaux producteurs d’or mondiaux. Ses principales opérations sont situées en Sibérie et dans l’Extrême-Orient russe : régions de Krasnoïarsk, Irkoutsk et Magadan et la République de Sakha (Iakoutie).

Contact investisseurs et médias

Viktor Drozdov,

Directeur Communication & Relations Investisseurs (CIR)

+7 (495) 641 33 77

drozdovvi@polyus.com

Énoncés prospectifs

Cette annonce peut contenir des « déclarations prospectives » concernant Polyus et/ou le groupe Polyus. En règle générale, les mots « va », « peut », « devrait », « pourrait », « ferait », « peut », « continue », « opportunité », « croit », « s’attend à », « a l’intention de », « anticipe » « , « estimations » ou des expressions similaires identifient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations relatives aux futures dépenses en immobilisations et aux stratégies commerciales et de gestion, ainsi qu’à l’expansion et à la croissance des activités de Polyus et/ou du groupe Polyus. Bon nombre de ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs qui échappent à la capacité de contrôle ou d’estimation précise de Polyus et/ou du groupe Polyus. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations qui ne sont valables qu’à la date de cette annonce. Polyus et/ou toute société du groupe Polyus n’assument aucune obligation à l’égard de ces déclarations prospectives et n’ont pas l’intention de les mettre à jour, sauf si la loi applicable l’exige.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Cette annonce doit être lue conjointement avec le Mémorandum. Cette annonce et le Mémorandum contiennent des informations importantes qui doivent être lues attentivement avant toute prise de décision concernant la Sollicitation de consentement. Si un Obligataire a le moindre doute quant à l’action qu’il doit entreprendre ou n’est pas sûr de l’impact de sa participation à la Sollicitation de Consentement, il est recommandé de demander son propre conseil financier, y compris en ce qui concerne les éventuelles conséquences fiscales, immédiatement auprès de son courtier en valeurs mobilières. , directeur de banque, avocat, comptable ou autre conseiller financier ou juridique indépendant. Toute personne ou société dont les billets sont détenus en son nom par un courtier, un négociant, une banque, un dépositaire, une société de fiducie ou un autre mandataire doit contacter cette entité si elle souhaite participer à la sollicitation de consentement. Ni l’Émetteur, ni les Garants, ni le Trustee, ni l’Agent d’information et de tabulation, ni aucun administrateur, dirigeant, employé, agent ou affilié d’une telle personne, n’agit pour le compte d’un Titulaire, ou ne sera responsable envers un Titulaire de fournir des protections qui seraient accordés à ses clients ou pour fournir des conseils en relation avec la Sollicitation de Consentement, et en conséquence aucun de l’Émetteur, des Garants, du Fiduciaire, de l’Agent d’Information et de Tabulation ou de leurs administrateurs, dirigeants, employés, affiliés, conseillers ou agents respectifs ne fait toute recommandation quant à savoir si les Titulaires de Titres doivent donner leur Consentement ou s’abstenir de prendre toute mesure dans la Sollicitation de Consentement concernant leurs Titres, et aucun d’entre eux n’a autorisé qui que ce soit à faire une telle recommandation. L’Agent d’Information et de Tabulation est l’agent de l’Emetteur et n’a aucune obligation envers les Titulaires.

Cette annonce est à titre informatif seulement. Les Consentements ne sont sollicités qu’en vertu du Mémorandum et uniquement dans les juridictions autorisées par la loi applicable.

Ces informations sont fournies par RNS, le service d’information de la Bourse de Londres. RNS est agréé par la Financial Conduct Authority pour agir en tant que fournisseur d’informations primaires au Royaume-Uni. Des termes et conditions relatifs à l’utilisation et à la distribution de ces informations peuvent s’appliquer. Pour plus d’informations, veuillez contacter rns@lseg.com ou visiter www.rns.com.

09.09.2022 CET/CEST Diffusion d’une Corporate News, transmise par la DGAP – un service d’EQS Group AG.
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