Oscar Health, soutenu par Alphabet, lève 1,2 milliard de dollars lors de son introduction en bourse

2 mars (Reuters) – Oscar Health Inc, une start-up d’assurance maladie soutenue par la société mère de Google Alphabet Inc, a vendu mardi des actions lors de son introduction en bourse (IPO) à 39 $ chacun, au-dessus de sa fourchette cible, pour lever 1,2 milliard de dollars.

L’introduction en bourse donne à Oscar Health, basé à New York, une valeur marchande de 7,7 milliards de dollars. La fourchette de prix cible de l’offre de 31 millions d’actions a été relevée mardi à 36 à 38 dollars par action, contre 32 à 34 dollars.

Oscar Health vend une couverture d’assurance maladie aux particuliers, aux familles, aux petites entreprises et aux utilisateurs de Medicare, avec 529 000 clients sur sa plate-forme technologique dans 18 États. En 2020, Oscar Health a déclaré que ses clients avaient augmenté de 75% d’une année sur l’autre, la pandémie COVID-19 augmentant la demande de soins de santé via des méthodes en ligne, mobiles et à domicile.

Oscar Health a déclaré que ses primes avaient bondi de 60% à 1,67 milliard de dollars en 2020. La société a cependant cédé la plupart des réclamations aux sociétés de réassurance, entraînant une chute de 5,2% à 462,8 millions de dollars. Les pertes nettes se sont élargies à 406,8 millions de dollars, contre 261,2 millions de dollars l’année précédente, selon les dépôts réglementaires.

Oscar Health a été fondé en 2012 par son directeur général, Mario Schlosser, Kevin Nazemi et Joshua Kushner, le frère cadet de Jared Kushner, le gendre de l’ancien président américain Donald Trump. En 2018, Alphabet a pris une participation de près de 10% dans Oscar Health pour 375 millions de dollars.

Les actions d’Oscar Health commenceront à se négocier à la Bourse de New York mercredi sous le symbole «OSCR».

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Allen & Company sont les principaux souscripteurs de l’offre. (Reportage de Chibuike Oguh à New York; Montage par Leslie Adler)