NeoGenomics va acquérir Inivata – Combinant la meilleure technologie de biopsie liquide de sa catégorie avec une plateforme d’oncologie communautaire de premier plan

• Établit NeoGenomics en tant que leader technologique sur le marché des tests de maladie résiduelle minimale (MRD)
• Option d’exercice de NeoGenomics obtenue en mai 2020 pour acheter la participation restante pour 390 millions de dollars
• Finalise un financement stratégique de 200 millions de dollars avec des investisseurs spécialisés de premier plan axés sur l’oncologie

FT. MYERS, FL / FIL D’ACCÈS / 5 mai 2021 / NeoGenomics, Inc. (NASDAQ: NEO), un fournisseur de premier plan de services de tests génétiques axés sur le cancer et de services de recherche sous contrat en oncologie à l’échelle mondiale, a annoncé aujourd’hui qu’il avait accepté d’acquérir Inivata Ltd, une société mondiale de plate-forme de biopsie liquide au stade commercial dont le siège est à Cambridge, en Angleterre. L’acquisition fait suite à une prise de participation minoritaire de 25 millions de dollars par NeoGenomics dans Inivata en mai 2020, date à laquelle NeoGenomics a obtenu une option à prix fixe pour acheter le reste d’Inivata pour 390 millions de dollars avant le 31 décembre 2021. Le prix d’achat au comptant sera financé avec des liquidités au bilan et par le biais d’un placement privé d’actions, avec un produit brut attendu de 200 millions de dollars, dirigé par un groupe d’investisseurs institutionnels composé d’anciens actionnaires d’Inivata, d’investisseurs existants de NeoGenomics et d’un certain nombre d’investisseurs spécialisés de premier plan axés sur l’oncologie. L’acquisition est soumise à la satisfaction de certaines conditions de clôture habituelles et devrait être clôturée en même temps que le placement privé en juin 2021.

« NeoGenomics a passé la majeure partie de l’année dernière à travailler en partenariat avec l’équipe exceptionnelle de professionnels d’Inivata tout en effectuant une vérification préalable de confirmation sur l’entreprise et sa technologie de plate-forme de biopsie liquide de premier plan au monde. Nous exerçons notre option d’achat d’Inivata huit mois. en avance sur ce que nous pensons être une valeur intéressante sur le marché actuel des fusions et acquisitions pour les sociétés de biopsie liquide », a déclaré Mark Mallon, PDG de NeoGenomics. « Nous sommes ravis d’accueillir chez NeoGenomics l’équipe de classe mondiale d’experts en biopsie liquide et d’employés talentueux d’Inivata. »

«En tirant parti de nos ressources combinées, nous prévoyons d’accélérer le développement de notre test prometteur RaDaR de maladie résiduelle minimale (MRD) et d’accélérer les efforts de commercialisation avec la biopharmacie avant de mener un lancement réussi dans le milieu clinique», a déclaré Clive Morris, PDG d’Inivata. « Nos deux organisations sont culturellement alignées et hautement complémentaires en termes de capacités et nous sommes ravis de s’associer à NeoGenomics. »

Inivata deviendra une division axée sur la biopsie liquide aux côtés des divisions cliniques, pharmaceutiques et informatiques en pleine croissance de NeoGenomics. L’actuel PDG d’Inivata, Clive Morris, deviendra le président d’Inivata et relèvera de Mark Mallon, PDG de NeoGenomics.

« NeoGenomics a une longue histoire de gains de parts de marché réussis en servant de partenaire de test diagnostique de confiance pour les oncologues, les pathologistes et la biopharmacie. » a ajouté Douglas M. VanOort, président exécutif de NeoGenomics. « Un excellent service et un menu complet ont été des facteurs importants de succès, en plus de notre capacité à innover avec succès dans le paysage en rapide évolution du diagnostic oncologique. L’ajout de la plate-forme technologique de biopsie liquide de classe mondiale d’Inivata élargit encore notre portefeuille complet de solutions de tests oncologiques pour la place du marché. »

«Les tests de dépistage de la maladie résiduelle minime ont le potentiel de révolutionner les soins oncologiques et de bénéficier à des millions de patients tout au long de leur parcours du cancer, et nous sommes enthousiasmés par la technologie de pointe d’Inivata pour la maladie résiduelle minime. continua VanOort. «Combiner la technologie convaincante d’Inivata avec notre portée dans le canal de l’oncologie clinique et notre capacité à tirer parti de nos relations existantes avec la biopharmacie est une stratégie gagnante. L’annonce d’aujourd’hui est une prochaine étape importante vers notre objectif de devenir la première société mondiale de dépistage et d’information sur le cancer. « 

Mérite stratégique

• Accélère le taux de croissance à long terme de NeoGenomics avec une adoption croissante de la biopsie liquide pour la sélection du traitement et la MRD dans le cadre communautaire au fil du temps
• Élargit les opportunités de marché pour NeoGenomics en tant que leader technologique sur le marché des maladies résiduelles minimales, estimé à un marché adressable total supérieur à 15 milliards de dollars
• Pour compléter notre force de terrain actuelle, NeoGenomics investira dans une force de vente NGS spécialisée qui accélérera l’adoption d’InVisionFirst – Lung et RaDaR lorsqu’elle sera disponible sur le marché. Cela s’ajoutera au partenariat commercial existant entre Inivata et Agendia, qui proposera RaDaR aux spécialistes du cancer du sein en oncologie.
• NeoGenomics sera en mesure de tirer parti de notre force de vente BioPharma existante de 15 personnes et d’offrir RaDaR à plus de 150 clients existants, y compris les 25 des 25 plus grandes sociétés BioPharma dans le monde.

Conseillers en transactions

Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier exclusif et Ropes & Gray LLP agit en tant que conseiller juridique de NeoGenomics. Perella Weinberg Partners agit en tant que conseiller financier exclusif et K&L Gates LLP agit en tant que conseiller juridique d’Inivata.

Détails du placement privé

NeoGenomics a conclu un accord définitif pour la vente d’actions de ses actions ordinaires dans le cadre d’un placement privé à un groupe d’investisseurs institutionnels accrédités comprenant Avidity Partners, Blue Water Life Science Advisors, Casdin Capital, Driehaus Capital Management, Farallon Capital Management, The Federated Fonds Hermes Kaufmann, First Light Asset Management, Janus Henderson Investors, Pura Vida Investments, RS Investments, RTW Investments, LP, Soleus Capital et Woodline Partners LP. L’accord prévoit la vente d’un total de 4,4 millions d’actions ordinaires de NeoGenomics au prix de 45,00 $ l’action. Le produit brut devrait être de 200 millions de dollars, avant déduction des honoraires de l’agent de placement et des autres frais d’offre estimatifs payables par la société. NeoGenomics a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour aider à financer l’acquisition d’Inivata et à des fins générales de l’entreprise. Le placement privé devrait être clôturé en même temps que l’acquisition en juin 2021, une fois que toutes les conditions de clôture habituelles auront été satisfaites.

Cowen a agi à titre d’agent de placement unique dans cette transaction.

Les titres sont vendus dans le cadre d’un placement privé et n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une dispense applicable des exigences d’enregistrement. La Société a accepté de déposer une déclaration d’enregistrement de revente auprès de la Securities and Exchange Commission, aux fins de l’enregistrement de la revente des actions ordinaires émises dans le cadre de l’offre.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres, ni aucune vente des titres dans un état dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification. en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État. Toute offre de titres dans le cadre de la déclaration d’enregistrement de revente se fera uniquement au moyen d’un prospectus.

Informations sur la conférence téléphonique

La société a prévu une webdiffusion et une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats du premier trimestre le mercredi 5 mai 2021 à 8h30 HAE. Les investisseurs intéressés doivent composer le (888) 506-0062 (national) et le (973) 528-0011 (international) au moins cinq minutes avant l’appel. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’à 8 h 30 HAE le 19 mai 2021 et sera accessible en composant le (877) 481-4010 (national) et (919) 882-2331 (international). Le numéro d’identification de la conférence de lecture est le 40601. La diffusion Web peut être consultée dans la section Relations avec les investisseurs de notre site Web à l’adresse www.neogenomics.com. Une archive de la diffusion Web sera disponible jusqu’à 08h30 HAE le 5 mai 2022.

À propos d’Inivata, Ltd.

Inivata est un leader de la biopsie liquide. Sa plate-forme InVision® déverrouille les informations génomiques essentielles à partir d’une simple prise de sang pour guider et personnaliser le traitement du cancer, surveiller la réponse et détecter les rechutes. La technologie d’Inivata est basée sur des recherches pionnières du Cancer Research UK Cambridge Institute, Université de Cambridge.

Son produit phare, InVisionFirst®-Lung, est disponible dans le commerce international et via NeoGenomics aux États-Unis. Il offre une sensibilité et un retournement compétitifs, fournissant des informations moléculaires qui permettent aux cliniciens de prendre des décisions de traitement plus éclairées pour les patients atteints de CPNPC avancé. Inivata a également lancé le test RaDaR® personnalisé – permettant la détection hautement sensible de la maladie résiduelle et de la récidive – qui a obtenu la désignation de dispositif révolutionnaire par la FDA américaine. La société possède un laboratoire certifié CLIA et accrédité CAP dans Research Triangle Park, NC et des laboratoires de R&D à Cambridge, au Royaume-Uni.

À propos de NeoGenomics, Inc.
NeoGenomics, Inc. se spécialise dans les services de test et d’information sur la génétique du cancer, fournissant l’un des menus de tests les plus complets au monde axés sur l’oncologie pour les médecins afin de les aider à diagnostiquer et à traiter le cancer. La division des services pharmaceutiques de la société sert des clients pharmaceutiques dans le cadre d’essais cliniques et de développement de médicaments.

NeoGenomics s’engage à connecter les patients avec des thérapies et des essais qui changent la vie. Nous croyons qu’ensemble, avec nos partenaires, nous pouvons aider les patients atteints de cancer aujourd’hui et la prochaine personne diagnostiquée demain. En respectant ces engagements, NeoGenomics adhère à toutes les lois pertinentes en matière de protection des données, offre la transparence et le choix aux patients concernant le traitement et l’utilisation de leurs données par le biais de notre avis de pratiques de confidentialité, et a investi dans des technologies de pointe pour garantir la sécurité des données que nous conservons. de tout temps.

Basée à Fort Myers, en Floride, NeoGenomics exploite des laboratoires accrédités CAP et certifiés CLIA à Fort Myers et Tampa, en Floride; Aliso Viejo, Carlsbad et San Diego, Californie; Houston, Texas; Atlanta, Géorgie; Nashville, Tennessee; et laboratoires accrédités CAP à Rolle, en Suisse et à Singapour. NeoGenomics répond aux besoins des pathologistes, des oncologues, des centres universitaires, des systèmes hospitaliers, des sociétés pharmaceutiques, des réseaux de prestation de services intégrés et des organisations de soins gérés à travers les États-Unis, ainsi que des sociétés pharmaceutiques en Europe et en Asie.

Énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives aux fins des dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels futurs diffèrent sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives en raison de la capacité de la société à continuer à gagner de nouveaux clients, à répondre aux effets de l’épidémie de COVID-19, à proposer de nouveaux types de tests, à intégrer ses acquisitions, y compris l’acquisition d’Inivata, et à mettre en œuvre autrement son plan d’affaires, ainsi que des facteurs supplémentaires discutés sous la rubrique «Facteurs de risque» et ailleurs dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 25 février 2021. Par conséquent, ce communiqué de presse doit être lu dans conjointement avec les dépôts périodiques de la société auprès de la SEC. En outre, la société a pour pratique de rendre disponibles des informations sur la société en publiant de temps à autre des copies de sa présentation générale de la société dans la section Relations avec les investisseurs de son site Web à l’adresse http://ir.neogenomics.com/.

Les déclarations prospectives représentent les estimations de la société uniquement à la date à laquelle ces déclarations sont faites (à moins qu’une autre date ne soit indiquée) et ne doivent pas être considérées comme représentant les estimations de la société à une date ultérieure. Bien que la société puisse choisir de mettre à jour les déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, elle décline expressément toute obligation de le faire, même si ses estimations changent.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

NeoGenomics, Inc.
Doug Brown
Directeur de la stratégie et du développement corporatif
T: 239.768.0600 x2539
M: 704.236.2064
doug.brown@neogenomics.com

Charlie Eidson
Responsable des relations investisseurs et responsable de la stratégie et du développement de l’entreprise
T: 239.768.0600 x2726
M: 952.221.8816
charlie.eidson@neogenomics.com

LA SOURCE: NeoGenomics, Inc.

Consultez la version source sur accesswire.com:
https://www.accesswire.com/644660/NeoGenomics-to-Acquire-Inivata–Combining-Best-In-Class-Liquid-Biopsy-Technology-with-Leading-Community-Oncology-Platform