MUFG organise sa première obligation de prêt garanti par financement de projet
Le 500 millions de dollars CLO est soutenu par un pool de financement de projets, de prêts d’infrastructure d’entreprise
NEW YORK, 1 mars 2021 / PRNewswire / – Groupe financier Mitsubishi UFJ (MUFG) annonce aujourd’hui qu’elle a agi en tant que responsable de la structuration de la première obligation de prêt garanti (CLO) de Starwood Property Trust Inc. pour le financement de projets – STWD 2021-SIF1.
L’accord représente également le premier mandat structurant de MUFG sur un CLO de financement de projet soutenu par un pool de 500 millions de dollars financement de projets et prêts d’infrastructure d’entreprise garantis principalement par des projets d’infrastructure essentiels à long terme. STWD 2021-SIF1 a été conçu pour optimiser la stratégie de gestion de portefeuille de Starwood tout en tirant parti de l’expérience et de l’expertise technique approfondie de MUFG dans les prêts de financement de projets.
« Il s’agit d’une transaction importante pour notre groupe de produits titrisés. Nous avons constaté une demande des États-Unis et L’Europe , alors que les investisseurs recherchent des accords adossés à des prêts de financement de projets afin de diversifier leurs investissements et leur profil de risque », a déclaré Tricia Hazelwood, Responsable international des produits titrisés, MUFG. « Nous avons vu une exécution supérieure pour les classes A à D de ce CLO, y compris un certain nombre d’investisseurs novices dans le domaine du financement de projets. »
«Nous sommes très heureux d’annoncer la tarification de notre premier CLO d’infrastructure énergétique, une première du genre sur les marchés de la finance structurée», a déclaré Andrew Sossen, Chef de l’exploitation, Starwood Property Trust. «Cette transaction importante améliore le rendement de nos actifs grâce à un financement de contrepartie à terme sans recours et sans exposition à la valeur du marché. Nous avons l’intention que ce CLO soit le premier d’une longue série pour Starwood Infrastructure Finance.
Le CLO est géré par STWD Investment Management, LLC, une filiale en propriété exclusive de Starwood Property Trust.
À propos de Starwood Property Trust, Inc.
Starwood Property Trust, est une société de financement diversifiée de premier plan axée sur les secteurs de l’immobilier et des infrastructures. Une filiale de la société mondiale d’investissement privé Starwood Capital Group, la société a déployé avec succès plus de 66 milliards de dollars du capital depuis sa création et gère un portefeuille de plus 18 milliards de dollars dans les investissements en dette et en actions. L’objectif d’investissement de Starwood Property Trust est de générer des rendements attrayants et stables pour les actionnaires, principalement sous forme de dividendes, en tirant parti d’une organisation mondiale de premier plan pour identifier et exécuter les meilleurs investissements à rendement ajusté en fonction du risque dans ses actifs cibles. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur www.starwoodpropertytrust.com
À propos des activités américaines de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., y compris MUFG Americas Holdings Corporation
Les activités américaines de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG), l’un des principaux groupes financiers mondiaux, ont un actif total de 339 milliards de dollars à 30 septembre 2020. Dans le cadre de ce total, MUFG Americas Holdings Corporation (MUAH), une société de portefeuille financière, une société de portefeuille bancaire et une société de portefeuille intermédiaire, a un actif total de 164 milliards de dollars à 30 septembre 2020. Les principales filiales de MUAH sont MUFG Union Bank, NA et MUFG Securities Americas Inc. MUFG Union Bank, NA fournit une large gamme de services financiers aux consommateurs, aux petites entreprises, aux entreprises du marché intermédiaire et aux grandes entreprises. À partir de 30 septembre 2020, MUFG Union Bank, NA exploitait 348 succursales, principalement des succursales de banque de détail dans les États de la côte ouest, ainsi que des succursales commerciales Texas, Illinois, New York, et Géorgie. MUFG Securities Americas Inc. est un courtier en valeurs mobilières inscrit qui s’engage dans des opérations d’origination sur les marchés des capitaux, des opérations de titres de créance et d’actions nationales et étrangères, des placements privés, des financements garantis et des opérations d’emprunt et de prêt de titres. MUAH appartient à MUFG Bank, Ltd. et Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
MUFG Bank, Ltd., filiale à 100% de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., a des bureaux à Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Pérou, Mexique, et Canada. Visite www.unionbank.com ou www.mufgamericas.com pour plus d’informations.
À propos de MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) est l’un des principaux groupes financiers mondiaux. Basée à Tokyo et avec plus de 360 ans d’histoire, MUFG dispose d’un réseau mondial avec plus de 2 600 sites dans plus de 50 pays. Le Groupe compte plus de 180 000 collaborateurs et propose des services tels que la banque commerciale, la banque fiduciaire, les titres, les cartes de crédit, le crédit à la consommation, la gestion d’actifs et le crédit-bail. Le Groupe vise à «être le groupe financier le plus fiable au monde» grâce à une étroite collaboration entre nos sociétés opérationnelles et à répondre avec souplesse à tous les besoins financiers de nos clients, au service de la société et en favorisant une croissance partagée et durable pour un monde meilleur. Les actions de MUFG se négocient sur le Tokyo, Nagoya, et New York bourses de valeurs. Visite https://www.mufg.jp/english pour plus d’informations.
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SOURCE MUFG