Microchip Technology annonce le prix de Senior Secured

CHANDLER, Arizona, 18 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Microchip Technology Incorporated (NASDAQ: MCHP) («Microchip», «nous» ou «notre») a annoncé aujourd’hui le prix de 1,0 milliard de dollars en capital global de des billets échéant le 1er septembre 2024 (les «billets») qui porteront intérêt au taux annuel de 0,983%. L’offre des billets devrait être clôturée le 28 mai 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Microchip a l’intention d’utiliser le produit net du placement des billets, ainsi que les emprunts au titre de la facilité de crédit renouvelable de Microchip (les «facilités de crédit de premier rang»), pour rembourser le capital global de 1,0 milliard de dollars de ses billets garantis de premier rang à 3,922% échéant en 2021. et les frais et dépenses liés à l’offre.

Les billets seront garantis conjointement et solidairement par certaines des filiales de Microchip qui garantissent les obligations en vertu de nos facilités de crédit de premier rang ainsi que nos billets garantis de premier rang à 4,333% échéant en 2023, 2,670% de billets garantis de premier rang échéant en 2023 et 0,972% garantis de premier rang. Billets à échéance 2024 (collectivement, les «billets garantis existants»). Les billets et les garanties connexes seront garantis sur une base de premier privilège pari passu avec nos facilités de crédit de premier rang et nos billets garantis existants par la garantie qui garantit ces obligations.

Les billets ne seront vendus qu’à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»), et en dehors des États-Unis uniquement à des personnes non américaines conformément à la réglementation S en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Les billets n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une dispense applicable des exigences d’enregistrement. Rien ne garantit que l’offre proposée des billets sera réalisée.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de l’un de ces billets, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. .

Mise en garde:

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant l’offre proposée, y compris l’utilisation prévue du produit, sont des déclarations prospectives faites conformément aux dispositions de la règle refuge du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes susceptibles de les résultats diffèrent sensiblement, y compris, mais sans s’y limiter: les incertitudes liées aux conditions du marché des capitaux propres et de la dette; l’impact du virus COVID-19 sur l’économie, notre activité et l’activité de nos clients et fournisseurs; notre solde de trésorerie et de placements et le niveau de flux de trésorerie de nos activités; nos emprunts disponibles en vertu de notre convention de crédit; notre capacité à contrôler le niveau des charges d’exploitation par rapport à notre niveau de revenus; les coûts et les résultats de tout litige, audit ou enquête en cours ou à venir et les conditions économiques, industrielles ou politiques générales aux États-Unis ou à l’étranger. Pour une discussion détaillée de ces facteurs de risque et d’autres, veuillez vous référer au récent dépôt de Microchip sur le formulaire 10-K. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies du formulaire 10-K et d’autres documents pertinents sur le site Web de Microchip (www.microchip.com) ou sur le site Web de la SEC (www.sec.gov) ou auprès des services commerciaux de recherche de documents.

Vous êtes averti de ne pas vous fier indûment à nos déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Microchip n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives pour refléter des événements, des circonstances ou de nouvelles informations après la date de ce communiqué de presse, ou pour refléter la survenance d’événements imprévus.

Le nom et le logo Microchip sont des marques déposées de Microchip Technology Incorporated aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales mentionnées ici sont la propriété de leurs sociétés respectives.

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J. Eric Bjornholt – Directeur financier
(480) 792-7804