Meilleurs ETF sur l’eau pour le quatrième trimestre 2021

L’eau est l’une des ressources les plus convoitées et les plus utilisées de la planète. Comme d’autres matières premières, telles que le pétrole et l’or, les actifs liés à l’eau peuvent ajouter une diversification significative à n’importe quel portefeuille. L’un des meilleurs moyens d’acquérir une exposition à l’industrie de l’eau consiste à utiliser un fonds négocié en bourse (ETF) sur l’eau. Ces ETF investissent dans des entreprises impliquées dans le traitement et l’épuration de l’eau, ainsi que dans sa distribution. Certains noms notables incluent BASF SE (BAS.DE), basé en Allemagne, 3M Co. (MMM) et ITT Inc. (ITT). En tant que matière première essentielle, les ETF sur l’eau sont souvent utilisés comme position défensive dans un portefeuille. Dans la mesure où la pénurie d’eau devient une menace croissante, ces FNB pourraient également constituer un jeu offensif important.

Comparé à d’autres types d’ETF, l’univers des ETF sur l’eau est petit, composé de 5 fonds qui se négocient aux États-Unis, à l’exclusion des ETF inversés et à effet de levier, ainsi que des ETF avec moins de 50 millions de dollars d’actifs. Ces ETF n’investissent pas dans l’eau en tant que marchandise ou dans les droits sur l’eau, mais se concentrent sur les sociétés de ressources en eau. Les FNB sur l’eau ont surperformé par rapport au S&P 500, qui a affiché un rendement total glissant sur un an de 31,1 % au 30 août 2021. L’ETF sur l’eau le plus performant sur la base des performances de l’année dernière est le First Trust Water ETF (FIW). Nous examinons les 3 meilleurs ETF sur l’eau tels que mesurés par les rendements totaux sur 1 an ci-dessous. Tous les chiffres ci-dessous sont au 31 août 2021.

• Rendements totaux glissants sur un an : 51,2 %
• Ratio de dépenses : 0,54 %
• Rendement du dividende annuel : 0,41 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 69 226
• Actifs sous gestion : 1,3 milliard de dollars
• Date de création : 8 mai 2007
• Société émettrice : First Trust

FIW est un FNB à capitalisation multiple qui investit dans un mélange d’actions de valeur et de croissance. Il suit l’indice ISE Clean Edge Water. L’indice est composé de sociétés cotées en bourse tirant une partie substantielle de leurs revenus de l’industrie de l’eau potable et des eaux usées. Ils sont sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, de la liquidité et d’autres exigences. Les trois principaux titres du fonds comprennent Danaher Corp. (DHR), un concepteur et fournisseur de produits professionnels, médicaux, industriels et commerciaux ; Agilent Technologies Inc. (A), un fabricant d’instruments d’analyse ; et Pentair plc (PNR), une société de traitement de l’eau constituée en Irlande.

• Rendements totaux glissants sur un an : 49,3 %
• Ratio de dépenses : 0,60 %
• Rendement du dividende annuel : 0,26 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 152 761
• Actifs sous gestion : 2,0 milliards de dollars
• Date de création : 6 décembre 2005
• Société émettrice : Invesco

PHO est un fonds mixte à capitalisation multiple qui cible l’indice Nasdaq OMX US Water. L’indice suit les sociétés cotées aux États-Unis qui créent des produits pour conserver ou purifier l’eau. À ce titre, PHO détient des sociétés allant des services publics d’eau aux infrastructures ainsi que des entreprises de matériaux et d’équipements hydrauliques. Les stocks de machines, la plus grande part du portefeuille de PHO, représentent près d’un tiers des actifs, tandis que les sociétés de services publics d’eau et d’outils et de services pour les sciences de la vie sont les deuxième et troisième domaines, respectivement. Les trois principaux avoirs comprennent Waters Corp. (WAT), une société d’instruments et de logiciels de laboratoire d’analyse ; Danaher Corp.; et American Water Works Company Inc. (AWK), une entreprise de service public de l’eau.

• Rendements totaux glissants sur un an : 47,3 %
• Ratio de dépenses : 0,57 %
• Rendement du dividende annuel : 1.11%
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 76 964
• Actifs sous gestion : 1,2 milliard de dollars
• Date de création : 14 mai 2007
• Société émettrice : Invesco

CGW est un fonds mixte à capitalisations multiples qui réplique l’indice S&P Global Water. L’indice est composé d’un portefeuille de sociétés de marchés développés représentant les services publics d’eau, les infrastructures, les équipements, les instruments et les matériaux. La grande majorité du portefeuille de CGW représente des sociétés industrielles ou de services publics. Les principaux avoirs de CGW comprennent American Water Works Company Inc.; Xylem Inc. (XYL), un fournisseur de technologies de l’eau pour des clients résidentiels, commerciaux, industriels et agricoles ; et Veolia Environnement SA (VIE:PAR), une société française de gestion de l’eau et des déchets et des services énergétiques.

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