Meilleurs ETF de matières premières agricoles pour le quatrième trimestre 2021

Les produits agricoles comme le maïs, le soja et le blé sont essentiels à l’approvisionnement alimentaire, créant ainsi un marché mondial géant des produits de base pour les acheter et les vendre. Cependant, les produits agricoles individuels sont soumis à une volatilité dramatique liée à des facteurs tels que les conditions météorologiques, la saison, la population, etc. Les investisseurs à la recherche d’une exposition aux matières premières agricoles peuvent préférer détenir un fonds négocié en bourse (ETF) axé sur l’agriculture. Ces FNB offrent une diversification en investissant dans des contrats à terme sur une gamme de produits différents, ou en diversifiant l’échéance des contrats à terme détenus pour un seul produit.

Il existe six FNB de matières premières agricoles distincts qui se négocient aux États-Unis, à l’exclusion des fonds inversés et à effet de levier ainsi que des fonds avec moins de 50 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Ces ETF offrent une exposition aux matières premières agricoles, et non aux sociétés agricoles.

Les matières premières agricoles, telles que mesurées par l’indice agricole S&P GSCI, ont surperformé l’ensemble du marché avec un rendement total de 55,2 % au cours des 12 derniers mois par rapport au rendement total du S&P 500 de 35,2 % au 2 août 2021. L’ETF sur les matières premières agricoles le plus performant pour le quatrième trimestre 2021, sur la base des performances de l’année dernière, est le Teucrium Corn Fund (CORN). Nous examinons ci-dessous les trois meilleurs ETF de matières premières agricoles. Tous les chiffres sont en date du 2 août, 2021.

• Performance sur un an : 75,9%
• Ratio de dépenses : 2,19 %
• Rendement du dividende annuel : N/A
• Volume quotidien moyen sur trois mois : 415 252
• Actifs sous gestion : 135,7 millions de dollars
• Date de création : 9 juin 2010
• Émetteur : Teucrium

CORN est structuré comme un pool de matières premières, un véhicule d’investissement qui regroupe les actifs des investisseurs pour investir dans des contrats à terme. Le fonds offre une exposition au prix de l’une des matières premières agricoles les plus importantes. Le maïs est utilisé comme aliment, combustible, amidon, édulcorant et même plastique. Les investisseurs peuvent trouver le MAS attrayant comme couverture contre l’inflation ou simplement comme une inclinaison tactique vers un segment spécifique du marché agricole au sein d’un portefeuille plus large. Les avoirs du fonds sont uniquement composés de contrats à terme sur le maïs à échéances multiples.

• Performance sur un an : 63,0%
• Ratio de dépenses : 2,50 %
• Rendement du dividende annuel : N/A
• Volume quotidien moyen sur trois mois : 110 151
• Actifs sous gestion : 58,2 millions de dollars
• Date de création : 19 septembre 2011
• Émetteur : Teucrium

Comme CORN, SOYB est un pool de matières premières, mettant en commun les actifs des investisseurs afin d’investir dans des contrats à terme. L’ETF offre une exposition à un seul produit agricole, le soja. Le soja a un certain nombre d’utilisations, notamment comme aliments pour animaux, huiles, succédanés du bois, mousse, encre et crayons. En raison de la concentration étroite de SOYB sur une seule matière première, le fonds peut être attrayant pour les investisseurs qui cherchent à faire un jeu tactique à court terme sur un segment du marché des matières premières agricoles, plutôt que dans le cadre d’une stratégie d’achat et de conservation à long terme . Les avoirs de SOYB sont exclusivement composés de contrats à terme sur le soja.

• Performance sur un an : 51,1 %
• Ratio de dépenses : 0,75 %
• Rendement du dividende annuel : N/A
• Volume quotidien moyen sur trois mois : 198 414
• Actifs sous gestion : 128,4 millions de dollars
• Date de création : 17 octobre 2007
• Émetteur : Gouvernement suédois

RJA est structuré comme un billet négocié en bourse (ETN), un type de titre de créance non garanti similaire à une obligation mais qui ne verse pas d’intérêts et se négocie en bourse comme une action. Le fonds vise à reproduire la performance de l’indice Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Return. Cet indice est considéré comme une référence de matières premières bien connue et représente la valeur d’un groupe de 20 contrats à terme sur matières premières agricoles. En tant qu’ETN, RJA expose les investisseurs au risque de crédit de l’institution émettrice mais évite également les problèmes liés à l’erreur de suivi. Avec son objectif étroit, RJA est généralement utilisé comme un outil d’investissement tactique à court terme pour obtenir une exposition à l’espace des matières premières agricoles. Les trois principaux avoirs de RJA sont des contrats à terme sur le blé, le maïs et le coton.

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