Medallion Financial annonce la conclusion d’un placement privé de 25,0 millions de dollars de billets de premier rang non garantis
Medallion Financial Corp. (Nasdaq: MFIN, «Medallion Financial» ou la «Société») a annoncé aujourd’hui avoir réalisé un placement privé de 25,0 millions de dollars en principal global de billets non garantis de premier rang à taux fixe auprès de certains investisseurs institutionnels. Les billets arriveront à échéance le 26 février 2026 et porteront un taux d’intérêt fixe de 7,25% par année, payé semestriellement. Les billets ont reçu une note de bonne qualité de A moins par Egan-Jones. Cette transaction s’ajoute au placement privé d’autres billets totalisant un capital de 39,1 millions de dollars en décembre 2020 et février 2021.
« Nous sommes heureux d’annoncer la clôture de ce placement privé supplémentaire alors que nos segments rentables des prêts commerciaux et à la consommation continuent de prospérer », a déclaré Alvin Murstein, président et chef de la direction de Medallion Financial. « La Société a l’intention d’utiliser le produit de cette offre, ainsi que celui de nos autres placements privés récents, à des fins générales de l’entreprise, y compris le remboursement de nos billets de premier rang publics à 9% venant à échéance en avril 2021. »
Wedbush Securities Inc. a agi à titre d’agent de placement pour l’offre.
L’offre et la vente des billets n’ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act de 1933, ou des lois sur les valeurs mobilières des États, et les billets ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption applicable, ou dans une transaction non sous réserve des exigences d’enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières et des lois des États applicables.
Ce communiqué de presse est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des billets ou de tout autre titre de la Société, ni aucune vente des billets ou de tout autre titre de la Société. dans tout état ou autre juridiction dans lequel, ou à toute personne à qui une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.
À propos de Medallion Financial Corp.
Medallion Financial Corp. est une société de financement qui octroie et fournit des prêts dans divers secteurs, et sa filiale en propriété exclusive, Medallion Bank, crée et fournit également des prêts à la consommation. Medallion Financial Corp. a prêté plus de 9 milliards de dollars depuis son introduction en bourse en 1996.
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