L’indépendant RIA Waterway Wealth Management choisit Andes Wealth Technologies pour améliorer l’intégration des clients et l’évaluation des risques grâce à une solution intégrée de finance comportementale
BOSTON, le 03 octobre 2022–(BUSINESS WIRE)–Andes Wealth Technologies, une société innovante de technologie patrimoniale, annonce qu’elle a signé Waterway Wealth Management, un RIA basé au Texas avec 500 millions de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux à Woodlands, au Texas, et à Albuquerque, Nouveau Mexique.
Waterway Wealth Management est fier de ses relations étroites avec ses clients et envisage d’utiliser systématiquement la finance comportementale pour mieux connaître ses clients.
« Nous avions besoin de rationaliser et de moderniser notre processus d’intégration pour le rendre plus attrayant pour les clients, en particulier notre évaluation de la tolérance au risque, mais nous voulions aller encore plus loin que cela. Nous recherchions quelque chose qui nous aiderait à identifier systématiquement les types d’investisseurs et les biais comportementaux. « , a déclaré Dan Michalk, CFA, CFP, fondateur et propriétaire de l’entreprise. « La plateforme Andes Wealth s’est imposée comme un moyen d’intégrer des composants comportementaux clés dans un profil de risque plus robuste. »
Au lieu de considérer l’évaluation de la tolérance au risque comme une corvée pour cocher la case, les conseillers de Waterway ont vu l’outil comme un moyen de générer des conversations riches et d’inciter les clients à s’investir davantage dans leurs véritables objectifs de risque. Leurs clients ont également été réceptifs à le faire et à en apprendre davantage.
« Nous avons eu une excellente expérience d’intégration de la plateforme Andes Wealth dans notre flux de travail. Cela nous a vraiment aidés à faire évoluer l’évaluation de la tolérance au risque et le profilage des clients pour le rendre plus efficace. Cela a également aidé nos conseillers à mieux se comprendre afin qu’ils puissent mieux comprendre aux clients », a déclaré Jack Cowling, CFA, gestionnaire de portefeuille chez Waterway. « L’équipe à l’origine de cette technologie a été en mesure de fournir une solution et une expérience uniques sur le marché. »
« Waterway Wealth Management s’est avéré être un véritable partenaire, et leurs commentaires ont rendu la plateforme Andes plus conviviale », a déclaré Helen Yang, CFA, fondatrice et PDG d’Andes Wealth Technologies. « Nous sommes honorés d’avoir l’opportunité de servir les conseillers de la Voie navigable et de les aider à offrir de meilleurs services personnalisés. »
À propos de Andes Wealth Technologies
Andes Wealth Technologies est la première entreprise à combiner la finance comportementale avec des analyses approfondies pour aider les conseillers financiers à se différencier et à fournir des services véritablement personnalisés. Inspirée par le Dr Andrew Lo du MIT et sa théorie des marchés adaptatifs, Andes Wealth Platform a reçu de nombreux prix de l’industrie.
Pour en savoir plus, visitez https://andeswealth.com.
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