Les rassemblements de Wall Street ignorent la montée de l’inflation : 5 premiers choix

Wall Street tire à plein régime en maintenant une course haussière impressionnante cette année, même si un indicateur d’inflation clé a atteint son plus haut niveau en près de quatre décennies le mois dernier. Les acteurs du marché s’attendent massivement à ce que la Fed adopte une position plus hawkish lors de sa réunion du FOMC de décembre et cela semble déjà pris en compte dans la valorisation des marchés boursiers.

À ce stade, il sera prudent d’investir dans des entreprises géantes américaines (capital boursière > 50 milliards de dollars) avec un classement Zacks favorable. Ces entreprises ont des modèles commerciaux bien établis et une notoriété mondialement reconnue. De plus, leur solide situation financière devrait les aider à faire face à la hausse des taux d’intérêt du marché. Cinq actions qui répondent à ces critères sont : Alphabet Inc. GOOGL, Tesla Inc. TSLA, ConocoPhillips FLIC, Xilinx inc. XLNX et Technologie Marvell Inc. MRVL.

Les marchés bondissent au milieu de la flambée de l’inflation

Le 10 décembre, le ministère du Travail a annoncé que l’indice des prix à la consommation (IPC) avait augmenté de 0,8% en novembre par rapport à l’estimation consensuelle de 0,7%. Cependant, en octobre, l’IPC a augmenté de 0,9 %. D’une année sur l’autre, l’IPC a grimpé de 6,8%, marquant sa hausse mensuelle la plus rapide depuis juin 1982. L’estimation consensuelle était de 6,7%. L’IPC a augmenté de 6,2 % en glissement annuel en octobre.

L’IPC sous-jacent (hors éléments volatiles de l’alimentation et de l’énergie) a augmenté de 0,5% en novembre, en ligne avec l’estimation du consensus. En octobre, l’IPC de base a augmenté de 0,6 %. D’une année sur l’autre, l’IPC de base a progressé de 4,9 %, marquant sa hausse mensuelle la plus rapide depuis juin 1991.

Bien que l’IPC et l’IPC de base aient grimpé en flèche en novembre, le taux d’augmentation a en fait diminué en novembre par rapport à octobre. En fait, une partie des participants au marché s’attend à ce que l’IPC bondisse de 7 % d’une année sur l’autre en novembre. Par conséquent, les trois principaux indices boursiers – le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq Composite – ont progressé respectivement de 0,6 %, 1 % et 0,7 %. Le même jour, le S&P 500 a enregistré un nouveau plus haut de clôture.

Les marchés sont probablement pris en compte dans le changement de politique de la Fed

Le 30 novembre, dans son témoignage devant un comité sénatorial, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale discuterait de l’accélération du processus de réduction progressive de son programme d’assouplissement quantitatif lors de la prochaine réunion du FOMC prévue les 14 et 15 décembre.

Les investisseurs s’attendent massivement à ce que la Fed augmente le montant dégressif de son programme mensuel d’achat d’obligations de 15 à 30 milliards de dollars. A ce rythme, le programme d’assouplissement quantitatif prendra fin en mars 2022 au lieu du mois de juin visé plus tôt.

La banque centrale a maintenu le taux directeur de référence dans une fourchette de 0 à 0,25% depuis mars 2020. Avec la réduction accélérée, la première hausse des taux est désormais attendue au deuxième trimestre 2022 au lieu du deuxième semestre 2022 anticipé plus tôt. Selon CME FedWatch, les acteurs du marché s’attendent actuellement à trois hausses de taux de 25 points de base chacune en 2022.

Cependant, il semble qu’un changement probable des politiques monétaires de la banque centrale ait déjà été intégré dans la valorisation des marchés boursiers américains. La disparition progressive des inquiétudes suscitées par Omicron et la réouverture des économies américaine et mondiale ont entraîné un rallye de Wall Street.

La semaine dernière, le Dow Jones a bondi de 4%, reflétant le plus gros gain hebdomadaire en pourcentage de l’indice depuis mars. L’indice de premier ordre a mis fin à une séquence de quatre semaines de défaites consécutives. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite se sont appréciés respectivement de 3,8% et 3,6%. Les deux indices ont affiché leur plus gros gain hebdomadaire en pourcentage depuis février.

De plus, l’Université du Michigan a rapporté que les données préliminaires de l’indice de confiance des consommateurs américains pour décembre ont grimpé de 4,5% à une lecture de 70,4 par rapport à la lecture finale de novembre de 67,4. Le sous-indice de la situation économique actuelle a augmenté de 1,4 % pour atteindre 74,6 en décembre et le sous-indice des attentes des consommateurs (ce que pensent les consommateurs dans un avenir proche) a bondi de 6,8 % à 67,8 en décembre.

Nos meilleurs choix

Nous avons restreint notre recherche à cinq géants américains qui ont fait leur apparition à plus de 40 % depuis le début de l’année. Ces sociétés ont un fort potentiel de croissance pour le reste de 2021 et ont subi de solides révisions de leurs estimations de bénéfices au cours des 30 derniers jours. Chacun de nos choix arbore un rang 1 de Zacks (achat fort). Tu peux voir la liste complète des actions Zacks #1 Rank d’aujourd’hui ici.

Le graphique ci-dessous montre la performance des prix de nos cinq choix depuis le début de l’année.

Source de l’image : Zacks Investment Research

Alphabet a fortement mis l’accent sur les techniques d’IA et l’espace domotique, ce qui devrait favoriser la croissance de l’entreprise à long terme. Une dynamique solide dans les secteurs de la recherche, de la publicité, du cloud et de YouTube a contribué aux résultats d’Alphabet. En outre, la prolifération croissante des activités en ligne des consommateurs et l’augmentation des dépenses des annonceurs sont restées des vents favorables.

La solide division cloud d’Alphabet continue d’être le principal catalyseur. L’expansion des centres de données continuera de renforcer sa présence dans l’espace cloud. De plus, des mises à jour majeures dans son segment de recherche améliorent les résultats de la recherche. De plus, la recherche mobile de GOOGL gagne constamment du terrain.

Alphabet a un taux de croissance des bénéfices attendu de 84,8% pour l’année en cours. L’estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices de l’année en cours s’est améliorée de 0,4% au cours des 30 derniers jours. Le cours de l’action GOOGL a grimpé de 68,9 % depuis le début de l’année.

Tesla a acquis une part de marché substantielle dans le segment des voitures électriques. L’augmentation de la livraison du modèle 3, qui constitue une part importante des livraisons globales de TSLA, aide son chiffre d’affaires. Avec le modèle 3, le modèle Y contribue à ses revenus.

En plus d’augmenter les revenus automobiles, les revenus de production et de stockage d’énergie de Tesla améliorent ses perspectives de bénéfices. Le constructeur automobile a déclaré que ses livraisons globales avaient bondi de 20% au troisième trimestre par rapport à son précédent record du deuxième trimestre, marquant le sixième gain consécutif d’un trimestre sur l’autre.

Tesla a un taux de croissance des bénéfices attendu de plus de 100 % pour l’année en cours. L’estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices de l’année en cours s’est améliorée de 1% au cours des 30 derniers jours. Le cours de l’action TSLA a bondi de 44,2 % depuis le début de l’année.

ConocoPhillips détient une grande partie des acres dans les trois grandes zones non conventionnelles, à savoir le schiste Eagle Ford, le bassin du Delaware et le schiste Bakken, qui sont riches en pétrole. COP a également un pied dans les ressources de sables bitumineux du Canada et une exposition aux développements liés au gaz naturel liquéfié.

Récemment, ConocoPhillips a annoncé un accord pour l’achat de tous les actifs de Royal Dutch Shell dans le prolifique Permien. L’accord reflète l’objectif de COP d’élargir sa présence dans le Permien. La transaction est très rentable et implique l’acquisition d’environ 225 000 acres nettes au cœur du bassin central du Delaware.

ConocoPhillips a un taux de croissance des bénéfices attendu de plus de 100 % pour l’année en cours. L’estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices de l’année en cours s’est améliorée de 0,3% au cours des 7 derniers jours. Le cours de l’action COP a bondi de 83,8% depuis le début de l’année.

Xilinx conçoit et développe des dispositifs programmables et des technologies associées dans le monde entier. La demande croissante pour la famille UltraScale+ 16 nanomètres de Xilinx et la plate-forme Zynq resteront probablement le principal moteur de croissance. De plus, une accélération du déploiement de la 5G dans plusieurs régions reste un catalyseur.

La forte dynamique de la plate-forme de développement logiciel Vitis devrait servir de vent arrière pour Xilinx. De plus, l’acquisition de Solarflare générera des revenus supplémentaires au cours des trimestres suivants.

XLNX a un taux de croissance des bénéfices attendu de 33,1% pour l’année en cours (se terminant en mars 2022). L’estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices de l’année en cours s’est améliorée de 0,2% au cours des 30 derniers jours. Le cours de l’action Xilinx s’est apprécié de 53,2 % depuis le début de l’année.

Technologie Marvell bénéficie d’une forte demande pour ses puces de stockage et de mise en réseau de la part des marchés finaux des infrastructures 5G et des centres de données. De solides exécutions de la chaîne d’approvisionnement aident MRVL à répondre à la forte demande des centres de données cloud pour ses cartes réseau intelligentes et ses adaptateurs de sécurité.

De plus, l’activité d’infrastructure sans fil de Marvel Technology montre des signes d’amélioration. L’acquisition récente d’Inphi augmente le chiffre d’affaires de MRVL. De plus, l’activité de stockage se remet progressivement des impacts du coronavirus.

Marvel Technology a un taux de croissance des bénéfices attendu de 68,5% pour l’année en cours (fin janvier 2022). L’estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices de l’année en cours s’est améliorée de 0,6% au cours des 7 derniers jours. Le cours de l’action MRVL a grimpé de 87,3 % depuis le début de l’année.

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