Les fondateurs de Sweat font appel à Gresham et Baird pour des entretiens avec l’acheteur
On s’attend à ce qu’il soit présenté comme une réussite de COVID-19, avec des verrouillages obligatoires et d’autres restrictions envoyant une vague de clients vers des services en ligne pour le fitness et d’autres matériaux.
La paire a réalisé 3,87 millions d’entraînements via son application en avril de l’année dernière, et les chiffres auraient augmenté depuis. Ces chiffres d’avril étaient presque le double de ceux de janvier, avant la pandémie, qui serait normalement le mois le plus chargé de l’application.
Les banquiers de Sweat devraient rechercher des pourparlers avec des sociétés de capital-investissement, des groupes mondiaux de fitness et d’autres acheteurs stratégiques potentiels, et faire rapport aux cofondateurs du groupe pour voir s’ils seraient disposés à conclure un accord.
Fait intéressant, ce n’est pas la première fois que Street Talk repère des banquiers travaillant pour Itsines et Pearce.
En 2019, Sweat a présenté les banquiers d’investissement de Morgan Stanley devant des investisseurs en capital-risque et d’autres investisseurs en capital à un stade précoce, dans une série de tournées de présentation sans transaction conçues pour présenter l’entreprise à la communauté des investisseurs.
Il sera intéressant de voir où Gresham et Baird trouvent de l’intérêt, et à quel prix. Les fondateurs de Sweat ont précédemment déclaré avoir enregistré une croissance à au moins deux chiffres chaque année au cours des cinq dernières années – et ces entreprises à forte croissance ne sont pas bon marché.