Les contrats à terme sur Dow Jones chutent après que le S&P 500 ait atteint la résistance ; JPMorgan, UnitedHealth Gains sur le robinet
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement baissé du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. D’importants revenus de JPMorgan, Bank of America, UnitedHealth, Delta Air Lines et bien d’autres sont au rendez-vous vendredi matin.
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Le rallye boursier a gagné un peu plus de terrain jeudi, bien que le S&P 500 ait atteint une résistance dans une zone critique.
Le rapport très attendu sur l’inflation de l’IPC a montré une baisse des pressions sur les prix largement conforme aux attentes, bien que les gains des prix des services aient été mitigés. Néanmoins, la tendance au ralentissement de l’inflation devrait se poursuivre pendant plusieurs mois, laissant espérer que la Réserve fédérale mettra bientôt fin aux hausses de taux.
Les investisseurs devraient chercher à ajouter de l’exposition, avec prudence. Ce marché est sujet à des reculs, et pourrait en être la cause. Pendant ce temps, de nombreux stocks de premier plan sont désormais étendus à partir d’au moins des points d’achat précoces. Exxon Mobil (XOM) et Fonds Celsius (CELH) sont toujours passibles de poursuites.
Les actions XOM et Celsius sont sur l’IBD 50. L’action CELH est sur SwingTrader et sur la liste de surveillance IBD Leaderboard.
Gains clés
JPMorgan Chase (JMP), Wells Fargo (WFC), Banque d’Amérique (BAC), Citigroup (C) tout rapport vendredi matin. UnitedHealth (UNH) et Delta Airlines (DAL) donnent le coup d’envoi aux revenus de leurs groupes respectifs.
L’action JPMorgan est dans une zone d’achat après une cassure traditionnelle. Les actions de Bank of America et de Citigroup sont proches des premières entrées dans les bases les plus basses. Le stock WFC a encore du travail à faire. Les actions de l’UNH se sont vendues en 2023 avec d’autres assureurs maladie, bien qu’elles aient augmenté jeudi. Le stock de DAL a atteint un sommet en 2023 avec le groupe aérien, ajoutant aux gains sur les revenus préliminaires haussiers de Compagnies aériennes américaines (AAL). Mais Delta est bien étendu depuis les premières entrées et travaille sur le côté droit d’une base longue et profonde.
L’action JPM et UnitedHealth sont toutes deux des composantes du Dow Jones.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,1 % par rapport à la juste valeur, les contrats à terme sur le S&P 500 ayant baissé de 0,2 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,4 %.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a vacillé jeudi, avec des fluctuations volatiles avant la commercialisation qui se sont poursuivies dans la matinée. Mais au fur et à mesure que la session avançait, les principaux indices se sont calmés et ont augmenté avant de s’estomper quelque peu dans la journée.
Le Dow Jones Industrial Average a avancé de 0,6% dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a grimpé de 0,3 %. Le composite Nasdaq a augmenté de 0,6%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 1,7 %.
Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1,3 % à 78,39 $ le baril, en hausse de 7,6 % au cours des six dernières séances.
Le cuivre a grimpé de 0,8 % jeudi, en hausse de 11,9 % au cours des six derniers jours de bourse.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 11 points de base à 3,45 %, près des plus bas récents. Le rendement du Trésor à deux ans, plus étroitement lié à la politique de la Fed, a atteint un creux de trois mois. Les marchés ont presque pleinement intégré une hausse des taux d’un quart de point le 1er février, ce qui serait une baisse par rapport aux 50 points de base et 75 points de base lors des deux réunions précédentes. Les investisseurs s’attendent également fortement à une autre hausse d’un quart de point en mars, dans une fourchette de 4,75 % à 5 %. À l’heure actuelle, les marchés parient que c’est la fin.
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ETF
Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) et le FNB Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) ont augmenté de 0,7 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a grimpé de 0,8%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a grimpé de 1,5%.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a bondi de 2 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a augmenté de 0,8 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a grimpé de 4,6 %, les actions DAL et American Air étant les deux avoirs clés. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a légèrement augmenté de 0,3 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a progressé de 1,9 %. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a augmenté de 0,2 %, les actions JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup et BAC étant toutes les principales composantes. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,3%, les actions de l’UNH occupant une place importante.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 2,1 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 3,45 %.
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Analyse du rallye du marché
Après avoir vacillé le matin, les grands indices ont finalement légèrement remonté, tandis que les petites capitalisations ont bondi.
Le S&P 500 a atteint sa moyenne mobile sur 200 jours, clôturant juste en dessous de ce niveau clé. Le Nasdaq a maintenu son support à sa ligne de 50 jours et s’est déplacé un peu plus haut à partir de cette zone.
Le Dow Jones et le Russell 2000, surtout leurs moyennes mobiles, tendent vers leurs sommets de décembre.
Dans l’ensemble, le rallye du marché a fait d’énormes progrès au cours des cinq dernières séances. Les investisseurs voient la lumière au bout du tunnel pour les hausses de taux de la Fed.
Pourtant, les principaux indices font face à d’autres tests. Le S&P 500 doit franchir de manière décisive la ligne des 200 jours, où il a atteint plusieurs fois la résistance. Les sommets de décembre sont le test ultime pour les indices. Mais après avoir couru pendant plusieurs sessions, avec les principaux index juste autour des niveaux clés, une pause ou un recul ne serait pas une surprise.
Les principales actions montrent une meilleure action, mais beaucoup sont maintenant étendues, au moins à partir des premières entrées ou des moyennes mobiles.
L’action Exxon Mobil a augmenté de 1,7% à 113,22, juste en dessous d’un point d’achat de base fixe de 114,76, selon l’analyse de MarketSmith. Mais le stock XOM est dans la fourchette de la ligne de 50 jours. L’action Celsius a chuté de 0,2 % à 106,40, mais a trouvé un support sur la ligne de 21 jours. L’action CELH est toujours exploitable depuis le saut de mercredi, rebondissant de la ligne des 50 jours et cassant une courte ligne de tendance.
Signe positif pour la reprise plus large du marché, le secteur des puces a repris de l’élan, l’ETF SMF passant de manière décisive au-dessus de sa ligne des 200 jours cette semaine. Semi-conducteur de Taïwan (TSM), la plus grande participation de SMH, a dépassé sa ligne de 200 jours sur les bénéfices. Et ce malgré des revenus en deçà et TSMC guidant également bas au premier trimestre. Mais peu de noms de puces, même ceux qui sont clairement des leaders du marché, ne sont pas exploitables pour le moment.
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Que faire maintenant
La reprise boursière s’est fortement étendue, se déplaçant au-dessus de certaines zones de résistance clés et avec le rapport sur l’inflation de l’IPC à l’écart.
Les investisseurs peuvent ajouter une exposition, progressivement, si les conditions continuent de s’améliorer. Les principaux indices, secteurs et principales actions ont eu tendance à effectuer d’importants reculs au moment même où ils semblent prendre de l’ampleur. Et le rallye du marché prend de l’ampleur.
La saison des bénéfices pourrait bouleverser la reprise du marché ou faire chuter des secteurs ou des actions spécifiques.
Les investisseurs qui sont restés en grande partie à l’écart ces derniers jours peuvent avoir l’impression que de grandes opportunités les ont ignorés. Il est vrai que certains stocks peuvent être hors de portée en ce moment. Mais ne chassez pas les noms étendus. Attendez de voir s’ils s’arrêtent ou se retirent ou établissent de nouvelles bases. Pendant ce temps, d’autres stocks viendront au premier plan.
Si ce rallye du marché a de vraies jambes, il y aura beaucoup de chances. S’il cale à nouveau rapidement, vous serez heureux de ne pas être fortement investi.
Mais il est crucial que vos listes de surveillance soient à jour. Jetez un large filet pour trouver des actions qui se mettent en place dans différents secteurs. Concentrez-vous ensuite sur les actions qui sont « prêtes » ou presque.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
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