Les banques canadiennes réduisent leurs effectifs en investissant massivement dans la technologie
Par Nichola Saminather
TORONTO, 7 avril (Reuters) – Les principales banques du Canada licencient des travailleurs pour la deuxième année consécutive, s’orientant vers des opérations allégées pour satisfaire les investisseurs exigeant des rendements sur des dizaines de milliards de dollars que les prêteurs ont investis dans les nouvelles technologies.
Cinq des six plus grandes banques du Canada ont réduit leur main-d’œuvre de 4,4% par rapport à l’année précédente pour un total combiné de 291 409 employés équivalents temps plein au 31 janvier, soit une baisse de 5,2% par rapport au sommet atteint au troisième trimestre de 2019.
Malgré l’optimisme croissant quant à une reprise économique robuste, la croissance des prêts en dehors des prêts hypothécaires a stagné en raison du rythme relativement lent des vaccinations contre le COVID-19 au Canada et du renouvellement des verrouillages dans certaines grandes villes.
«Il est très difficile de faire croître les revenus», a déclaré Todd Johnson, directeur des investissements chez BCV Asset Management, qui détient des actions de toutes les grandes banques.
Les banques continueront vraisemblablement à investir dans la technologie à des niveaux similaires à ceux des dernières années, ce qui sera « bien accueilli par les investisseurs tant que les bénéfices et les dividendes continueront de croître, et surtout si l’investissement technologique remplace certains coûts de main-d’œuvre », a-t-il déclaré.
Le recul des effectifs fait suite à une croissance trimestrielle combinée d’une année sur l’autre de 4% à 5% en 2018 et 2019 dans les six grandes banques. Les réductions ont réduit les ratios d’efficacité, ou les dépenses autres que d’intérêts en proportion des revenus, d’environ 2 points de pourcentage par rapport à il y a un an dans la plupart des banques, selon les informations publiées.
Le phénomène n’est pas unique au Canada. L’an dernier, les banques américaines et européennes se sont jointes à la Banque de Montréal et à la Banque Canadienne Impériale de Commerce pour annoncer ou reprendre des licenciements, la première devant réduire ses effectifs de 5 à 10% en moyenne.
Bien que les suppressions d’emplois dans les banques d’autres pays aient inclus des rôles technologiques, les prêteurs canadiens continuent de croître dans ce domaine parce que leur transition numérique a pris du retard.
PLUS DE COUPES À VENIR
La Banque Toronto-Dominion a élargi ses équipes technologiques tout en redéployant les employés des succursales temporairement fermées vers d’autres régions, a déclaré le chef de la direction Bharat Masrani dans une interview.
L’effectif de la TD a diminué d’environ 0,7% par rapport à son sommet du quatrième trimestre de 2019, après une croissance trimestrielle de 4 à 6% par rapport à l’année précédente.
« Vous devriez voir cela comme une banque qui s’adapte constamment à l’évolution des attentes », a déclaré Masrani. La TD a refusé de commenter ses plans de dépenses en technologie.
La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia), qui a cédé certaines activités internationales, et BMO, qui s’efforce d’améliorer l’efficacité, ont enregistré les plus fortes réductions d’effectifs d’une année sur l’autre, respectivement 9,5% et 5,3%.
La Banque Royale du Canada, le plus grand prêteur du pays, a été le seul à accroître sa main-d’œuvre, de 1,9% par rapport à un an plus tôt, alors qu’elle étend ses divisions de gestion de patrimoine aux États-Unis et au Canada.
Une porte-parole a déclaré que RBC continue d’embaucher «de manière sélective».
En février, les dirigeants de la CIBC ont déclaré que la banque avait économisé 800 millions de dollars canadiens (633,91 millions de dollars) au cours des cinq dernières années en rationalisant ses opérations. Il a réinvesti les fonds dans les zones à forte croissance et accéléré les dépenses technologiques.
Les autres banques ont refusé de commenter.
Jusqu’à présent, une grande partie de l’investissement technologique a été consacrée à l’automatisation des processus manuels tels que l’activation des demandes de prêt hypothécaire en ligne et des documents de signature électronique. Les investissements futurs se concentreront probablement sur le renforcement de la cybersécurité, la mise à niveau des systèmes, des données et des analyses, a déclaré Robert Colangelo, vice-président senior des notations de crédit chez DBRS Morningstar.
Il est peu probable que les effectifs «baissent pendant des années et des années», mais ils devraient ralentir la croissance des revenus, a déclaré Brian Madden, gestionnaire de portefeuille chez Goodreid Investment Counsel, qui estime que les prêteurs ont investi au total 10 milliards de dollars canadiens par an dans la technologie. quelques années.
Avec la main-d’œuvre qui représente la plus grande partie des dépenses autres que d’intérêts et le «coup de pouce inattendu» de la pandémie pour l’adoption par les clients des services bancaires en ligne, «la majeure partie du retour sur investissement dans les dépenses technologiques devra provenir de gains d’efficacité / réduction des effectifs». il a dit.
(1 $ = 1,2620 dollars canadiens) (Reportage de Nichola Saminather édité par Denny Thomas et David Gregorio)