Les avertissements de Wall Street sur le marché boursier et l’économie s’intensifient
Bonjour, c’est Jason Ma et je m’occuperai de la newsletter cette semaine depuis Los Angeles.
Une autre grosse semaine s’annonce alors que la saison des rapports du troisième trimestre commence. PepsiCo fera rapport mercredi, Delta Air Lines fera rapport jeudi, et les principales banques de Wall Street, JPMorgan Chase, Citigroup et Morgan Stanley, doivent rendre visite vendredi.
Mais peut-être plus important encore, le Département du travail publiera jeudi les données sur les prix à la consommation pour septembre. Les analystes s’attendent à ce que le taux d’inflation global se refroidisse davantage, cette fois à un rythme annuel de 8,1% contre 8,3% en août, mais l’inflation sous-jacente devrait s’accélérer à 6,6% contre 6,3%.
Cela préparera le terrain pour une autre forte hausse des taux de la Réserve fédérale lors de la prochaine réunion en novembre, lorsqu’une quatrième augmentation consécutive de 75 points de base est attendue. Des indices supplémentaires sur la pensée de la Fed seront publiés mercredi, lorsque les minutes de la dernière réunion seront dues.
Jetons un coup d’œil à certaines prévisions sur la direction que pourraient prendre l’économie et les actions.
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Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon.
MICHEL EULER/POOL/AFP via Getty Images
1. Le resserrement agressif de la Fed déclenche plus d’avertissements sur une récession et des retombées pour le marché boursier.
Avant le rapport trimestriel de JPMorgan, le PDG Jamie Dimon a déclaré que l’économie était au bord d’une récession et que le marché boursier pourrait encore chuter de 20 %.
Alors que les consommateurs et la plupart des entreprises bénéficient toujours de bilans solides, Dimon s’inquiète de l’inflation élevée, de la hausse rapide des taux d’intérêt et du resserrement quantitatif. Mais surtout, c’est la guerre de la Russie contre l’Ukraine qui perturbe le plus les marchés et pose un grand risque.
« C’est la guerre. Et ce sont des choses très, très sérieuses, qui, je pense, risquent de plonger les États-Unis dans une sorte de récession dans six à neuf mois », a-t-il déclaré à CNBC.
Pendant ce temps, le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Paul Tudor Jones a déclaré qu’un « livre de jeu sur la récession » pourrait voir les actions chuter de 10% supplémentaires. Ailleurs, l’économiste Paul Krugman a prédit que l’économie américaine devrait subir un ralentissement douloureux du marché du logement et une baisse importante des exportations, ce qui signifie probablement que la Fed a déjà fait assez pour vaincre l’inflation.
Mais le marché semble déjà tenir compte de fortes réductions des bénéfices des entreprises, de sorte que les actions pourraient en fait mieux performer que prévu en période de récession, a déclaré Jim Paulsen du groupe Leuthold.
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Le chancelier allemand Olaf Scholz s’adresse aux médias le troisième jour du sommet du G7 de trois jours à Schloss Elmau le 28 juin 2022 près de Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne.
Thomas Lohnes/Getty Images
2. Les actions européennes et les contrats à terme américains chutent tôt mardi. Pendant ce temps, la Banque d’Angleterre est intervenue sur le marché obligataire pour la deuxième fois en autant de jours, annonçant qu’elle élargirait ses achats d’obligations d’État britanniques, avertissant qu’une « vente de feu » pose un risque pour la « stabilité financière ». Voici les derniers mouvements du marché.
3. Gains sur le pont : AZZ Inc., Voxx International Corp. et d’autres font tous rapport.
4. Le Columbia Dividend Income Fund a dépassé 94 % des fonds concurrents au cours des 15 dernières années. Le gestionnaire de portefeuille Mike Barclay a partagé la stratégie de son fonds et ses secrets pour réussir. Concentrez-vous sur les actions à dividendes avec deux qualités spécifiques au lieu de donner la priorité aux rendements élevés, a-t-il déclaré.
5. Le stock PayPal a chuté après un déploiement bâclé d’une mise à jour de la politique d’utilisation acceptable qui comprenait de lourdes amendes pour la promotion de la désinformation. Mais la politique a créé une tempête sur les réseaux sociaux au cours du week-end, plusieurs anciens de PayPal la critiquant, dont le cofondateur Elon Musk. PayPal a annulé la politique de désinformation, mais le mal est déjà fait, avec la tendance « BoycottPaypal » sur Twitter.
6. Le gouvernement russe a salué l’OPEP+ pour avoir réduit massivement les objectifs de production de pétrole, affirmant que cela compense le « chaos » que les États-Unis ont répandu sur les marchés mondiaux de l’énergie. Ces commentaires font suite aux critiques de la Maison Blanche sur la réduction de la production, accusant le groupe pétrolier de « s’aligner sur la Russie ». La décision de l’OPEP+ intervient également alors que les États-Unis mènent un effort pour plafonner les prix du pétrole russe.
7. L’Allemagne a annoncé lundi son intention de dépenser plus de 96 milliards d’euros (93 milliards de dollars) pour aider les consommateurs aux prises avec la flambée des coûts énergétiques. Les dépenses font partie d’un ensemble plus important de 200 milliards d’euros présenté par le chancelier Olaf Scholz en septembre. Alors que le mécanisme de paiement unique apportera un soulagement immédiat aux consommateurs, il ne fait pratiquement rien pour pousser à la conservation de l’énergie.
8. Un ancien flic qui n’a jamais gagné plus de 52 000 $ a construit un portefeuille immobilier de 25 unités. Il a offert sa première propriété locative, qu’il a achetée en Virginie, en souscrivant une marge de crédit sur valeur domiciliaire de 30 000 $. Il a évolué en trouvant des moyens créatifs de trouver de l’argent, notamment en utilisant un IRA autogéré.
9. Un jeune de 24 ans qui a gagné plus de 1,4 million de dollars sur le marché en deux ans appris que le day trading est en grande partie un processus mental. Il a d’abord tenté de négocier à l’été 2017 avec un dépôt de 2 000 $ sur son compte de courtage. Il a partagé le changement clé qui, selon lui, lui a permis d’avoir un taux de victoire de 60 %.
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10. Les prix du pétrole ont chuté lundi pour la première fois depuis que des informations ont fait surface selon lesquelles l’OPEP+ prévoyait de réduire les quotas de production. Alors que les sonnettes d’alarme de la récession sonnaient plus fort, le brut a réagi à la perspective d’une baisse de la demande. Suivez la course folle du pétrole ici.
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Edité par Max Adams (@maxradams) à New York et Hallam Bullock (@hallam_bullock) à Londres.