Les analystes de Wall Street disent ne pas négliger Plug Power & Squarespace

Trouver de nouvelles opportunités d’investissement dans l’environnement financier actuel n’est pas facile, c’est le moins qu’on puisse dire.

Cependant, suivre les recommandations des analystes qui font toujours les bons choix est un moyen de trouver des pièces convaincantes qui peuvent être négligées par la communauté des investisseurs. Le service de prévision des analystes TipRanks tente d’identifier les analystes les plus performants sur la rue. Ce sont les pros avec le taux de réussite et le rendement moyen par note les plus élevés, les deux mesures prenant en compte le nombre de notes publiées par chaque analyste.

Voici cinq actions que les analystes les plus performants de Wall Street pensent que les investisseurs pourraient négliger.

Malgré la solide performance de Squarespace au deuxième trimestre, l’analyste de Guggenheim Ken Wong anticipe une certaine inquiétude de la part des investisseurs. Cependant, la thèse haussière de l’analyste reste très intacte.

Conformément à son approche optimiste, Wong a conservé une note d’achat sur la société de création et d’hébergement de sites Web. Bien qu’il ait réduit l’objectif de prix de 70 $ à 60 $, cela laisse encore de la place pour un gain de 40 % au cours de la prochaine année.

En creusant plus profondément dans l’impression, Squarespace a affiché des revenus et des facturations de 196 millions de dollars (une augmentation de 31 % d’une année sur l’autre) et de 206 millions de dollars (un gain de 24 % d’une année à l’autre), respectivement. Les deux résultats ont battu les appels de 189 millions de dollars et 200 millions de dollars de la rue. De plus, les revenus de Présence et Commerce ont dépassé les estimations de Wong. Il convient également de noter que la majeure partie de l’augmentation du taux de participation est due à la contribution de Tock, que Squarespace a acquise plus tôt cette année.

« La direction a également souligné une meilleure rétention des liquidités cette année, ce qui devrait dissiper les inquiétudes selon lesquelles les cohortes d’abonnements pandémiques pourraient voir un taux de désabonnement élevé à mesure que les économies se normalisent », a ajouté l’analyste.

Cela étant dit, Wong pense que « la trajectoire aplatie du troisième trimestre risque de décevoir les investisseurs ». Pour l’ensemble de l’année, la société a en fait augmenté ses perspectives de revenus de 6 millions de dollars à mi-parcours, passant d’une fourchette de 764 à 776 millions de dollars à une fourchette de 772 à 780 millions de dollars.

« Nous pensons que l’augmentation aurait été juste » assez bonne « dans le vide. Cependant, nous nous attendons à ce que les investisseurs examinent attentivement le guide des perspectives de revenus du troisième trimestre (193-198 millions de dollars, 19-22%), qui prévoit une baisse séquentielle modeste au à mi-parcours et chute d’environ 2 millions de dollars en dessous des estimations consensuelles (197,5 millions de dollars). La direction a mis l’accent sur une approche prudente des perspectives en raison du climat macroéconomique et sanitaire incertain. Les investisseurs que nous avons rencontrés comprenaient l’environnement de demande volatile, mais ont ressenti le manque de spécificité autour des segments d’activité et des KPI qui ont amplifié la confusion », a expliqué Wong.

À long terme, cependant, Wong se tient dans le camp des taureaux. « Nous restons positifs sur l’opportunité à long terme de SQSP de permettre le commerce numérique… Nous nous attendons à une feuille de route de croissance plus réfléchie lors de la première journée des analystes de la société en novembre. Suite aux perspectives bruyantes, nous nous attendons à ce que les investisseurs se concentrent sur les commentaires sur le changement de mix de revenus, des opportunités supplémentaires de monétisation/taux de prise, des détails concernant l’acquisition et l’intégration de Tock et d’autres accélérateurs de croissance potentiels à long terme », a-t-il commenté.

Actuellement, Wong suit un taux de réussite de 68 % et un rendement moyen de 27,1 % par note.

À la suite de l’appel aux résultats du deuxième trimestre du Trade Desk, Laura Martin de Needham a déclaré aux investisseurs qu’il existe « plusieurs moteurs de valeur à la hausse que nous avons sous-estimés, jusqu’à présent ».

Conformément à sa position optimiste, l’analyste cinq étoiles a réitéré une note d’achat sur le fournisseur de plate-forme d’achat de médias. De plus, Martin a laissé l’objectif de prix de 100 $ tel quel, ce qui implique un potentiel de hausse de 21 %.

Quels sont exactement ces moteurs de hausse de la valeur ? Tout d’abord, Martin souligne la solution Unified ID 2.0 de TTD. Selon l’analyste, cette solution consiste « moins à remplacer les cookies et plus à créer un avantage concurrentiel de ciblage et de mesure pour l’Internet ouvert par rapport aux jardins clos ».

Expliquant cela, Martin a déclaré : « TTD essaie de déployer Unified ID 2.0 dans le ciblage CTV et tous les autres canaux d’avantage numérique, puis de convaincre les acheteurs d’avantages que la portée et la granularité des données non dupliquées sont bien meilleures dans l’Internet ouvert que dans Walled. Des jardins tels qu’Amazon, Google/YouTube, Facebook, Roku, etc. Enfin, TTD pense qu’Unified ID a atteint une « masse critique » (notre estimation est de 150 à 200 millions de consommateurs), ce qui implique que chaque entreprise doit accepter le ciblage Unified ID.

En plus de cela, les revenus vidéo de 106 millions de dollars représentaient 38% du total des revenus du deuxième trimestre. De ce montant, 84 millions de dollars, ou 80 %, étaient CTV.

« TTD pense que les 79 millions de foyers aux États-Unis que les annonceurs peuvent atteindre en utilisant les blocs d’annonces CTV sont plus importants que le total des foyers TV linéaires… Les revenus de CTV ont augmenté plus rapidement que 101 % de croissance des revenus totaux d’une année sur l’autre. leurs identifiants de ciblage comparables à Unified ID 2.0, comme le sont directement certains propriétaires de CTV, tels que FUBO », a déclaré Martin.

De plus, Martin souligne le fait que son accord avec Walmart ajoute un marché adressable total du marketing client de 100 milliards de dollars aux revenus de TTD en 2022, l’intégration des données étant toujours en voie d’achèvement au quatrième trimestre 2021.

Il convient de noter, cependant, que Walmart ne paie pas à TTD une part des revenus, mais plutôt, « TTD gagne de l’argent grâce à l’accord de Walmart en attirant le budget publicitaire marketing des acheteurs (TTD en a ZÉRO aujourd’hui) d’annonceurs CGP qui souhaitent déplacer des produits. sur les étagères de Walmart. »

« Il s’agit à 100% d’un nouveau TAM pour TTD. TTD facturera son taux de participation normal de 20% sur ce nouveau flux de revenus. Walmart essaie de refléter AMZN, qui a déclaré 7,3 milliards de dollars de revenus d’avantages marketing pour les acheteurs au deuxième trimestre 2021 », a expliqué Martin.

Avec un taux de réussite de 63 % et un rendement moyen de 26,2 % par note, Martin est classé n° 130 sur plus de 7 000 analystes suivis par TipRanks.

L’analyste d’Oppenheimer, Colin Rusch, considère que Plug Power est « à la pointe de la mise à l’échelle de l’écosystème de l’hydrogène ». En tant que tel, le meilleur analyste a réitéré une note d’achat sur l’action. À 62 $, l’objectif de prix de Rusch suggère qu’un potentiel de hausse de 126% pourrait être en magasin.

« Avec PLUG atteignant les prévisions de revenus pour le deuxième trimestre 2021 et augmentant les prévisions de revenus pour 2021, nous pensons que la société prend des décisions judicieuses car elle jette les bases de la croissance de l’hydrogène comme carburant de transport. Nous pensons que les dépenses liées au remplacement des équipements d’Air Products dans son chaîne d’approvisionnement en carburant hydrogène ainsi que le paiement des dépenses de force majeure par PLUG fidélise fortement la clientèle et aidera l’entreprise à développer des partenariats pour les accords de prélèvement d’hydrogène et les véhicules », a déclaré Rusch.

Avant le Symposium sur l’hydrogène de l’entreprise, il a révélé sa production estimée et mis à jour les progrès de la construction de l’installation de Rochester.

« En tirant parti de l’automatisation, de l’échelle et d’une équipe de direction chevronnée, nous pensons que PLUG peut améliorer considérablement les coûts des produits à l’échelle de la production. La direction a noté que l’équipement est actuellement en cours d’installation et prévoit d’expédier 250 MW d’électrolyseurs hors de l’usine en 2021 », l’analyste mentionné.

Notamment, ce mois-ci, PLUG a commencé à travailler sur sa troisième usine d’hydrogène vert, ce qui « étend sa portée pour couvrir la majorité du corridor est US/I-95 », a déclaré Rusch. Alors que la capacité de production combinée passera à 75 tonnes par jour entre les trois usines, l’analyste affirme que « cette empreinte offre une échelle critique pour permettre l’adoption des piles à combustible pour les véhicules commerciaux ».

Compte tenu de tout cela, PLUG a augmenté ses prévisions de facturation brute pour l’exercice 21 de 475 millions de dollars à 500 millions de dollars, l’estimation consensuelle atteignant 474 millions de dollars. De plus, la société lance un appel à réservations de 250 à 500 MW d’électrolyseurs.

Classé n°10 sur la liste de TipRanks, Rusch affiche un taux de réussite de 64 % et un rendement moyen de 65 % par note.

L’analyste de BTIG, Mark Palmer, estime que l’attention des investisseurs devrait se porter sur Verra Mobility. Dans cet esprit, il a réitéré une note d’achat et un objectif de prix de 19 $, suggérant un potentiel de hausse de 18%.

Palmer reconnaît que le segment des services commerciaux de l’entreprise, qui fournit des solutions de péage automatisé aux sociétés de location de voitures (RAC), était « l’une des entreprises les plus durement touchées » de son univers de couverture en raison des restrictions de voyage liées au COVID-19. Cela étant dit, étant donné les liquidités suffisantes de l’entreprise, sa capacité à générer des flux de trésorerie disponibles malgré la baisse des revenus et les revenus des installations de radars dans les zones de vitesse des écoles à New York pendant la pandémie, les actions VRRM se sont stabilisées.

Le vent semble pourtant tourner. Palmer a déclaré: « Maintenant, le segment des services commerciaux de VRRM est le principal moteur d’une réouverture qui semble se concentrer davantage. Le rebond emphatique du segment au cours du deuxième trimestre 2021 a permis à la société d’afficher des gains significatifs en termes de chiffre d’affaires et de résultat par rapport aux estimations du consensus. , faisant grimper le cours de son action au cours de la séance de bourse prolongée d’aujourd’hui. La direction notant que les volumes de péage du segment sont restés inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie, la forte implication était qu’il aurait amplement de place pour une hausse supplémentaire alors que l’impact de la pandémie sur les voyages continue de s’atténuer. « 

Au cours du deuxième trimestre, l’activité Services commerciaux a réalisé une performance étonnamment impressionnante. Le chiffre d’affaires du trimestre s’est élevé à 66,5 millions de dollars, soit un gain de 144 % par rapport au trimestre de l’année précédente. De plus, le BAIIA ajusté s’élevait à près de 43 millions de dollars, reflétant une marge sectorielle de 64 %.

Qu’est-ce qui se cache derrière cette solide performance ? Selon la direction, c’est la reprise des voyages d’agrément, qui « est arrivée plus vite qu’ils ne l’avaient prévu en raison du déploiement du vaccin et de la réouverture économique comme raisons des résultats époustouflants du segment ».

Sur la base des résultats solides du deuxième trimestre et des tendances macroéconomiques favorables, la société a ramené ses prévisions financières pour l’année 2021 qui étaient suspendues en raison de la pandémie. La direction prévoit des revenus totaux de 510 à 530 millions de dollars, y compris la contribution de l’acquisition de Redflex, qui a été clôturée en juin.

Avec un taux de réussite de 66 % et un rendement moyen de 21,1 % par note, Palmer fait partie des 150 meilleurs analystes suivis par TipRanks.

Bien que l’analyste de Stifel, Scott Devitt, voit un « problème de marketing mineur », il pense qu’il existe une « opportunité de marché majeure » pour Poshmark.

« Nous continuons de considérer Poshmark comme l’acteur le mieux positionné dans le paysage du commerce électronique de revente, avec un modèle commercial léger et facilement extensible soutenant des marges à long terme attrayantes », a déclaré Devitt.

À cette fin, Devitt a laissé inchangé son appel haussier sur Poshmark. Même si l’analyste a légèrement réduit l’objectif de prix de 50 $ à 48 $, le potentiel de hausse se situe toujours à 75 %.

Au cours du trimestre le plus récent, Poshmark a affiché un GMV de 450 millions de dollars, en hausse de 25 % en glissement annuel et battant l’appel de 439 millions de dollars de Devitt. Les revenus ont atteint 81,8 millions de dollars, dépassant également l’estimation de l’analyste de 81 millions de dollars. Pendant ce temps, l’EBITDA ajusté de 6,1 millions de dollars a facilement dépassé les prévisions de 2,4 millions de dollars de Devitt, car les dépenses de marketing au début du trimestre étaient inférieures aux attentes.

Il est à noter qu’au deuxième trimestre, des changements dans la politique d’IDFA, qui ont augmenté les coûts de publicité mobile, ont affecté l’entreprise. La direction estime toutefois que ces impacts se normaliseront pendant le reste de l’année.

En plus de cela, Poshmark a révélé qu’il prévoyait d’étendre sa plate-forme à l’Inde. Pesant sur ce mouvement, Devitt a déclaré : « L’Inde est un marché de croissance du commerce électronique attrayant, avec environ 622 millions d’utilisateurs Internet actifs et une population de plus en plus active de la génération Z et du millénaire, avec une forte dynamique de revente. une stratégie clé pour développer GMV et les utilisateurs actifs, et a déclaré qu’elle s’étendrait à de nouveaux pays anglophones (très probablement au Royaume-Uni, à notre avis) au cours des prochains trimestres. »

Reflétant un autre point positif, Poshmark a publié une nouvelle intégration dans Snapchat appelée Poshmark Mini, permettant aux utilisateurs d’aller à Posh Parties, d’acheter tout le catalogue de Poshmark et de s’engager avec les marques qui ont le plus de buzz sur la plate-forme.

La société a également apporté plusieurs autres améliorations à la plate-forme, notamment l’ajout de balises de style pour faciliter la recherche, la découverte et la catégorisation, ainsi que la fonctionnalité de suggestion de prix pour renforcer l’efficacité des nouveaux vendeurs.

L’analyste n°34 le plus performant de Wall Street a obtenu un taux de réussite de 70 % et un rendement moyen de 34,8 % par note.