Les actions suivent les baisses de Wall Street

Tendance générale

– baisse des rendements UST ; L’indice USD s’échange légèrement à la baisse.

– Peu de réaction observée suite à de meilleures ventes au détail australiennes.

– L’indice REIT australien est à la traîne par rapport aux dividendes ex-dividendes.

– Shanghai Composite a terminé ses échanges matinaux en baisse ; L’indice immobilier surperforme.

– Hang Seng réduit le déclin ; Coût du casino. baisse alors que les cas de COVID à Macao continuent d’augmenter.

– Les actions japonaises se négocient légèrement à la baisse ; Les services publics augmentent au milieu des pénuries d’électricité.

– Les FUT d’actions américaines augmentent après une baisse antérieure.

– Le PIB du Vietnam au T2 a battu les estimations.

– Les données allemandes de l’IPC en bref.

– La révision du PIB des États-Unis au T1 est également prévue.

Titres/Données économiques

Australie/Nouvelle-Zélande

– ASX 200 ouvert à plat.

– LTR.AU Accord de prélèvement contraignant avec Ford pour un maximum de 150 000 DMT de Spodumene à partir de 2024 ; Des facilités de crédit de 300 millions de dollars seront fournies par Ford.

– PLS.AU annonce que FID augmentera la capacité de production de Pilgangoora pour augmenter la capacité à ~ 680Ktpa spodumene.

– (AU) Ventes au détail de mai en Australie M/M : 0,9 % contre 0,4 %e.

– (NZ) New Zealand Debt Management Office (DMO): Matthew Collins démissionne du Trésor.

Japon

– Nikkei 225 a ouvert -0,9%.

– (JP) Ventes au détail de mai au Japon M/M : 0,6 % V 1,0 %E ; Y/Y : 3,6 % V 4,0 % E.

– (JP) Banque du Japon Gov Kuroda : Contrairement à d’autres économies, l’économie japonaise n’a pas été très affectée par la tendance inflationniste mondiale, de sorte que la politique monétaire continuera d’être accommodante.

– (JP) Le fonds d’investissement de retraite du gouvernement japonais (GPIF) a déclaré avoir dévalué les avoirs en actifs de la Russie à presque zéro – Nikkei.

– (JP) Annonce de la Banque du Japon (BOJ) relative à l’opération quotidienne d’achat d’obligations : coupe les achats d’obligations 3-5 ans et 10-25 ans.

– (JP) La Banque du Japon (BOJ) propose d’acheter des JGB de 5 à 10 ans à un taux fixe de 25 points de base ; Ouvre une fenêtre pour acheter un nombre illimité de JGB à 10 ans à 0,25 % [as expected].

– TEPCO [9501.JP] Le coordinateur du réseau japonais a commandé un partage d’énergie supplémentaire pour l’entreprise.

Corée

– Kospi a ouvert -0,9%.

– Solution énergétique LG [373220.KR] Confirme l’examen du plan d’investissement KRW1.7T Arizona citant les conditions économiques.

Chine/Hong Kong

– Hang Seng a ouvert -1,3 % ; Shanghai Composite a ouvert -0,3%.

– (CN) La PBOC chinoise vendra 5,0 milliards CNY contre 5,0 milliards CNY auparavant dans le cadre d’un échange de billets de banque centrale (CBS) de 3 mois aujourd’hui à 0,1 %.

– China Coal 1898.HK China State Press : L’unité de charbon dans la plus grande province productrice de charbon du Shanxi a été arrêtée ; cite un accident mortel.

– (CN) China Daily : La Chine doit équilibrer ses politiques après la hausse des taux d’intérêt de la Fed américaine.

– (CN) La presse chinoise met en garde contre les stratégies de marketing de certains promoteurs immobiliers, suggère que certains promoteurs essaient d’éviter les limites de prix des gouvernements locaux.

– (CN) China PBOC Open Market Operation (OMO) : vend 100 milliards de yuans en prises en pension inversées à 7 jours contre 110 milliards de yuans auparavant ; Injection nette CNY90B v Injection nette CNY100B avant.

– (CN) La PBOC chinoise fixe le taux de référence du yuan : 6,7035 contre 6,6930 auparavant.

– (CN) Le comté de Chine dans la province d’Anhui annonce le verrouillage.

– (HK) Les cas de COVID à Macao atteignent 484 lors de la dernière épidémie [prior 357 cases (from Jun 27th)].

Amérique du Nord

– (États-Unis) L’administration Biden annonce officiellement une stratégie de vaccination contre la variole du singe : les États recevront 296 000 doses de vaccins.

– (États-Unis) US Dep Commerce Sec Graves : les États-Unis adopteront une approche équilibrée sur les tarifs chinois ; confirme que la réponse des États-Unis sur les tarifs chinois sera bientôt disponible.

L’Europe 

– (NON) La Norvège conclut des accords avec les syndicats Safe et Industri Energi.

– (Royaume-Uni) Jun BRC Shop Price Index Y/Y : 3,1 % contre 2,8 % auparavant.

Niveaux à partir de 01h20 ET

– Nikkei 225, -1%, ASX 200 -0,7%, Hang Seng -1,8% ; Shanghai Composite -1% ; Kospi -1,5 %.

– Futures actions S&P500 : +0,3% ; Nasdaq100 +0,4%, Dax -0,5% ; FTSE100 -0,6 %.

– 1,0535-1,0500 euros ; 136,27-135,89 JPY ; 0,6921-0,6896 AUD ; 0,6261-0,6233 NZD.

– Or +0,1% à 1 822$/oz ; Pétrole brut -0,5 % à 111,17 $/brl ; Cuivre -0,5 % à 3,7375 $/lb.