Le spécialiste des technologies financières CSI sera acquis pour 1,6 milliard de dollars
Les sociétés d’investissement Centerbridge Partners et Bridgeport Partners acquièrent la société de technologie financière Computer Services Inc. dans le cadre d’un accord de 1,6 milliard de dollars.
CSI annoncé l’acquisition ce matin. Le prix de 1,6 milliard de dollars de l’accord valorise la société à 58 dollars par action, une prime de 53% par rapport au cours de clôture de son action vendredi.
Fondée en 1965, CSI fournit des produits logiciels que les banques utilisent pour coordonner leurs opérations commerciales quotidiennes. CSI offre également des services professionnels conçus pour aider les institutions financières à gérer leur infrastructure informatique.
Le portefeuille de logiciels de la société comprend une plate-forme basée sur le cloud que les banques utilisent pour traiter les transactions pour les clients, ainsi que pour soutenir les initiatives d’analyse internes. Un autre produit de CSI, NuFund, permet aux banques de donner à leurs clients la possibilité d’ouvrir des comptes via une interface Web. Les autres produits logiciels de CSI sont conçus pour faciliter des tâches telles que le traitement des prêts et la conformité aux réglementations financières.
Outre les logiciels, la société fournit des services de gestion informatique. L’un des domaines d’intervention de CSI est d’aider les banques en matière de cybersécurité : l’entreprise peut aider une banque à surveiller son réseau pour détecter les tentatives de piratage, bloquer les logiciels malveillants et corriger les applications internes lorsque des mises à jour de cybersécurité sont publiées.
L’activité de services professionnels de CSI gère également d’autres tâches informatiques pour les clients. La société aide les banques à gérer leurs environnements de cloud public, à sauvegarder les dossiers commerciaux et à récupérer les données en cas de panne.
Au fil des ans, CSI s’est constitué une clientèle de près de 2 600 organisations dans plus de 30 pays. La société travaille non seulement avec des banques, mais également avec des sociétés de soins de santé et d’autres organisations opérant dans des secteurs réglementés.
Pour continuer à développer sa clientèle, CSI prévoit de lancer de nouveaux produits après la finalisation de son acquisition par Centerbridge Partners et Bridgeport Partners. Les sociétés d’investissement s’attendent à conclure la transaction au quatrième trimestre. CSI devrait continuer à fonctionner sous la direction du président et chef de la direction David Culbertson.
« En travaillant ensemble après la clôture, CSI a l’intention d’exécuter nos plans stratégiques pour étendre et diversifier nos offres de produits, transformer notre technologie pour tirer parti de l’échelle et de la résilience du cloud public, et déployer des solutions fintech et regtech optimisées via notre banque ouverte et notre banque- initiatives en tant que service », a déclaré Culbertson.
CSI a généré 81 millions de dollars de revenus dernier quart, une amélioration de 5,7 % par rapport à la même période il y a un an. Le bénéfice net de la société a augmenté de 2,3 %, pour atteindre 14,7 millions de dollars.
La vente de CSI poursuit une récente série d’acquisitions importantes sur le marché des technologies financières. L’année dernière, Goldman Sachs Group Inc. encré un accord de 2,24 milliards de dollars pour acquérir GreenSky Inc., un acteur majeur du segment dit acheter maintenant, payer plus tard. Visa Inc. plus tôt acquis fournisseur de logiciels bancaires Tink AB pour plus de 2 milliards de dollars.