Le rallye boursier souffre en dehors de la semaine ; Voici ce qu’il faut faire maintenant
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq.
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La reprise boursière a subi de lourds dégâts cette semaine à la suite de perspectives bellicistes de la Fed et de données économiques faibles qui ont fait craindre que la Réserve fédérale ne plonge l’économie dans une récession. Les indices Nasdaq et S&P 500 ont clôturé la semaine en dessous de leurs moyennes mobiles sur 50 jours.
Les actions Megacap continuent de freiner les principaux indices, en particulier Pomme (AAPL) et Tesla (TSLA), l’action TSLA plongeant vers de nouveaux creux du marché baissier. Amazon.fr (AMZN) et société mère de Google Alphabet (GOOGL) ne sont pas trop loin de leurs plus bas. Microsoft n’a pas trop perdu pour la semaine mais a reculé par rapport à la ligne des 200 jours. Nvidia (NVDA), qui avait fait partie d’un rebond de puce, s’est inversé plus bas, sous le support clé.
Mais les mégacaps ne cachent pas leur force sous-jacente. La plupart des actions qui avaient émis des signaux d’achat ces derniers jours et semaines se sont orientées vers le sud. Les secteurs de pointe ont également souffert.
Insulet (PODD), Métaux commerciaux (MCC), Beauté Elfe (ELFE), Énergie Peabody (BTU) et le géant du Dow Jones chenille (CAT) résistent relativement bien. Cependant, aucun n’est actionnable pour le moment.
Les investisseurs doivent se méfier des achats sur le marché actuel, mais se concentrer sur la réduction de l’exposition et la constitution de listes de surveillance.
La vidéo intégrée à cet article a passé en revue l’action du marché en profondeur, tout en analysant également les actions Insulet, Elf Beauty et CAT.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier s’est envolé mardi matin, mais s’est ensuite fortement soldé, terminant la semaine avec de fortes pertes.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,7% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a perdu 2,1 %. Le composite Nasdaq a chuté de 2,7%. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 2,4 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 9 points de base à 3,48 %. Malgré les discours bellicistes de la Fed, les marchés s’attendent à une hausse d’un quart de point en février et en mars, mais avec une probabilité croissante qu’il n’y ait pas de mouvement en mars.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de près de 5 % pour atteindre 74,29 $ le baril la semaine dernière.
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ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a effacé d’importants gains en début de semaine pour terminer la semaine avec 0,5 %, l’action MSFT étant un avoir majeur. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a organisé sa propre semaine d’inversion à la baisse, perdant 2,9%. L’action Nvidia est l’un des principaux composants SMH.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a dérapé de 4% la semaine dernière, juste au-dessus d’un creux de cinq ans. L’ETF ARK Genomics (ARKG) a chuté de 0,4%. L’action Tesla reste une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a chuté de 2,6 % la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a perdu 2,6%. L’ETF US Global Jets (JETS) a chuté de 3,6 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a légèrement augmenté de 0,4 %, mais a clôturé près des creux hebdomadaires. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a rebondi de 2 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a cédé 2,5 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a perdu 1,8% après avoir frôlé des records mardi.
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Actions Megacap : de la médiocrité à l’effondrement
L’action Apple du titan technologique Dow Jones s’est vendue de 5,4% pour la semaine, à 134,51. L’AAPL a dépassé les plus bas d’octobre à novembre, suivi du plus bas du marché baissier de juin à 129,04. La composante Fellow du Dow, Microsoft, a chuté de 0,3% à 244,69, mais après avoir reculé de 263,92 mardi matin alors qu’elle se heurtait à la ligne des 200 jours. L’action d’Amazon n’a chuté que de 1,4 % à 87,66, mais a chuté d’un sommet hebdomadaire de 96,25 pour clôturer près du creux du marché baissier du 9 novembre à 85,87. L’action Google a chuté de 2,8 %, s’inversant par rapport aux sommets de mardi. Nvidia a dépassé sa ligne de 50 jours en début de semaine, mais a fini par baisser de 2,5 %.
L’action Tesla a été le grand perdant, plongeant de 16,1 % à 150,23, le plus bas depuis novembre 2020. Il s’agissait de la pire baisse hebdomadaire depuis le crash de Covid en mars 2020. Les inquiétudes concernant la demande en Chine, les dernières ventes d’actions TSLA d’Elon Musk et l’attention de Musk sur Twitter pèsent tous. sur les actions.
Analyse du rallye du marché
En quelques jours, le rallye boursier est passé brusquement d’un déplacement au-dessus d’une fourchette de négociation à une chute en dessous. Les pertes hebdomadaires en pourcentage sur les principaux indices étaient importantes, mais les dégâts étaient bien pires.
Peu de temps après l’ouverture de mardi, les principaux indices ont tous atteint des sommets de rallye sur un rapport d’inflation modéré, avec le S&P 500 de retour au-dessus de sa ligne de 200 jours et le Dow Jones à ses meilleurs niveaux en près de huit mois. Mais les indices ont réduit leurs gains, le S&P 500 clôturant sous la barre des 200 jours. Mercredi, les indices clés se sont inversés à la baisse alors que la Réserve fédérale et le chef de la Fed, Jerome Powell, ont annoncé plusieurs autres hausses de taux à venir.
Jeudi, les ventes se sont intensifiées dans un contexte de données économiques faibles qui ont attisé les craintes de récession. Le Nasdaq et le Russell 2000 sont tombés en dessous de leurs lignes de 50 jours, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones sont passés en dessous de leurs lignes de 21 jours. Tous ont chuté à leurs pires niveaux en plus d’un mois, sapant des semaines de transactions latérales.
Vendredi, le S&P 500 est tombé sous sa ligne de 50 jours. Le Dow y est presque.
Ce fut une semaine extérieure importante et négative pour tous les principaux indices, les hauts et les bas dépassant la fourchette des quatre semaines précédentes.
Les principales actions ont été battues, à quelques exceptions près. Les industries, le solaire, le médical, les voyages et divers noms de puces et de réseaux subissent tous une pression modérée à intense.
Les actions Megacap restent globalement à la traîne. L’action Tesla continue de plonger à de nouveaux plus bas depuis deux ans. Les actions d’Amazon sont juste au-dessus des creux du marché baissier tandis que Google évolue dans cette direction. L’action AAPL a chuté à son plus bas niveau en près de six mois, avec des creux baissiers en vue.
Les actions Microsoft et Nvidia ne sont peut-être pas à la traîne, mais elles ne sont pas non plus en tête. Les deux sont en dessous de leurs lignes de 200 jours.
Cette tendance haussière est peut-être une reprise du marché baissier qui suit son cours, les indices revenant vers leurs creux d’octobre. Peut-être que le S&P 500 rebondira rapidement ou restera limité pendant une période prolongée.
La seule chose qui est claire, c’est que le marché n’agit pas bien en ce moment.
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Que faire maintenant
Les investisseurs devraient réduire leur exposition en raison de la détérioration du marché global et de la performance de la plupart des actions individuelles.
Bien que sous pression, c’est toujours un rallye du marché. Quelques bons jours pourraient renforcer la confiance dans la tendance haussière et ramener davantage d’actions dans les zones d’achat. Bien sûr, même dans ce scénario, les investisseurs devraient se méfier des nouveaux achats, étant donné la tendance du rallye à reculer et à effacer les gains solides.
Alors restez engagé. Continuez à travailler sur les listes de surveillance. Concentrez-vous sur les actions qui détiennent des moyennes mobiles et des niveaux de support clés et qui affichent généralement une forte force relative, telles que les actions Caterpillar, Insulet et ELF.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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