Le groupe Altus conclut un accord pour l’achat de financement actif
La transaction devrait fournir au groupe Altus une solution SaaS de gestion de la dette de premier plan
TORONTO, 9 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Altus Group Limited (TSX: AIF) (la «Société» ou «Altus Group»), un fournisseur de premier plan de logiciels, de solutions de données et de services de conseil indépendants à l’immobilier commercial mondial («CRE»), a le plaisir d’annoncer la signature d’un accord (l ‘«Accord») concernant le projet d’achat de Finance Active SAS («Finance Active»), l’un des principaux fournisseurs de solutions SaaS de gestion de la dette pour la trésorerie de la CRE et gestion des investissements. La société avait précédemment annoncé le 24 février 2021 qu’elle était en négociations exclusives pour acquérir Finance Active.
Conformément à l’Accord, le Groupe Altus a fait une offre ferme et contraignante d’acquérir 100% de Finance Active pour un prix d’achat proposé de 100 millions d’euros (sur une base sans dette, sans numéraire et sous réserve d’ajustements), à payer principalement en espèces. Les actionnaires ultimes de Finance Active peuvent accepter l’offre et mettre leurs actions au Groupe Altus pour achat sous réserve de l’achèvement du Comité d’Entreprise (défini ci-dessous).
Fondé en 2000, Finance Active est l’un des principaux fournisseurs européens de solutions SaaS de gestion de la dette et des risques financiers pour la gestion de la trésorerie et des investissements de la CRE. La société a son siège à Paris, en France, et sert plus de 3000 clients à travers l’Europe, y compris des entités publiques, des entreprises et des institutions financières. En 2020, Finance Active a généré un chiffre d’affaires brut d’environ 25 millions d’euros. Si l’acquisition est finalisée, l’équipe de Finance Active rejoindra l’activité Altus Analytics de la société.
Détails supplémentaires
La partie en espèces du prix d’achat sera financée principalement par prélèvement sur la facilité de crédit de la société.
Conformément aux exigences de la loi française et tel que documenté dans le Contrat, Finance Active doit engager une démarche d’information et de consultation auprès de son Comité d’Entreprise («Comité d’Entreprise») avant que les actionnaires ultimes de Finance Active acceptent l’offre et signent l’action définitive convention d’achat. Aux termes de l’accord, les vendeurs ont souscrit à des clauses d’exclusivité en faveur du groupe Altus s’étendant jusqu’au 31 décembre 2021.
La convention d’achat d’actions définitive contiendra d’autres conditions qui doivent être remplies avant que la transaction ne soit complétée, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto. Il est prévu que, si elle est conclue, la transaction se conclura au deuxième trimestre.
À propos d’Altus Group Limited
Altus Group Limited est un fournisseur de premier plan de logiciels, de solutions de données et de services de conseil indépendants au secteur mondial de l’immobilier commercial. Nos activités, Altus Analytics et Altus Commercial Real Estate Consulting, reflètent des décennies d’expérience, une gamme d’expertises et des capacités technologiques. Nos solutions permettent aux clients d’analyser, de mieux comprendre et de reconnaître la valeur de leurs investissements immobiliers. Basés au Canada, nous avons environ 2 200 employés dans le monde, avec des opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Nos clients comprennent plusieurs des plus grands acteurs mondiaux de l’immobilier commercial. Le Groupe Altus verse un dividende trimestriel de 0,15 $ par action et nos actions sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole AIF.
Pour plus d’informations sur le groupe Altus, veuillez visiter: www.altusgroup.com
Informations prospectives
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des «informations prospectives» au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits actuels et historiques, sont des informations prospectives. Les informations prospectives comprennent, mais sans s’y limiter, les convictions et les attentes du Groupe Altus concernant le projet d’acquisition de Finance Active et les perspectives opérationnelles et financières ainsi que les autres attentes y afférentes, les avantages qui seraient accordés aux clients, avantages qui devraient être obtenu à la suite de la transaction proposée et de la capacité de la Société à accroître la valeur pour ses actionnaires grâce, entre autres, à l’accélération de l’expansion du Groupe Altus et à la rapidité de sa mise sur le marché en dette CRE, à l’amélioration des capacités mondiales de gestion des actifs et des investissements en CRE du Groupe Altus , la croissance de l’empreinte géographique de la société en Europe, l’amélioration de la base de revenus récurrents de la société Altus Analytics ainsi que la mise en place de synergies de ventes croisées avec la gestion de la valorisation, l’analyse de données et les solutions logicielles ARGUS de la société. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que «peut», «volonté», «s’attendre», «croire», «planifier», «serait», «pourrait» et d’autres termes similaires. Toutes les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont nuancées par cette mise en garde.
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Compte tenu de ces risques, incertitudes et autres facteurs, les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives comme prédiction des résultats réels. Les informations prospectives reflètent les attentes et les convictions actuelles de la direction concernant les événements futurs et la performance opérationnelle et sont basées sur les informations actuellement à la disposition de la direction. Bien que le Groupe Altus ait tenté d’identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives contenues dans le présent document, il existe d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus. Les informations prospectives contenues dans ce document sont à jour à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi applicable l’exige, le Groupe Altus ne s’engage pas à les mettre à jour ou à les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances. En outre, le Groupe Altus n’assume aucune obligation de commenter les analyses, attentes ou déclarations faites par des tiers concernant le Groupe Altus, ses résultats financiers ou opérationnels ou ses titres.
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