Le FTSE 100 glisse et Wall Street devrait encore chuter alors que les craintes de récession frappent les marchés mondiaux
- Le FTSE 100 perd 39 points
- BP et Shell plus élevés
- Pearson frappé par un déclassement
11h50 : Wall Street prête pour un démarrage en force
Les actions américaines devaient ouvrir plus doucement après avoir été durement touchées mardi à la suite d’une chute de la confiance des consommateurs américains qui a une fois de plus rappelé aux investisseurs que la plus grande économie du monde se dirigeait probablement vers une récession.
Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average se négociaient en baisse de 0,07% avant la commercialisation, tandis que ceux de l’indice S&P 500 au sens large étaient en baisse de 0,1% et les contrats à terme sur le Nasdaq-100, chargé de technologie, étaient en baisse de 0,3%.
« Les contrats à terme sur actions américaines et européennes se négocient à la baisse car les traders s’inquiètent des sombres perspectives économiques », a déclaré Naeem Aslam, analyste en chef du marché chez avatrade.com, notant que l’environnement de taux d’intérêt plus élevés devrait menacer la croissance économique.
« Hier, nous avons vu les roues sortir du rallye du marché baissier aux États-Unis et en Europe, et la vente est devenue beaucoup plus intense pour l’indice boursier Dow Jones, qui a perdu près de 500 points tandis que l’indice Nasdaq a plongé de 2,98% , » il ajouta.
Les actions américaines ont chuté hier après que l’indice de confiance des consommateurs du Conference Board a glissé à 98,7 en juin contre 103,2 en mai et est bien en deçà des attentes du marché, signalant que les consommateurs se serrent la ceinture.
Les investisseurs garderont également un œil attentif sur les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell, de Christine Lagarde de la BCE et du patron de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey lors du forum des banquiers centraux au Portugal.
Sur les marchés de l’énergie, les contrats à terme sur le pétrole brut WTI ont augmenté de 0,4 % à 112,16 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 0,3 % à 114,19 $ avant la dernière réunion de l’OPEP.
De retour au Royaume-Uni, le FTSE 100 reste dans le rouge, en baisse de 39,26 points ou 0,54% à 7284,15.
10h42: La confiance des consommateurs de la zone euro chute, mais moins que prévu
Eh bien, les chiffres de confiance des consommateurs américains de mardi pourraient être pires que prévu et secouer les marchés mondiaux.
Mais le tableau n’était pas aussi mauvais en Europe.
Le dernier rapport a montré une baisse de l’indice de confiance de la zone euro en juin à 104 contre 105 précédemment.
Mais c’était légèrement mieux que la chute attendue à 103.
Confiance économique de la zone euro juin : 104,0 (est 103,0 ; prev 105,0)
– Confiance industrielle de la zone euro juin : 7,4 (est 4,8 ; prev 6,3)
– Confiance dans les services de la zone euro juin : 14,8 (est 12,8 ; préc 14,0)
– Confiance des consommateurs de la zone euro juin F : -23,6 (avant -23,6)– LiveSquawk (@LiveSquawk) 29 juin 2022
Dans l’UE élargie, l’indice a chuté de 1,7 point à 102,5.
La Commission européenne a déclaré que la confiance avait chuté le plus aux Pays-Bas (-3,6), mais aussi en Allemagne (-1,9), en Espagne (-1,9), en Pologne (-1,5), en France (-1,0) et en Italie (-1,0).
10h04: Les analystes stimulent les sociétés immobilières
Les sociétés immobilières sont parmi les plus grosses chutes de l’indice avancé après la dégradation de la note d’un courtier.
British Land Company PLC (LSE:BLND) a chuté de 5,21% à 480,8p alors que les analystes de Bank of America (NYSE:BAC) ont réduit leur note de neutre à sous-performante et leur objectif de cours de 560p à 440p.
De même, Land Securities Group PLC (LSE:LAND) est en baisse de 4,1% à 706,4p après que la banque soit passée d’achat à neutre avec un objectif de prix de 720p, contre 870p.
Pendant ce temps, National Grid PLC (LSE:NG.) reste plus élevé mais loin de son meilleur après le dernier document d’investissement d’Ofgem. Il est désormais en hausse de 0,87%.
Mais SSE PLC (LSE:SSE) – qui a qualifié les propositions du rapport de « dures et étirées » – a perdu ses premiers gains et est maintenant en baisse de 0,63 %.
Les groupes de jeu ont progressé avant un livre blanc du gouvernement britannique sur la réforme du secteur.
Les mesures incluraient les casinos en ligne ayant des mises maximales comprises entre 2 et 5 £ avec une interdiction des paris gratuits, selon le Times.
L’analyste Greg Johnson de Shore Capital a déclaré qu’il s’agissait d’un « résultat potentiellement meilleur que prévu pour l’industrie et positif pour les actions », mais a ajouté que « le diable sera dans les détails ».
Même si Flutter Entertainment PLC (LSE:FLTR) est en hausse de 0,71%, Entain PLC (LSE:ENT) a gagné 0,46% et la société FTSE 250 888 Holdings PLC (LSE:888) a bondi de 5,72%.
9h25 : réunion de l’OPEP en point de mire
Les prix du brut sont plutôt stables après leurs récentes hausses, alors que l’OPEP entame sa dernière réunion et que les investisseurs attendent les détails de tout plan du G7 visant à plafonner les prix du pétrole russe.
Le groupe élargi de l’OPEP+ devrait se réunir jeudi.
Le Brent est stable à 117,99 $ US le baril tandis que le West Texas Intermediate est en hausse de 0,16 % à 111,94 $ US.
Naeem Aslam, analyste de marché en chef chez Avatrade, a déclaré: « Tous les yeux seront rivés sur la décision d’approvisionnement du cartel. Le cartel a redonné vie à la majeure partie de la production pétrolière depuis qu’elle a été interrompue lorsque COVID-19 a amené l’économie mondiale à un arrêt….
« D’ici août, la production de pétrole de l’OPEP sera revenue au niveau d’avant le COVID-19, mais les sanctions contre le pétrole russe et l’absence de pétrole russe restent un énorme défi. Les commerçants s’attendront à ce que les membres du cartel fournissent un peu plus de clarté à ce sujet. de face. »
Les actions de Shell PLC (LSE:SHEL, NYSE:SHEL) sont en hausse de 0,83 % tandis que BP PLC (LSE:BP.) est en hausse de 0,81 %.
Ailleurs, B&M European Value Retail SA (LSE:BME) a ajouté 0,71 % après sa dernière mise à jour.
L’analyste de la vente au détail Nick Bubb a déclaré: « Comme la mise à jour du premier trimestre de B&M (pour les 13 semaines jusqu’au 25 juin) n’intervient que quelques semaines après l’avertissement sur les finales / bénéfices du 31 mai, il ne faut pas s’étonner qu’il n’y ait aucun changement dans le révisé Prévisions d’EBITDA, la société soulignant qu’il y a eu « une tendance à l’amélioration au cours du trimestre » dans les ventes (dans l’activité principale au Royaume-Uni, les ventes comparables de B&M ont baissé d’environ 19 % en avril, mais n’ont baissé que de 1,6 % au cours de la période 8 dernières semaines). »
Mais Pearson PLC (LSE:PSON) est en baisse de 3,83% à 758,4p après que les analystes d’UBS sont passés de neutre à vendre avec un objectif de prix de 620p.
Ils ont déclaré: « Nous pensons que les attentes pour l’enseignement supérieur sont trop positives compte tenu des tendances des inscriptions dans les universités américaines.
« Alors que l’enseignement supérieur ne représente qu’environ 20 % de l’EBIT 2021, il représente 35 % de la croissance estimée de l’EBIT 2022-25 impliquée par les directives de la direction.
« Notre EBIT estimé révisé pour 2023 est inférieur de 5% au consensus. [Our model] prévoit que la baisse des inscriptions en 2022 sera pire qu’en 2021, en baisse de 7% d’une année sur l’autre. En conséquence, nous avons réduit la croissance des revenus sous-jacents de la division Higher Education de Pearson de 400 points de base à -5 % et réduit l’EBIT du groupe de 4 % à 411 millions de livres sterling (consensus de 426 millions de livres sterling). »
Globalement, le FTSE 100 reste dans le rouge, en baisse de 36,99 points ou 0,51% à 7286,42.
8h28 : Ofgem publie un rapport sur la grille
Les entreprises de services publics apportent un certain soutien au marché.
Alors que le régulateur de l’énergie Ofgem a dévoilé un nouveau package de 20,9 milliards de livres sterling pour augmenter la capacité du réseau, National Grid PLC (LSE:NG.) a ajouté 1,87%, SSE PLC (LSE:SSE) est en hausse de 0,87% et Drax Group (LSE:DRX) a a grimpé de 1,25 %.
Le plan est inférieur aux 25,2 milliards de livres sterling que les entreprises avaient proposé d’investir, et National Grid a déclaré qu’il fonctionnerait désormais avec les chiffres. SSE a déclaré que le projet de décision Ofgem était « dur et étirant ».
Les compagnies des eaux, en retrait mardi après une note pessimiste sur le secteur de JP Morgan, ont regagné un peu de terrain perdu.
Pennon Group PLC (LSE:PNN, OTC:PEGRY) a misé sur 1,39%, Severn Trent PLC (LSE:SVT) est en hausse de 1,28% et United Utilities Group PLC (LSE:UU.) est en hausse de 0,93%.
8h17: Le marché chute au milieu de nouveaux signes de pressions inflationnistes
Les principales actions ont ouvert en baisse, les inquiétudes grandissant quant à un ralentissement économique alors que les banquiers centraux continuent d’augmenter les taux d’intérêt pour tenter de freiner la flambée de l’inflation.
Le FTSE 100 a chuté de 35,29 points ou 0,48% à 7288,12 dans le sillage des faibles chiffres de la confiance des consommateurs américains de mardi, l’une des causes de cette dernière baisse du marché.
Les investisseurs attendront plus tard les commentaires de trois banquiers centraux de premier plan lors de la dernière journée du forum de la Banque centrale européenne au Portugal.
Richard Hunter, responsable des marchés chez Interactive Investor, a déclaré: « Avec un certain nombre de dirigeants de banques centrales s’exprimant plus tard dans la journée … les investisseurs chercheront à lire la pièce suite aux mises à jour de la Réserve fédérale, de la Banque d’Angleterre et de la BCE elle-même sur leurs dernières réflexions et actions proposées pour s’attaquer au problème inflationniste.
Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank, a déclaré : « De nombreux banquiers centraux s’expriment aujourd’hui lors d’un événement de la Banque centrale européenne, notamment le président de la Fed, Jerome Powell, et le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey. Mais tous les regards sont tournés vers Christine Lagarde. .
« Les investisseurs ont soif de plus de détails sur le mystérieux outil anti-fragmentation de la BCE, qui devrait donner le feu vert à la BCE pour devenir plus belliciste sur sa politique de taux, mais les haussiers de l’euro sont de moins en moins convaincus que le nouvel outil résoudrait comme par magie les problèmes de fragmentation. »
Auparavant, de nouvelles preuves de pressions inflationnistes au Royaume-Uni étaient apparues.
L’inflation des prix des magasins a atteint 3,1 % en juin, selon le British Retail Consortium.
Il s’agit d’une augmentation par rapport à 2,8 % et il s’agit d’un sommet en 13 ans.
L’inflation alimentaire a atteint 5,6 %, la plus élevée depuis une décennie.
Helen Dickinson, directrice générale du BRC, a déclaré: « Les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté, en particulier pour les aliments frais tels que le fromage, qui ont été affectés par la montée en flèche des coûts des engrais et des aliments pour animaux. »
6h50: Footsie devrait suivre les marchés mondiaux à la baisse
Le FTSE 100 est vu en retrait avant l’ouverture de mercredi alors que les données américaines ont déclenché une panique du marché boursier.
La société de CFD IG Markets voit l’indice de référence de premier ordre de Londres baisser d’environ 50 points, faisant un prix de 7 276 à 7 279 avec un peu plus d’une heure avant l’ouverture des transactions en bourse.
Cela vient après que les dernières données économiques américaines se soient révélées baissières pour les sentiments du marché mondial.
Les investisseurs devraient probablement chercher ailleurs pour s’orienter, selon les analystes d’OANDA, qui affirment que les marchés américains ont cessé d’être une source de sagesse.
« L’action des prix du jour au lendemain a confirmé qu’une partie du monde financier a aussi peu de perspectives d’avenir que partout ailleurs », a déclaré Jeffrey Halley, analyste d’OANDA.
«La semaine dernière, les marchés boursiers américains se sont redressés sur le dos de la logique obscure selon laquelle une récession américaine signifierait une baisse des taux des fonds fédéraux terminaux et donc, était haussière pour les actions, en particulier les actions technologiques bombardées. Cette prémisse a été renforcée par les faibles données sur le sentiment des consommateurs du Michigan la semaine dernière.
Il a ajouté: « Du jour au lendemain, des données encore plus faibles sur la confiance des consommateurs du Conference Board des États-Unis ont provoqué la réaction inverse, les actions américaines s’effondrant. »
Mardi, le Dow Jones a chuté de 491 points ou 1,56%, à 30 946, tandis que le S&P 500 s’est effondré de 2,01% à 3 821.
Le Nasdaq a cédé plus de terrain, perdant 2,98% à 11 181. Alors que le Russell 2000 axé sur les petites capitalisations était en baisse de 1,86% à 1 738.
En Asie, le Nikkei du Japon a perdu un peu plus de 1 % à 26 772 et le Hang Seng de Hong Kong a encore chuté, perdant 1,84 % à 21 999. Le Shanghai Composite a perdu 1,07% à 3 373.
Autour des marchés
La livre : 1,2195 $ US, en hausse de 0,09 %
Or : 1 821 $ US l’once, en hausse de 0,15 %
Argent : 20,83 $ US l’once, en hausse de 0,05 %
Brent : 117 $ US le baril, en hausse de 2 %
Brut WTI : 110,93 $ US le baril, en hausse de 1,36 %
Bitcoin : 20 165 $ US, en baisse de 2,94 %
Ethereum : 1 135 $ US, en baisse de 4,46 %