L’avenir de la crypto et de la blockchain : Fintech 50 2021
Rapporté par Nina Bambysheva, Michael del Castillo et Steven Ehrlich
L’ascension fulgurante du bitcoin – de 10 000 $ depuis la liste de l’année dernière à un sommet historique de 65 000 $ en avril – et d’autres crypto-monnaies majeures au cours des derniers mois ont obtenu un record de huit places sur la liste Fintech 50 de cette année pour les entreprises axées sur la blockchain et la crypto-monnaie. La vague d’adoption institutionnelle qui a suivi a également apporté des hordes de capitaux aux startups crypto, donnant naissance à de nouvelles licornes crypto (sociétés avec une valorisation de plus de 1 milliard de dollars) et signalant une « arrivée à maturité » pour l’industrie.
Les membres pour la première fois incluent la plate-forme de prêt de crypto BlockFi, qui a réalisé un investissement de 350 millions de dollars, le troisième plus grand cycle de capital-risque jamais réalisé parmi les startups de crypto, en mars avec une évaluation énorme de 3 milliards de dollars, et Paxos, une société d’infrastructure de blockchain mieux connue comme le partenaire de PayPal.
PYPL
Cofondateurs de BlockFi : PDG Zac Prince et SVP des opérations Flori Marquez
BlockFi
Parmi les autres débutants, citons les principaux dépositaires de crypto-monnaie Anchorage et Fireblocks. Alors que de plus en plus d’entreprises et d’investisseurs institutionnels se sont réveillés face à la perturbation de la cryptographie et se sont engagés à accumuler des positions de bitcoins importantes, les services de garde de crypto ont connu un pic d’intérêt massif. En janvier, Anchorage est devenue l’une des premières entreprises crypto-natives à se voir octroyer une charte bancaire de confiance nationale conditionnelle par le contrôleur de la monnaie, tandis que Fireblocks a enregistré une croissance de 2023 % par rapport à l’année précédente, ayant transféré plus d’un demi-billion de dollars en numérique. actifs depuis son lancement en 2019.
Au milieu de la nouvelle frénésie des jetons non fongibles (NFT), Alchemy, basée à San-Francisco, a émergé comme une nouvelle génération de leaders de la fintech. La technologie d’Alchemy alimente à peu près toutes les principales plates-formes NFT, y compris OpenSea, Nifty Gateway et NBA Top Shot, connectant les utilisateurs à la blockchain Ethereum, sur laquelle la plupart des jetons non fongibles, ou objets de collection numériques, sont construits.
Mais les vétérans sont toujours aussi forts. La société d’enquête et de conformité sur les crypto-monnaies Chainalysis, précédemment incluse dans les itérations 2018 et 2020 de la liste Fintech 50, a obtenu le statut de licorne en novembre après avoir clôturé un tour de financement de série C de 100 millions de dollars. Chainalysis pourrait être surnommé «le gardien de la cryptographie» car il aide les agences gouvernementales de 50 pays à analyser les données de la blockchain pour enquêter sur les transactions illicites et assurer le respect des réglementations anti-blanchiment.
Un diplômé notable de la liste est Coinbase, la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis, qui a secoué l’industrie et les marchés publics avec ses débuts au Nasdaq le 14 avril – la plus grande cotation directe de l’histoire. À un moment donné de la journée d’ouverture, la capitalisation boursière de Coinbase a dépassé les 100 milliards de dollars, plaçant la barre haute pour les startups de crypto qui envisagent toujours une offre publique. Deux des membres de cette année, Kraken et Gemini (également des échanges de crypto-monnaie), ont discuté de la possibilité de devenir public à l’avenir.
Mais la fintech n’est plus seulement une histoire de réussite d’entreprise. Les prêteurs et les bourses de crypto-monnaie cèdent lentement la place au nouveau coup chaud de la classe – la finance décentralisée (DeFi). Terme générique désignant les applications et les protocoles basés sur la blockchain visant à remplacer les intermédiaires financiers traditionnels comme les banques et les maisons de courtage, DeFi a grimpé en flèche en popularité et en capitalisation boursière au cours des 12 derniers mois, passant d’un peu plus d’un milliard de dollars en valeur verrouillée en juin 2020 à 67,9 milliards de dollars actuellement. . Les plus importantes parmi les plateformes DeFi sont les protocoles de prêt et d’emprunt, tels que Aave et MakerDAO, et les échanges décentralisés comme Uniswap et SushiSwap, tous construits sur Ethereum. L’augmentation de DeFi a contribué à la montée en flèche de l’éther, la crypto-monnaie native d’Ethereum, qui a atteint un sommet historique de plus de 4 000 $ plus tôt en mai. Bien qu’inéligibles à la liste Fintech 50 en raison de leur composition, ils méritent d’être reconnus pour leur réussite et leur ingéniosité.
Alchimie
Siège social : San Francisco, Californie
Parfois appelée Amazon Web Services pour la cryptographie, l’interface utilisateur de l’entreprise permet aux non-codeurs d’écrire et de lire des informations sur une blockchain. Alchemy fournit le service gratuitement à certains clients, mais facture 49 $ par mois et jusqu’à d’autres. Les utilisateurs incluent des organisations traditionnelles comme PwC et l’UNICEF et des acteurs de la cryptographie comme Dapper Labs, créateur de la blockchain Flow.
Financement : 96 millions de dollars de Coatue, Addition et Pantera et d’investisseurs individuels tels que Charles Schwab, Peter Thiel, Reid Hoffman, Jay Z et Will Smith.
Dernière évaluation : 505 millions de dollars
De bonne foi : bien qu’elle n’ait que 22 employés, son infrastructure a été utilisée pour 30 milliards de dollars de transactions et a été la clé de l’explosion du NFT.
Cofondateurs : PDG Nikil Viswanathan 33 ans et CTO Joseph Lau, 31 ans
Ancrage
Quartier général: San Francisco, Californie
Dépositaire réglementé offrant aux institutions de prêt, de négoce, de financement et de jalonnement de crypto. En janvier, Anchorage, une société de fiducie du Dakota du Sud, est devenue l’une des premières entreprises crypto-natives à se voir octroyer une charte de banque de fiducie nationale conditionnelle par le contrôleur de la monnaie.
Financement : 137 millions de dollars d’Andreessen Horowitz, Blockchain Capital, le fonds souverain du gouvernement de l’État de Singapour et d’autres
Dernière valorisation : 520 millions de dollars, selon Pitchbook
De bonne foi : travailler avec un partenaire (et un investisseur) Visa
V
Cofondateurs : PDG Nathan McCauley, 35 ans et président Diogo Monica, 35 ans
BlockFi
Siège social : Jersey City, New Jersey
Se présentant comme un gestionnaire de patrimoine cryptographique, BlockFi propose à ses 300 000 titulaires de comptes des prêts garantis par crypto-monnaie à des taux d’intérêt aussi bas que 4,5% et jusqu’à 8,6% de rendement annuel sur leurs avoirs cryptographiques via des comptes portant intérêt. La startup de quatre ans se prépare également à lancer une carte de crédit avec récompense en bitcoins.
Financement : 504 millions de dollars de Tiger Global Management, Susquehanna Government Products, Pomp Investments et autres
Dernière valorisation : 3 milliards de dollars
De bonne foi : au cours de la dernière année, les actifs sous gestion sont passés de 1 milliard de dollars à 20 milliards de dollars, tandis que les revenus mensuels sont passés de 1 million de dollars à plus de 45 millions de dollars et son effectif est passé de 75 à 500.
Cofondateurs: PDG Zac Prince, 34 ans, et SVP des opérations Flori Marquez, 29 ans, membre de la liste Forbes 2021 des 30 moins de 30 ans
Analyse de chaîne:
Siège social : New York
Ce pionnier de l’analyse de la blockchain avec plus de 200 employés aide les gouvernements et les entreprises de 50 pays à analyser les données de la blockchain pour enquêter sur les transactions illicites et assurer la conformité aux réglementations anti-blanchiment et à la connaissance du client.
Financement : 266 millions de dollars d’Addition, Accel, Benchmark et autres
Dernière valorisation : 2 milliards de dollars
De bonne foi : compte 350 clients, dont l’IRS, Gemini, Barclays et Square
SQ
Cofondateurs : PDG Michael Gronager, 50 ans ; Directeur de la stratégie Jonathan Levin, 31 ans ; et ancien directeur technique Jan Moller, 49 ans
Pare-feu:
Siège social : New York
Cette startup de conservation institutionnelle de crypto-monnaie aide déjà plus de 250 clients, dont BNY Mellon, Revolut et d’autres banques, fintechs, bourses et hedge funds, à stocker et à transférer une grande variété d’actifs numériques. Il sert à la fois de dépositaire et aide les grandes institutions à établir des services de garde en interne.
Financement : 179 millions de dollars de Coatue, Ribbit, Silicon Valley Bank et autres
Dernière évaluation : 700 millions de dollars
De bonne foi : a déjà transféré près de 700 milliards de dollars d’actifs numériques depuis son lancement, ce qui représente une augmentation de 2023 % par rapport à l’année précédente.
Cofondateurs : PDG Michael Shaulov, 38 ans et CTO Idan Ofrat, 39 ans
Gémeaux:
Siège social : New York
L’un des premiers échanges cryptographiques, il compte maintenant 350 employés et effectue désormais quelque 30 milliards de dollars de transactions par an. En tant que société de fiducie new-yorkaise agréée et réglementée, elle est bien placée pour une adoption institutionnelle croissante de la cryptographie. Récemment étendu aux jetons non fongibles avec l’achat de Nifty Gateway, désormais le plus grand échange NFT.
Dernière valorisation : 5 milliards de dollars
De bonne foi : à la fin du mois de mars, Nifty Gateway avait vendu 132 millions de dollars sur les 188 millions d’œuvres achetées par des collectionneurs
Cofondateurs : le PDG Tyler Winklevoss, 39 ans, et le président Cameron Winklevoss, 39 ans, jumeaux rendus célèbres pour leur première bataille juridique avec Mark Zuckerberg à propos de l’idée de Facebook.
Kraken
Siège social : San Francisco, Californie
Deuxième plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis en termes de volume de transactions. Elle est devenue la première entreprise américaine de crypto-monnaie à recevoir une charte bancaire, à obtenir une licence d’institution de dépôt à usage spécial dans le Wyoming, et prévoit d’ouvrir Kraken Bank et de fournir des comptes à ses clients actuels cet automne. Exploite également le fournisseur de taux de référence et d’indices, CF Benchmarks, qui est utilisé pour afficher les prix ou les dérivés de prix et les indices par Bloomberg, CME Group
FMC
Financement : 32 millions de dollars. Aussi, tour de table de capital-investissement non divulgué en avril 2021
Dernière évaluation : les actions se négocient sur les marchés privés à une valorisation implicite de 20 milliards de dollars
Bona fides : Traitement de plus de 230 milliards de dollars de volume de transactions au 3 mai. Volume quotidien moyen de produits dérivés de 690 millions de dollars
Cofondateur et PDG : Jesse Powell, un spécialiste de la philosophie de Cal State dont la première entreprise a aidé les joueurs en ligne à gérer les devises du jeu
Paxos
Siège social : New York
Fondé (sous le nom d’itBit) en 2012, le fournisseur d’infrastructure blockchain a discrètement construit une épine dorsale pour les services de courtage crypto de Paypal et Venmo qui permet à leurs clients d’acheter, de détenir et de vendre du bitcoin, de l’ethereum et quelques autres crypto-monnaies directement à partir de leurs comptes. De plus, Société Générale, Credit Suisse et Nomura Instinet utilisent le service basé sur la blockchain de Paxos pour régler les transactions directement entre eux, sans l’intermédiaire traditionnel, la National Securities Clearing Corporation (NSCC)
Financement : 537 millions de dollars de PayPal Ventures, Declaration Partners et autres
Dernière valorisation : 2,4 milliards de dollars
De bonne foi : Plus de 100 clients institutionnels
Cofondateurs : PDG Charles Cascarilla, 44 ans (ancien analyste financier de Goldman Sachs) et PDG Asia Rich Teo, 41 ans
Forbes