L’ASX va chuter, Wall Street recule, les méga résultats technologiques à venir
Facebook devrait publier ses derniers résultats jeudi AEST, Amazon complétant les méga-techs avec ses résultats vendredi AEST.
La Cour d’appel de Londres a fait volte-face mardi en acceptant de rouvrir un procès de 7 milliards de dollars intenté par 200 000 demandeurs contre BHP, relançant une affaire concernant la rupture d’un barrage derrière la pire catastrophe environnementale du Brésil.
Ordre du jour du jour
Local : IPC du deuxième trimestre de l’Australie, rapporte Rio Tinto à 16 h 15 AEST
Données d’outre-mer: déclaration de la Réserve fédérale américaine tôt jeudi AEST
Faits saillants du marché
Les contrats à terme ASX en baisse de 23 points ou 0,3% à 7317 vers 4h45 AEST
- AUD -0,3% à 73,61 cents US
- Bitcoin sur bitstamp.net -5,4% à 38 044,33 $ US à 5h10 AEST
- Sur Wall St vers 14h55 : Dow -0,5% S&P 500 -0,8% Nasdaq -1,5%
- A New York : BHP -1,7% Rio -3,6% Atlassian -1,3%
- En Europe : Stoxx 50 -0,9% FTSE -0,4% CAC -0,7% DAX -0,6%
- Or au comptant +0,2% à 1800,39 $ US/oz à 14h55, heure de New York
- Brent -0,2% à 74,39 $ US le baril
- Pétrole américain -0,5% à 71,56 $US le baril
- Minerai de fer en baisse de 17 cents US à 202,57 $ US la tonne
- Rendement 2 ans : US 0,20 % Australie 0,02 %
- Rendement à 5 ans : États-Unis 0,69 % Australie 0,61 %
- Rendement 10 ans : US 1,23% Australie 1,20% Allemagne -0,44%
- Prix US à partir de 14h50 à New York
De la revue financière d’aujourd’hui
Le verrouillage de Sydney sera prolongé d’un mois: le gouvernement de NSW prolongera le verrouillage du Grand Sydney d’un mois, mais la construction devrait pouvoir reprendre à partir de samedi.
Comment tirer profit des FPI australiennes de niche : les investisseurs ne peuvent pas se lasser des fiducies de placement immobilier australiennes et des sociétés immobilières qui possèdent des actifs de niche ou alternatifs.
BHP bat Forrest dans la bataille pour le rachat d’un projet de nickel prisé : le géant minier BHP a dépassé le milliardaire Andrew Forrest avec une offre sensationnelle pour Noront Resources, quelques jours seulement après un accord pour fournir le métal de la batterie à la Tesla d’Elon Musk.
Chanticleer : Ce que Tesla et Temple & Webster ont en commun : Similaire à Tesla, le détaillant en ligne Temple & Webster grandit rapidement. Semblable à Tesla, cette croissance a créé des problèmes résolument old-school.
États Unis
Les fortes ventes d’iPhones 5G et de services tels que l’App Store et Apple Music devraient stimuler la croissance d’Apple, qui publie ses résultats mardi, mais certains investisseurs écouteront la stratégie de l’entreprise pour éloigner les ennemis antitrust.
L’entreprise de services fait face à des poursuites judiciaires, à un examen réglementaire, notamment de la part d’un ministère américain de la Justice habilité, et à une série de lois en instance aux États-Unis et en Europe pour réduire ses commissions sur les applications et apporter d’autres changements.
GE a déclaré être confronté à une pression inflationniste qui devrait s’intensifier, en particulier dans son activité de moteurs à réaction, pour le reste de l’année.
Ces commentaires sont intervenus après que le conglomérat industriel basé à Boston a levé ses prévisions de flux de trésorerie disponibles pour l’année après avoir annoncé de manière inattendue des flux de trésorerie positifs au deuxième trimestre alors que les commandes industrielles et les revenus renouaient avec la croissance.
Starbucks se retire de sa coentreprise d’une valeur de 2 milliards de dollars en Corée du Sud en vendant des participations à son partenaire local E-Mart.
UPS a déclaré que son volume intérieur au deuxième trimestre avait chuté de 2,9%, le sol – composé en grande partie de livraisons de commerce électronique – en baisse de 4% par rapport à l’année précédente.
« Les investisseurs lisent probablement cela comme une indication que la tendance de la demande induite par la pandémie ralentit », a déclaré l’analyste de Cowen Research, Helane Becker, dans une note client. Les actions d’UPS ont chuté de près de 10 pour cent.
L’Europe
Les actions européennes ont perdu du terrain mardi après la chute des actions chinoises et l’avertissement de Reckitt Benckiser sur les marges avant les mises à jour des résultats des grands détaillants de mode plus tard dans la journée.
L’indice paneuropéen STOXX a chuté de 0,5% lors de sa deuxième session consécutive de pertes.
La société néerlandaise Prosus, qui détient une participation dans le géant chinois de la technologie Tencent, a chuté de 7,2% au plus bas depuis mai 2020, après que les actions chinoises ont atteint des creux de plusieurs mois.
Le fabricant de Lysol Reckitt a chuté de 8,4% et a enregistré sa pire journée depuis février 2003 alors qu’il rejoignait d’autres grandes entreprises de biens de consommation avec un avertissement que ses marges seraient réduites cette année par des coûts plus élevés.
En Europe, 104 entreprises du STOXX 600 ont déclaré des bénéfices à ce jour. Parmi ceux-ci, 64,4% ont dépassé les estimations des analystes, selon les données IBES de Refinitiv. Au cours d’un trimestre typique, 51 % ont dépassé les estimations.
LVMH a légèrement baissé alors que le plus grand groupe mondial de produits de luxe a enregistré des revenus et des bénéfices en hausse, tirés par la hausse des ventes de lignes de mode et de sacs à main de Dior, Fendi et Louis Vuitton.
Asie
Pourquoi Xi Jinping rend les investisseurs très nerveux : les investisseurs craignent d’être pris dans le collimateur alors que Pékin intensifie sa répression réglementaire, certains analystes avertissant que les entreprises chinoises ne sont « tout simplement pas investissables ».
L’indice de référence de Hong Kong et les actions A chinoises ont enregistré de fortes pertes pour terminer mardi à des creux de clôture de plusieurs mois, les investisseurs s’inquiétant de l’impact d’une réglementation gouvernementale plus stricte.
L’indice Hang Seng a chuté de 4,2% à sa clôture la plus basse depuis novembre, portant ses pertes depuis jeudi à plus de 9,5%. L’indice Hang Seng China Enterprises a clôturé en baisse de 5,1%.
L’indice Hang Seng Tech a chuté à son plus bas record précédent pour terminer en baisse de 7,97 pour cent sur la journée. Il a perdu plus de 16% depuis la clôture de jeudi.
L’indice CSI300 a terminé en baisse de 3,5% à sa clôture la plus basse depuis novembre, prolongeant la liquidation de 3,2% de lundi. L’indice composite de Shanghai a abandonné ses gains initiaux pour terminer en baisse de 2,5% à 3381,18, sa clôture la plus basse depuis le 25 mars.
Les baisses ont été de grande envergure, avec un sous-indice du secteur financier CSI en baisse de 3,2 pour cent, le secteur de la consommation de base en baisse de 4,8 pour cent et le sous-indice des soins de santé en baisse de 3,9 pour cent.
« La sévère répression de Pékin sur les secteurs de la technologie et de l’éducation a déclenché la revalorisation des risques réglementaires importants sur les investissements des entreprises privées chinoises », a déclaré Ken Cheung, stratège en chef des devises asiatiques à la Mizuhuo Bank, dans une note.
« En tant que tels, les investisseurs étrangers demanderont une remise plus importante sur ces investissements chinois ou même réduiront l’exposition sur les entreprises chinoises », a ajouté Cheung.
Le yuan onshore et offshore s’est fortement redressé, passant de faibles gains par rapport au dollar américain à un affaiblissement de 6,5 pour un dollar à plus de trois mois.
Devises
Les marchés obligataires sonnent l’avertissement concernant le pic de croissance : les craintes concernant la variante delta à propagation rapide et la hausse de l’inflation ont poussé les rendements réels aux États-Unis et en Europe à des niveaux record.
Valeurs Mobilières TD sur ce qu’elle attend de la Fed : « Nous nous attendons à [chairman Jerome] Powell pour communiquer que la reprise reste globalement sur la bonne voie et que davantage de progrès sont attendus. Powell reconnaîtra probablement que le comité a entamé des discussions sur les plans de réduction progressive, mais que l’atteinte de la norme de « progrès supplémentaires substantiels » reste une « voie lointaine ».
TD a déclaré que le marché des taux est « évalué pour des perspectives prudemment optimistes, mais pourrait supporter un message hawkish ». Quant au FX, « dans ce qui devrait être largement considéré comme une réunion d’espace réservé, nous pensons que les risques autour de l’USD sont plus équilibrés qu’il y a un mois ».
Marchandises
Les contrats à terme sur le coke de Dalian ont augmenté pour une troisième session consécutive mardi pour atteindre un sommet de 11 semaines, tandis que le charbon à coke a atteint un nouveau contrat élevé, soutenu par les inquiétudes concernant l’approvisionnement des intrants sidérurgiques dans le principal producteur d’acier de Chine.
Le coke le plus échangé pour livraison en septembre sur la bourse chinoise de Dalian Commodity Exchange a terminé la journée en hausse de 1,2% à 2863 yuans (441,55 $US) la tonne, après avoir atteint 2910 yuans auparavant, son niveau le plus élevé depuis le 12 mai.
Le charbon à coke a augmenté de 0,1% à 2135 yuans la tonne, contre un sommet contractuel de 2 190,50 yuans.
Les analystes ont relevé leurs prévisions de prix moyen sur le marché européen du carbone après que la Commission européenne a dévoilé un ensemble de politiques pour mettre en œuvre ses objectifs climatiques, y compris des réformes pour limiter le nombre de permis de carbone disponibles.
Les quotas de l’UE (EUA) devraient s’élever en moyenne à 52,01 euros la tonne en 2021 et 62,26 euros en 2022, selon une enquête de Reuters menée auprès de huit analystes. Cela représente une augmentation de 12,4% et 11,8% respectivement par rapport aux prévisions faites en avril.
Le mineur sud-africain Kumba Iron Ore a annoncé mardi une augmentation de près de trois fois de ses bénéfices intermédiaires et a augmenté son versement de dividendes, car la hausse des prix du minerai de fer et l’augmentation de la production ont stimulé ses bénéfices.
La société, une unité d’Anglo American, a relevé son dividende intérimaire à 72,70 rands contre 19,60 rands par action il y a un an, soit 100 % de ses bénéfices.
Marché des actions australien
Records battus sur l’ASX alors que les bénéfices impressionnent et que les prises de contrôle s’intensifient: The S&L’indice P/ASX 200 a clôturé en hausse de 0,5% pour atteindre un sommet historique de 7431,4 points. Temple & Webster a bondi de 7,4% à 12,47 $.