L’ASX s’apprête à monter après que Wall St bat des records

Fundstrat Global conserve une vision haussière des actions américaines : « La fusion parabolique se poursuit pour S&500.

« Bien que l’élan ait officiellement atteint des niveaux de surachat selon le RSI quotidien et hebdomadaire, l’élargissement de la participation est considéré comme haussier et non comme une raison de vendre. Les retraits mineurs semblent toujours achetables, et [the S&P 500] devrait initialement atteindre des cibles proches de 4765.“

Le S&P 500 clôturé à 4697 vendredi.

Les États-Unis ont signalé que la masse salariale non agricole a augmenté de 531 000 emplois le mois dernier. Les données de septembre ont été révisées à la hausse pour montrer 312 000 emplois créés au lieu des 194 000 précédemment signalés. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une augmentation de la masse salariale de 450 000 emplois.

Cette semaine, les emplois australiens sont au centre des préoccupations avec les prévisions d’un rebond partiel après que les blocages ont durement touché le marché du travail en août et septembre. « Il est encore tôt, mais les acteurs du marché surveilleront comment la reprise des emplois et les taux d’activité font évoluer le taux de chômage, ce qui pourrait par la suite entraîner des pressions salariales à la hausse à court terme », a déclaré Derek Holt de la Banque Scotia.

La semaine à venir mettra également à jour les prix à la consommation américains et apportera peut-être des éclaircissements sur l’avenir de Jerome Powell en tant que président de la Réserve fédérale.

Marché des actions australien

Les craintes d’inflation s’emparent des marchés alors que les hausses de prix s’intensifient : les avertissements des entreprises concernant la hausse des prix ont énervé les investisseurs et soulignent le défi posé par l’inflation, laissant les gestionnaires de fonds se demander si les marges ont atteint un sommet.

L’ASX termine la semaine en hausse de 1,8 % au milieu d’un rallye mondial des actions : le marché local a rejoint une tendance positive pour les actions mondiales cette semaine, avec le S&P/ASX 200 en hausse de 1,8 %. L’indice de référence a augmenté de 0,4 pour cent vendredi.

Parler de rue

L’offre de 32 milliards de dollars de l’aéroport de Sydney arrive, le conseil d’administration signe un accord Le consortium d’IFM Investors et de Global Infrastructure Partners prévoit de prendre les clés de l’aéroport de Sydney au début de l’année prochaine, après avoir convenu d’une prise de contrôle de 32 milliards de dollars.

Goldman Sachs teste l’appétit pour les repas sains Lite n’ Easy L’entreprise de services de repas de perte de poids basée dans le Queensland, Lite n’ Easy, réfléchit à la vie d’un nouveau propriétaire.

Stanmore cherche des fonds pour les mines de BHP Stanmore Resources a jeté son chapeau dans le ring pour l’acquisition la plus ambitieuse de l’année.

De la revue financière d’aujourd’hui

Biden rebond pour l’économie américaine Les États-Unis sont prêts pour une reprise robuste après près de deux ans de perturbation pandémique, avec un nouveau montant de 1,2 billion de dollars (1,6 billion de dollars) en infrastructures dépensant la dernière impulsion budgétaire.

Des actions comme l’apparence de la reprise des gros emplois aux États-Unis Le chômage aux États-Unis a chuté à 4,6 % alors que les bars, les cuisines et les cafés recommencent à embaucher. La croissance des salaires aux États-Unis s’élève désormais à 4,9 % sur 12 mois.

Les mineurs, les infirmières et les baristas sont les premiers à être accueillis à nouveau Les ressources, les soins de santé, l’agriculture, les infrastructures et l’ingénierie seront parmi les industries prioritaires pour combler les pénuries de compétences alors que le gouvernement Morrison planifie le retour des travailleurs étrangers d’ici Noël.

La révolution des véhicules électriques exerce une pression sur le réseau énergétique Les véhicules électriques devraient devenir une technologie grand public largement acceptée d’ici la fin de la décennie, mais il existe des obstacles importants à leur adoption en Australie.

Les travailleurs prévoient de retourner au bureau De nouvelles recherches montrent que 40% des travailleurs prévoient de retourner au bureau à temps plein, contredisant les prédictions antérieures dans la pandémie selon lesquelles les bureaux resteraient en grande partie vides.

Ordre du jour du jour

Pas de données économiques locales

Données outre-mer : confiance des investisseurs de la zone euro novembre

Faits saillants du marché

Les contrats à terme ASX en hausse de 22 points ou 0,3% à 7459

• AUD -0,01% à 74,00 cents américains
• Bitcoin sur bitstamp.net $US à compter du .. am AEDT
• Sur Wall St : Dow +0,6% S&P500 +0,4% Nasdaq +0,2%
• A New York : BHP +0,5% Rio -0,4% Atlassian -2%
• Tesla -0,6% Apple +0,4% Méta +1,7% Netflix -3,4%
• En Europe : Stoxx 50 -0,7% FTSE -0,3% CAC -0,8% DAX -0,2%
• Or au comptant +1,5% à 1818,36 $ US/oz à New York
• Brent brut +2,7% à 82,74 $ US le baril
• Pétrole américain +3,1% à 81,27 $US le baril
• Minerai de fer -7% à 93,14 $ US la tonne
• Rendement à 2 ans : États-Unis 0,40 % Australie 0,59 %
• Rendement à 5 ans : États-Unis 1,06 % Australie 1,32 %
• Rendement 10 ans : US 1,45 % Australie 1,80 % Allemagne -0,28 %

États Unis

L’économie américaine crée 531 000 emplois en novembre : le taux de chômage américain est tombé à 4,6 pour cent tandis que le taux de participation au marché du travail est resté inchangé.

Un essai de la pilule antivirale expérimentale de Pfizer pour COVID-19 a été arrêté tôt après qu’il a été démontré que le médicament réduisait de 89% les risques d’hospitalisation ou de décès pour les adultes à risque de développer une maladie grave. L’action Pfizer a bondi d’environ 11%.

Les stocks de voyages ont augmenté après l’annonce de Pfizer, avec le S&L’indice des compagnies aériennes P 1500 a grimpé de 7 %, et les croisiéristes Carnival, Royal Caribbean Cruises et Norwegian Cruise ont augmenté d’environ 8 à 9 %.

Avec environ 440 entreprises ayant déclaré, S&Les bénéfices du P 500 devraient avoir augmenté de 41,5% au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, selon Refinitiv IBES.

Les actions de Pinterest ont grimpé de 5,9% après les fortes prévisions de revenus de la société au quatrième trimestre. En revanche, les actions de Peloton Interactive ont chuté de 35,3% après que la société a réduit ses prévisions de ventes pour l’année complète jusqu’à 1 milliard de dollars.

Pour la semaine, le S&Le P 500 a augmenté de 2 pour cent, le Dow Jones a ajouté 1,42 pour cent, tandis que le Nasdaq a gagné 3,05 pour cent.

L’Europe 

Les actions européennes ont clôturé une autre semaine de gains vendredi, tirées par les avancées des actions de voyages. Le STOXX 600 paneuropéen a terminé à plat, mais a enregistré des gains hebdomadaires de 1,7%, sa cinquième semaine consécutive dans le vert.

Vendredi, l’indice de référence français CAC 40 a franchi pour la première fois la barre des 7000 points et a augmenté de 0,8%.

L’indice de premier ordre a été mené par les gains de Kering, Hermes et L’Oréal.

Le DAX allemand a inversé les premières baisses pour atteindre de nouveaux sommets, les investisseurs ignorant les données décevantes de la production industrielle dans la plus grande économie d’Europe.

Les gains du STOXX 600 ont été menés par Allegro, qui a bondi de 10,6% après que le groupe de commerce électronique polonais a accepté d’acheter le détaillant en ligne tchèque Mall Group pour 881 millions d’euros.

Asie

Les actions chinoises ont clôturé en baisse vendredi, entraînées vers le bas par les mineurs de charbon au milieu des mesures intensives de la Chine pour freiner les prix du charbon et augmenter la production, tandis que les sociétés immobilières ont chuté après qu’un développeur a déclaré que son unité avait manqué un paiement sur un produit de gestion de patrimoine.

L’indice de premier ordre CSI300 a chuté de 0,5% à 4842,35, tandis que l’indice composite de Shanghai a perdu 1% à 3491,57.

Pour la semaine, l’indice CSI300 a chuté de 1,4% tandis que l’indice composite de Shanghai a perdu 1,6%, enregistrant tous deux leur plus forte baisse hebdomadaire en sept semaines.

Les mineurs de charbon ont chuté de 4,4%, alors que le planificateur d’État chinois a publié sept déclarations au cours des deux derniers jours montrant la production récente de charbon et ses efforts pour maîtriser les prix.

Il a déclaré que la production quotidienne de charbon de la Chine est proche d’un niveau record cette année au milieu d’une série de mesures.

Kaisa Group Holdings et trois de ses unités ont vu leurs actions suspendues de la négociation vendredi, un jour après qu’une filiale a raté un paiement aux investisseurs onshore alors que la crise de la dette immobilière en Chine secoue d’autres développeurs.

Le constructeur de maisons Kaisa, basé à Shenzhen, qui a garanti le produit de gestion de patrimoine, a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il faisait face à une pression de liquidité sans précédent en raison d’un marché immobilier difficile et de la dégradation des notes.

Kaisa et son unité Kaisa Prosperity ont déclaré vendredi dans des documents d’échange distincts que la négociation de leurs actions était suspendue en attendant la publication d' »informations privilégiées ». Les entreprises n’ont pas précisé.

Devises

Pourquoi Jerome Powell adore le dernier rapport sur l’emploi aux États-Unis : le président de la banque centrale américaine a abaissé la barre pour atteindre le maximum d’emplois – un changement crucial alors que les traders d’obligations réfléchissent au moment où les taux d’intérêt augmenteront.

Valeurs Mobilières TD sur le marché des changes cette semaine : « Avec les grandes réunions des banques centrales à l’écart et certaines bouclent un cercle complet du faucon à la colombe (voir le BOE), les données sont susceptibles d’être une pièce maîtresse pour nuancer les biais de change.

« Ici, l’IPC américain sera la clé et nous nous attendons à un nombre plus fort que le consensus. Cela devrait être favorable au dollar, mais cela devra également faire face à une multitude de discours et d’événements des banques centrales, y compris une nomination potentielle de la Fed et des commentaires de la BCE, qui peuvent tous deux être biaisés.

En ce qui concerne les taux, a déclaré la TD avec le FOMC, les remboursements et les salaires à l’écart, le marché se concentrera sur l’offre 3s, 10s, 30s et le rapport IPC de la semaine à venir. « Alors qu’une inflation plus forte à court terme est susceptible de repousser le récit « transitoire » de la Fed, nous nous attendons à ce que la Fed reste patiente. La baisse des liquidités devrait également contribuer à maintenir les marchés agités, car les conditions se sont détériorées au milieu des arrêts et du repositionnement. »

Marchandises

Les contrats à terme de référence sur le minerai de fer en Chine ont chuté vendredi et ont enregistré une quatrième baisse hebdomadaire consécutive, la demande industrielle étant restée atone en raison de la baisse de la production d’acier dans le pays.

Les taux d’utilisation des capacités de 163 hauts fourneaux dans les usines à travers le pays s’élevaient à 62,39 % au 5 novembre, selon les données du cabinet de conseil Mysteel, contre 66,17 % la semaine précédente.

« Nous nous attendons à ce que les prix du minerai de fer trouvent un plancher autour des niveaux actuels », a écrit ANZ Research dans une note.

Fitch Global Solutions sur le marché du minerai de fer : « Le rallye des prix des métaux ferreux s’est terminé, conformément à nos attentes, et nous sommes désormais neutres à baissiers vis-à-vis du complexe, avec des risques croissants pour le marché immobilier chinois et donc la demande de métaux ferreux de la part de la construction. secteur, suite aux difficultés financières d’Evergrande.

« Alors que l’offre mondiale de minerai de fer continuera de s’améliorer, la production d’acier de la Chine a connu des baisses constantes depuis juin, suite aux ordres du gouvernement visant à réduire la pression sur le réseau électrique chinois face à une crise énergétique aiguë. La consommation d’acier est également en baisse constante depuis mai.

Les prix de l’aluminium sont tombés à leur plus bas niveau en plus de trois mois à Londres vendredi, la hausse de la production de charbon en Chine ayant apaisé les inquiétudes concernant l’approvisionnement en métal des fonderies alimentées par les combustibles fossiles.

La production quotidienne de charbon en Chine, premier producteur mondial d’aluminium, était proche d’un record à 11,2 millions de tonnes le 3 novembre.

Les prix de l’aluminium à court terme seront probablement dictés par les coûts de production et les politiques d’offre concernant le rationnement de l’électricité, a déclaré la société de courtage londonienne Marex.

L’aluminium de référence à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) est tombé aussi bas que 2510 $ US la tonne, son plus faible depuis juillet. Ils ont terminé la journée à 2556 $ US.

Vale SA a vendu plus de 34 millions d’actions de Mosaic Co pour 1,3 milliard de dollars US, déchargeant les actions reçues de la vente de son activité d’engrais au producteur de phosphate américain en 2018. Vale se retire après que la valeur des actions de Mosaic a plus que doublé au cours de la dernière année. dans un rallye à l’échelle de l’industrie.