L’assureur numérique Health IQ pèse 1,5 milliard de dollars de fusion avec SPAC: sources

(Reuters) – Health IQ évalue les options stratégiques, y compris une fusion avec une société d’acquisition de chèques en blanc qui pourrait rendre public le fournisseur d’assurance maladie numérique à une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Health IQ travaille actuellement avec une banque d’investissement qui a contacté un petit nombre de parties, y compris des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), pour solliciter leur intérêt dans un accord, ont déclaré trois sources.

Les sources ont averti qu’un accord n’était pas certain et ont parlé sous couvert d’anonymat car l’affaire est confidentielle. Health IQ n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les entreprises de technologie de l’assurance, ou «insuretech», ont gagné en popularité pendant la pandémie COVID-19, alors que les consommateurs recherchent des plateformes numériques pour acheter des produits financiers.

Les SPAC ont cherché à profiter de cette tendance. La semaine dernière, le fournisseur d’assurance habitation Hippo Enterprises a annoncé qu’il entrerait en bourse dans le cadre d’une fusion de 5 milliards de dollars avec un SPAC soutenu par les poids lourds de la Silicon Valley, Reid Hoffman et Mark Pincus.

Les SPAC sont des sociétés écrans qui lèvent des fonds par le biais d’une offre publique initiale visant à introduire une société privée en bourse.

Basé à Mountain View, en Californie, Health IQ utilise des données glanées à partir de quiz sur les habitudes de remise en forme et de bien-être d’une personne pour obtenir des devis de la part des compagnies d’assurance, et propose des incitations telles que des montres intelligentes, des centrifugeuses et des vitamines aux clients qui maintiennent un mode de vie sain. Il se concentre sur l’assurance-vie et les plans Medicare Advantage.

Fondé en 2013, Health IQ est soutenu par des investisseurs tels que Andreessen Horowitz, Hanwha Asset Management et le fonds de capital-risque d’Aquiline Capital Partners. Il a levé des fonds pour la dernière fois en privé, un tour de série D de 55 millions de dollars, en mai 2019, selon son site Web.