L'amour de West pour Shein et Temu stimule le boom du commerce électronique pour les cargos aériens

La demande occidentale croissante de produits de mode rapide et de commerce électronique vendus par des marques chinoises en ligne telles que Temu et Shein stimule les tarifs du fret aérien et crée une concurrence féroce entre les entreprises de logistique expédiant des marchandises en provenance d'Asie.

Les consommateurs aux États-Unis et en Europe ont commencé à acheter davantage sur les plateformes de commerce électronique chinoises pendant la pandémie, certaines commandes étant livrées en une semaine. Cette demande a maintenu et soutenu les taux de fret aérien, soutenant les entreprises de logistique dans un marché du fret par ailleurs faible.

Certaines plateformes de commerce électronique sont prêtes à payer près du double de ce que les clients de marchandises générales paient dans certains cas, afin de garantir une capacité suffisante pour respecter des calendriers de livraison rigoureux, selon les responsables de la logistique.

« Il y a un changement de comportement. . . des applications comme Temu et Shein sont [among] les applications les plus téléchargées [in the US]», a déclaré Jacob Cooke, directeur général de WPIC Marketing + Technologies, qui gère la logistique du commerce électronique pour les marques en Asie, « Et c'est tout. [shipped] par avion. »

Les responsables du fret aérien et de la logistique affirment que l’effet du boom du commerce électronique chinois peut être observé dans une comparaison entre les tarifs du fret aérien, qui ont nettement augmenté au second semestre 2023, et les tarifs du fret maritime, qui se sont effondrés depuis la pandémie. démêlé.

Au cours du premier semestre de cette année, la Chine a expédié pour 1,1 milliard de RMB (155 milliards de dollars) de produits de commerce électronique, ce qui équivaut à environ 5,5 % de son commerce total de marchandises, selon les données officielles des douanes.

Les tarifs du fret aérien sur les routes transpacifiques au départ de Hong Kong et de Shanghai ont augmenté régulièrement au cours de la période de pointe de livraison de Noël et sont désormais « confortablement » au-dessus des niveaux de 2022, a déclaré Neil Wilson, rédacteur en chef du fournisseur de données sur le fret aérien TAC Index.

Les tarifs du fret maritime, y compris sur les routes commerciales transpacifiques, ont chuté depuis la pandémie. Les prix mondiaux par conteneur de 40 pieds ont chuté de 35 pour cent entre décembre de l’année dernière et à la fin du mois dernier, selon le cabinet de conseil maritime Drewry.

« Cette année, le marché du sud de la Chine, en particulier, affiche un ton plus ferme depuis plusieurs mois maintenant, en grande partie grâce à la forte activité du commerce électronique », a déclaré Wilson. Il a ajouté que le commerce électronique représentait probablement environ 40 à 50 pour cent du volume de fret sur la plupart des routes, et jusqu'à 70 pour cent dans certains cas.

Chandler So, directeur du fret pour l'Asie du Nord chez Geodis, une unité de la société d'État française SNCF, a déclaré que des plateformes telles que Temu et Shein, qui avaient captivé les clients occidentaux avec leurs modèles de mode rapide et bon marché, avaient mis au jour une « demande cachée » aux États-Unis et en Europe. les consommateurs, qui achetaient plus d’articles que ce dont ils avaient besoin.

« Ce modèle de commerce électronique crée également une demande de fret aérien que nous n'avions jamais vue auparavant », a-t-il déclaré.

Cette forte demande limite la capacité des clients traditionnels à négocier des tarifs plus bas en Chine.

Sunandan Ray, directeur général de la société américaine Unique Logistics, qui gère le commerce pour les exportateurs du monde entier, a déclaré que son personnel en Chine « se rend chez les compagnies aériennes et essaie de négocier les tarifs ». Mais « la réaction qu’ils subissent est que la capacité est utilisée par [the Chinese ecommerce groups] « .

Les transporteurs de fret mondiaux augmentent leurs investissements dans la gestion du commerce électronique et réaffectent leurs avions pour faire face à l'augmentation des réservations, tandis que les plateformes de commerce électronique chinoises ont élargi leur offre de fret et certains producteurs nationaux affrètent des avions pour transporter leurs marchandises.

La spin-off logistique de JD.com possède désormais sa propre flotte d'au moins cinq avions, selon le cabinet de conseil en aviation Ishka, tandis que le transporteur de fret privé basé à Hainan, Central Airlines, a une opération conjointe avec la société de logistique d'e-commerce YunExpress de Shenzhen à Paris, assurant environ six vols. fois par semaine.

Le service logistique Cainiao d'Alibaba a déclaré qu'il exploitait en moyenne 170 vols charters ou accords de blocs d'espace par semaine.

« En un mot, c'est une concurrence féroce compte tenu du . . . faiblesse relative dans d'autres secteurs du fret aérien », a déclaré Tom Owen, directeur du fret chez Cathay Cargo de Hong Kong. « C'est un trafic très recherché. »

Owen a estimé que le commerce électronique représentait environ la moitié du fret aérien expédié par Cathay Cargo via Hong Kong, ajoutant que la société avait accéléré ses investissements dans le commerce électronique et dans le sud de la Chine pour répondre à la demande. Il a refusé de fournir des chiffres précis. Cathay a également pris des dispositions pour affréter des avions à des producteurs de commerce électronique en Chine, a-t-il ajouté.

Mais la dépendance croissante à l’égard du commerce électronique chinois suscite également des inquiétudes chez les groupes logistiques, aux prises avec des relations commerciales tendues entre Washington et Pékin.

« Tout le monde est attentif aux relations sino-américaines », a déclaré un responsable du fret aérien basé en Asie. « Si tout d’un coup il y avait une décision de justice aux États-Unis disant qu’il y avait un problème avec Shein ou une autre société de commerce électronique en . . . La Chine, cela aurait un impact.

Cependant, certains groupes cargo établis de longue date sont convaincus que la demande de commerce électronique et de mode rapide continuera de fournir un vent favorable.

« Je m'attendrais à ce que ce soit également pour l'année prochaine, même si nous ne verrons pas les sommets de [the pandemic] encore une fois, je ne pense pas que le marché du fret aérien restera globalement déprimé », a déclaré Tobias Meyer, directeur général du groupe DHL. « Nous allons continuer à assister à des pics, car certains marchés affichent une demande extraordinaire. »

Reportage supplémentaire d'Eleanor Olcott à Hong Kong