L’Allemagne élargit ses horizons d’importation de brut alors que les flux russes se tarissent
L’Allemagne, le plus grand consommateur de pétrole d’Europe, a plus que doublé ses sources de brut importé ces derniers mois, selon les données d’expédition, alors que ses raffineurs recherchent de plus en plus des alternatives au brut russe de l’Oural acide moyen à la suite de la guerre en Ukraine.
En plus d’augmenter les importations de brut par voie maritime en provenance de fournisseurs existants, la Norvège et les États-Unis, les raffineurs allemands se sont tournés vers les bruts du Canada, d’Algérie, d’Arabie saoudite, du Cameroun et de Libye ces derniers mois, alors que les approvisionnements en pétrole russe moyennement acide diminuent, selon le fournisseur d’analyse de navires. Kpler. Les importations de brut rare proviennent également de la Guyane, de l’Italie, de la Guinée équatoriale et du Brésil, selon les données.
Avant la guerre, l’Allemagne était le deuxième acheteur mondial de brut russe après la Chine, important 687 000 b/j de brut et 149 000 b/j de produits pétroliers de Russie en novembre 2021, selon l’Agence internationale de l’énergie. La majeure partie du brut a été livrée via la branche nord du système de pipeline Druzhba depuis la Russie, de plus petites quantités arrivant par pétrolier à Rotterdam et ses ports de la mer du Nord de Wilhelmshaven et Brunsbuttel.
Dans le sillage de l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, l’Allemagne s’est d’abord tournée vers les bruts norvégiens, avec une augmentation particulière des importations de grades tels que Johan Sverdrup, Grane et Statfjord. Il a également élargi son panier d’importation au cours des derniers mois, achetant davantage de bruts acides moyens tels que Hibernia et White Rose au Canada, d’Arab Light d’Arabie saoudite et de bruts légers non corrosifs tels que le Sahara Bend en Algérie et l’Es Sider en Libye.
Combinées, les importations allemandes de brut par voie maritime en provenance de sources non russes ont augmenté de 320 000 b/j au cours des trois premières semaines de septembre par rapport aux niveaux d’avant-guerre, selon les données de Kpler.
Qualité brute
L’Allemagne a importé sa dernière cargaison maritime de brut russe en juin, selon les données, lorsque les importations en provenance de Norvège ont culminé à 180 000 b/j et que des flux réguliers ont commencé depuis le Canada. L’Allemagne n’avait auparavant acheté du brut canadien qu’à quatre reprises au cours des quatre dernières années et les niveaux ont atteint en moyenne 60 000 b / j jusqu’à présent en septembre, selon les données.
L’Oural a généralement une densité d’environ 31,1 API avec une teneur en soufre de 1,7%, et White Rose a un API similaire de 31 mais avec un continent à 0,31% de soufre, tandis qu’Hibernia est plus léger à 34,1 API et 0,56% de soufre. L’Arab Light d’Arabie saoudite est très similaire à l’Oural, avec 33,3 % d’API et 1,96 de soufre. Pendant ce temps, Johan Sverdrup est plus lourd avec un API de 28,7 mais a une teneur en soufre inférieure de 0,8 %. Le Grane de Norvège, qui est un grade plus lourd avec un API de 29 et un niveau de soufre de 0,89 %, est une autre alternative potentielle.
Les raffineurs européens ont également bénéficié d’un meilleur accès aux grades régionaux tels que Forties et Johan Sverdrup alors que les acheteurs asiatiques se tournent vers des sources bon marché de bruts russes de l’Oural et de l’ESPO.
Les différentiels pour le brut Sverdrup, par exemple, sont tombés nettement en dessous des remises de 2 $ / baril par rapport au Brent daté, Flotta Gold et Grane n’ayant pas non plus attiré l’intérêt des acheteurs, selon les négociants.
Ces bruts ne sont pas toujours un équivalent proche du brut russe de l’Oural, mais la plupart sont classés comme des bruts moyennement acides, ce qui en fait une option logique pour les raffineries du nord-ouest de l’Europe configurées pour favoriser la production de diesel.
Rachat de Rosneft
L’Allemagne avait déjà vu la plupart de ses raffineurs et importateurs de pétrole se détourner des approvisionnements russes depuis mars. À la mi-avril, le gouvernement a affirmé que le pays avait réduit sa dépendance au brut russe à 12 % de ses importations, contre 35 % avant l’invasion de l’Ukraine.
Mais la dépendance de l’Allemagne aux flux maritimes non russes devrait encore augmenter après que le gouvernement a annoncé la semaine dernière son intention de reprendre les participations de Rosneft dans trois raffineries, dont l’usine Schwedt de 230 000 b / j exploitée par Rosneft.
La raffinerie de Schwedt s’est traditionnellement appuyée sur le brut russe livré via le réseau de Druzhba, bien que certains de ses besoins puissent être satisfaits via les ports allemands et polonais.
Schwedt peut importer 5 à 7 millions de tonnes/an de brut depuis le port allemand de Rostock, ce qui équivaut à un taux d’utilisation à la raffinerie de 48 % à 60 %, et avec des additifs et des mises à niveau, la capacité du pipeline pourrait être portée à 9 millions de tonnes /an, soit l’équivalent d’une utilisation des raffineries de 75 %, en deux à trois ans, estime le gouvernement.
Les importations de brut en provenance de Pologne et du port de Gdansk pourraient ajouter 2 à 3 millions de tonnes métriques/an d’approvisionnement en brut, et le brut continuera d’être acheminé via le réseau de pipelines russe depuis le Kazakhstan, a indiqué le gouvernement. Elle a affecté 400 millions d’euros à la modernisation du pipeline de brut de Rostock.
L’autre usine allemande qui traite encore du brut russe importé via le pipeline Druzba est la raffinerie Leuna de 230 000 b/j de TotalEnergies.
TotalEnergies a déclaré qu’il envisageait de mettre fin à sa dépendance vis-à-vis du pétrole russe d’ici la fin de l’année, lorsque les sanctions de l’UE sur les importations russes entreront en vigueur. Leuna sera alors alimentée par du brut provenant de la mer du Nord, probablement le grade Ekofisk norvégien et d’autres bruts via les ports polonais, a déclaré le PDG de TotalEnergies. a déclaré Patrick Pouyanne le 28 juillet.
Source : Platts